零售金融周报：两岸首家合资消金公司开业，华夏银行拟筹建消金公司

零售金融丁丹零壹财经 2018-10-30 阅读：34380

关键词：零售金融周报 金融科技公司 合资消金公司 华夏银行

本周，零售金融持续升级。头部金融科技公司上周动态频繁。

本周，零售金融持续升级。从银行层面看，拟筹建消费金融公司，零售金融业务凭借其波动性小、资产质量高、利润稳定的优势，成为商业银行转型发展的重点；各银行陆续披露三季度报，零售金融转型持续发力，与在零售领域的“瑜亮之争”将成为后续值得关注的部分。在持牌消费金融公司层面，两岸首家合资的消费金融公司————在厦门正式开业，虽然消金公司在国内发展已有八年之久，但通过股东方面的优势加之政策的利好，金美信不是没有“弯道超车”的可能；注册资本增至4.2亿元，继捷信消费金融和马上消费金融今年分别增资后，首批获批筹建的4家消费金融公司之一的四川锦程消费金融也已敲定增资扩股事宜。

头部金融科技公司上周动态频繁。蚂蚁金服新发行160亿ABS，其中花呗80亿，借呗80亿；360金融在美递交招股书，后期“羊群效应”不可忽视；与达成合作，平台趋势更加显著；正式在美上市，T2B2C模式将带来中国互联网时代主流商业模式的变革；二三四五发布第三季度财报，业务快速扩张的同时，需防范资断裂的风险；集团正式进入消费领域，政策利好下，资本进入消金领域已不鲜见。

监管层面，浙江发文规范长租公寓市场收紧“租金贷”业务，长租公寓进入多事之秋。

【银行零售转型动态】

华夏银行拟筹建消费金融公司

10月25日，银行业例行新闻发布会上，华夏银行副行长任永光透露：“华夏银行正在申请筹建消费金融公司，其今后的成立将为全行零售业务转型提供更多的动力和创新。”

事实上，这并不是华夏银行第一次提及设立消费金融公司。早在2016年11月，华夏银行在上交所发布的公告显示，将出资设立消费金融公司，公司注册资本为5亿元，华夏银行出资2.55亿元，并持有51%股份。

华夏银行发布的2017年半年度报告披露，华夏银行董事会已经同意更换调整消费金融公司其他合作股东及股权结构；与拟合作股东对出资（发起人）协议和公司章程等文件进行谈判、签署；办理公司筹建、开业有关的各项事宜。

点评：零售金融业务凭借其波动性小、资产质量高、利润稳定的优势，成为商业银行转型发展的重点。

各银行陆续披露三季度报，平安银行零售金融转型持续发力

截至10月29日，共有10家A股上市银行披露了3季度财务报告，包括建行、平安银行、等。从营业收入层面看，10家上市银行均较去年同期实现了增长，其中江阴银行、、三家城商行同比增幅超过20%；从净利润层面看，除江阴银行外，其余9家均实现了净利润的同比增长，其中杭州银行、常熟银行、上海银行三家城商行同比增幅超过20%。

零售转型方面，平安银行在科技赋能下，零售端持续发力。其三季报显示，截至报告期末，平安银行管理零售客户资产（AUM）13,130.95亿元，较上年末增长20.8%；零售客户数8,025.34万户、较上年末增长14.8%，其中财富客户55.04万户，较上年末增长20.6%，私行客户2.63万户、较上年末增长11.9%。个人存款余额4,207.44亿元，较上年末增长23.4%，个人贷款余额10,820.63亿元，较上年末增长27.4%。平安口袋银行APP月活客户数2,180.19万户，较上年末增长47.1%。2018年1-9月，零售业务营业收入443.78亿元，同比增长32.1%，在全行营业收入中占比为51.2%；零售业务净利润139.09亿元，同比增长11.2%，在全行净利润中占比为68.0%。

