零售金融周报(11.22日-11.28日)：蚂蚁推进花呗品牌隔离，中邮消金高价购买风险标签-零壹智库Pro

零售金融周报(11.22日-11.28日)：蚂蚁推进花呗品牌隔离，中邮消金高价购买风险标签

所属专栏：零壹周报合集

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

一周速览

1、银保监会：严厉打击银行员工参与民间借贷、充当资金掮客等行为；

2、钱塘征信或成第三家获批的市场化个人征信机构；

3、央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响；

4、国务院发布北京城市副中心发展意见：支持参与直销银行试点；

5、启动客户ESG评级体系项目；

6、ESG评级行业领先；

7、蚂蚁消费金融正推进花呗品牌隔离；

8、将高价购买风险标签，以防范骗贷、撸贷；

9、银保监会就《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》公开征求意见；

10、拼多多支付商标注册成功。

监管与政策动态

银保监会：严厉打击银行员工参与民间借贷、充当资金掮客等行为

11月25日，银保监会办公厅发布《关于持续深入做好银行机构“内控合规管理建设年”有关工作的通知》指出，当前银行业面临的经济金融环境复杂严峻，一些长期积累的矛盾和问题集中暴露。亟需汲取教训、举一反三，加快弥补管理缺陷和漏洞，从根本上扭转重效益轻合规、内控要求为业务发展让路的局面。同时，在银行员工管理方面，各银行机构要严格落实重要岗位轮换、强制休假及任职回避等监管要求，将相关执行情况纳入绩效考评中。要强化员工劳动合同管理，严厉打击参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、经商办企业等行为。要提升操作风险的监测预警能力。针对重要岗位关键人员，要丰富监测手段建立更为严格的异常行为排查机制。（WEMONEY研究室）

银保监会就《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》公开征求意见

11月25日，银保监会发布关于《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》公开征求意见的公告。其中提出，银行不得利用低价方式开展不正当竞争；对于融资类业务，不得未提供实质性服务而收取费用；不得在设置价格区间时，过度扩大区间上下限间隔，规避价格管理要求；不得在基于外部成本定价时，收取显著高于外部服务价格标准的费用；不得对服务项目重复收取费用，或以降价为由降低服务质量或数量。（央视网、银保监会网站）

国务院发布北京城市副中心发展意见：支持参与直销银行试点

11月26日，国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，明确了支持北京城市副中心高质量发展的指导思想、基本原则、主要目标，提出了重点任务安排和组织实施要求。值得关注的是，《意见》强调，支持符合条件的银行参与直销银行试点，探索建设数字资产交易场所。

具体来看，《意见》围绕六个方面部署了重点任务，一是坚持创新驱动，打造北京发展新高地；二是推进功能疏解，开创一体化发展新局面；三是强化规划管理，创建新时代城市建设发展典范；四是加强环境治理，建设国家绿色发展示范区；五是对标国际规则，搭建更高水平开放新平台；六是加大改革力度，增强发展动力活力。此外，意见还提出支持建立北京、天津、河北自由贸易试验区联合授信机制，完善京津冀一体化征信体系。（证券日报网、移动支付网）

央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响

据11月27日消息，对于“微信、收款码不能用于经营收款”说法，中国人民银行有关部门回应，该说法系误读。使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户，需要向收款服务机构（如微信、支付宝等）申请转为商用收款码，但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次出台相关要求，正是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非条，更好地保障个体商户资金安全，守住老百姓“钱袋子”。（新华社）

银保监会新规征求意见，涉及消金、汽车金融等业务

11月25日，银保监会发布了《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》（以下简称《意见》）的征求意见稿，拟规范银行服务市场调节价管理，以提升服务实体经济质效，改善人民群众金融消费体验。根据银保监会的公告，意见反馈的截至日期为12月25日，预计《意见》将在2022年正式发布，且在发布三个月后生效。且不仅仅针对银行，消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司以及货币经纪公司同样适用。（视界）

银保监会：银行业10月末总资产同比增长8.4%

据11月26日消息，银保监会公布的数据显示，银行业10月末总资产3329748亿元，同比增长8.4%；总负债3042499亿元，同比增长8.3%。（上证报中国证券）

央行：支持中小企业新增3000亿元再贷款额度

11月23日，央行金融市场司司长邹澜在国务院政策例行吹风会表示，央行积极发挥再贷款、再贴现政策定向调控、精准滴灌作用，新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行增加小微企业和个体工商户的贷款。2020年至今年10月，银行累计对14.4万亿贷款延期还本付息，其中支持中小微企业延期还本付息11.8万亿元，累计发放普惠小微信用贷款9.1万亿元。（21世纪经济报道）

深圳：探索数字人民币应用及数字资产交易先行先试

据11月22日消息，2021年度深圳市金融发展咨询委员会全体会议召开，评选出2020年度深圳市金融创新奖，奖金总额2550万元。深圳市委副书记艾学峰出席会议并表示，下一步深圳将在金融改革创新发展方面积极探索，推动深圳金融中心建设，包括打造数字人民币国际合作平台，研究设立数字交易平台，探索数字人民币应用及数字资产交易先行先试。（深圳特区报）

海南：全岛全域开展数字人民币试点创新金融监管科技手段

11月23日，海南省人民政府网站披露《海南省金融业“十四五”发展规划》（下称《规划》）。《规划》中表示，积极发展贸易金融、消费金融、科技金融、绿色金融、涉海金融等特色金融业务。推动“监管沙盒”落地应用。

《规划》着重强调了数字人民币的试点和推广。具体来看包括：在全岛全域开展数字人民币试点，探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币生态体系。稳步探索开展离岸金融业务，逐步培育海南自由贸易港离岸人民场。开展数字人民币跨境支付试点，探索提升海南自由