点评：杭州银行、上海银行两家城商行实现了营收和净利润的双高涨。平安银行也在零售领域持续发力，其与招商银行在该领域的“瑜亮之争”将成为后续值得关注的部分。

【持牌消费金融公司动态】

金美信消费金融正式在厦门开业：发力现金贷、消费贷、场景分期

10月22日，两岸首家合资消费金融公司，厦门金美信消费金融有限责任公司（下简称“金美信”）在厦门正式开业。

据了解，金美信将根据不同的客户群体，通过“极速贷”、“生活贷”与“消费贷”三款产品，发力现金贷、消费贷及场景分期，来满足客户多元化、差异化的消费信贷需求。

公开资料显示，金美信是由台湾地区中国信托商业银行股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、国美控股集团有限公司联合发起成立，注册资金5亿元。其中，中国信托商业银行出资1.7亿元，占比34%；厦门金圆金控出资1.65亿元，占比33%；国美控股出资1.65亿元，占比33%。以股东优势来看，金美信涵盖台资、国资、民营的多元化背景，有利于充分发挥股东优势，实现优劣互补。

对于未来的发展方向，金美信方面表示，将秉持“今以信用，创美未来”以信用创造美好生活的理念，通过渠道创新、大数据营销和产品服务创新，开展线上线下个人消费信贷业务，以期带给消费者全新的消费体验，让更多的人享受到普惠金融带来的便利。

点评：从目前来看，第一批国内消费金融公司从2010年开始试水消费金融业务，至今已有8个年头，相比之下金美信获批开业较晚，竞争优势较弱。但金美信通过股东方面的优势加之政策的利好不是没有“弯道超车”的可能。

锦程消费金融注册资本增至4.2亿元

工商信息显示，四川锦程消费金融有限责任公司（简称“锦程消金”）已于10月22日完成工商信息变更。

主要包括三方面内容：1、锦程消金注册资本由3.2亿元增至4.2亿元；2、锦程消金的股东由原来的两家——股份有限公司、HongleongBankBerhad，又新引入三家股东，分别是周大福企业有限公司、浩泽净水（02014.HK）和凯枫融资租赁（杭州）有限公司；3、锦程消金新增三名董事：总经理黄晓彤，以及张瑾和罗铮。

点评：继捷信消费金融和马上消费金融今年分别增资后，首批获批筹建的4家消费金融公司之一的四川锦程消费金融也已敲定增资扩股事宜。

【头部金融科技公司动态】

蚂蚁金服新发行160亿ABS：花呗80亿，借呗80亿

10月22日，上交所官网信息显示，中金花呗2018年授信付款资产支持专项计划和中金借呗2018年消费贷款资产支持专项计划的状态更新为已受理，两个ABS发行计划的拟发行金额均为80亿元。

招商证券在今年7月份的研报中指出，根据蚂蚁金服与的协议，阿里巴巴将能分享蚂蚁金服37.5%的税前利润，由阿里巴巴年报反推，2017年蚂蚁金服税前利润首次破百亿，达131.9亿元，同比增速高达354%。这主要得益于蚂蚁金服的微贷业务，尤其是蚂蚁花呗和蚂蚁借呗带来的利润。

而2017年第四季度和2018年第一季度的利润下滑是因为2017年底现金贷方面的严监管，导致微贷业务的ABS发行暂缓。

通过wind统计发现，2017年，蚂蚁花呗的运营主体重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司共发行了55个ABS项目，发行总额共计1434亿元，蚂蚁借呗的运营主体重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司共发行了45个共1224.1亿元的ABS。

与2017年相比，蚂蚁花呗和借呗今年合计的ABS发行量仅占到去年的四成左右。wind数据显示，蚂蚁花呗2018年至今共发行了34个ABS项目，发行总额共计783亿元，蚂蚁借呗则共发行了15个共计295.5亿元ABS。

点评：蚂蚁花呗和蚂蚁借呗是蚂蚁金服旗下消费金融业务，是其重要的利润来源，而ABS融资为其迅速扩张提供了支撑。

360金融在美递交招股书

美国东部时间10月26日，中国互联网消费金融平台360金融向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开招股（IPO）申请书。招股书显示，360金融股票代码为“QFIN”，计划募集资金2亿美元，承销商为高盛和花旗银行。

公开信息显示，360金融成立于2015年5月，由北京奇步天下科技有限公司控股，持股比例为90%，2018年9月，完成拆分独立运营。360金融的核心产品是360借条，用户可获得最高20万元的授信额度，借款用途以消费支出为主。截至9月30日，通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万。

点评：360金融是互联网巨头系里第一个冲击资本市场的金融科技平台，或将产生“羊群效应”。

度小满金融与南京银行达成合作

10月26日，度小满金融与南京银行达成战略合作，双方宣布将在支付结算、普惠金融、零售金融、公司金融、存管托管、同业金融、金融科技、跨境服务以及联合营销九大领域展开全面合作。

会上，南京银行还表示将为度小满金融提供三年100亿元授信额度。

据了解，度小满金融与南京银行并非首次牵手。2015年，双方曾在支付结算层面展开合作；从2017年6月开始，在消费金融方面开展更深层次合作。在过去一年双方已经为150万用户累计放贷200亿元。

点评：截至目前，度小满金融已经与500多家金融机构在金融科技领域达成合作，平台化趋势明显。

品钛正式在美上市，开盘价为14.35美元

10月25日，金融科技解决方案服务商品钛（PT.O）正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“PT”，开盘价为14.35美元，与11.88美元的发行价相比，高出21%。

品钛是今年上市的第一家TOB服务的金融科技公司。高盛、德意志银行和花旗集团是该公司此次IPO的联席主承销商，工银国际为副承销商。

招股书显示，本次IPO募集的资金将用于产品研发，技术基础设施建设，市场推广以及其他一些用途。

点评：不少业内人士认为，品钛上市可能会是行业发展的一个重要节点，它带来中国互联网时代主流商业模式的变革，即从toC为主，转变为科技企业（T端）赋能B端、服务C端，即T2B2C的商业模式。

二三四五发布第三季度财报：净利润同比增长78.81%

10月25日，二三四五（002195）发布2018年第三季度报告。报告期内，二三四五实现营业收入11.25亿元，同比增长25.21%，归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长78.81%。

二三四五预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润13.27亿元至15.16亿元，同比增长40%至60%之间。

二三四五主要提供互联网信息服务和互联网金融服务。互联网信息服务主要包括PC端业务、移动端业务，如运用区块链技术的“2345星球联盟”。互联网金融服务主要包括汽车消费金融、个人消费金融、商业金融三大业务。

点评：规模快速扩大的同时，二三四五需特别关注资金链的情况，防止因销售和财务政策较为激进而发生资金链断裂的现象。

91科技集团正式进入消费领域

近日，在七周年沟通会上，91科技集团正式发布集团化发展战略，并宣布金融、文化、实业、投资各业务未来战略布局。

其中，91科技集团金融业务逐渐向细分市场发展，推出消费金融领域的综合服务平台——厦门进步APP，该平台发布了消费金融车金融两款新品，标志着集团正式进入消费领域，并以教育和汽车两个垂直细分市场作为切入口。

91科技集团从2011年成立91金融，并于2018年1月1日正式宣布集团化。目前，91科技集团旗下拥有金融、文化、实业、投资四大业务板块，并已发展成为独立子公司。

点评：政策利好下，更多的资本在涌入消金领域。

【监管与政策动态】

浙江发文规范长租公寓市场收紧“租金贷”业务

近日，浙江省城乡住房工作协调委员会办公室发布了《关于促进长租公寓市场平稳健康有序发展的指导意见》（简称“《意见》”）。

《意见》强调，长租公寓企业不得自行开办“租金贷”等金融业务，不得与无放贷资质的机构合作开展“租金贷”等业务，不得诱导承租人签订“租金贷”协议，不得为承租人提供担保等增信措施。“租金贷”应当事先征得原始房东书面同意。

《意见》指出，金融机构开展租金消费贷款业务时，应确保承租人作为金融消费者的知情权，不得将贷款相关内容嵌于住房租赁合同中。承租人确需贷款的，贷款合同应独立于租赁合同单独签署，贷款期限应不超过12个月且不长于合同约定的租赁期限。

【银行理财发行统计情况】

中证网数据显示，本周（10月19日-10月25日）银行理财产品发行量共2215款，较上周减少了125款；平均七日年化收益率为4.49%，较上周下降了0.02个，连续两周下跌；平均期限为175天，较上周增长了1天。

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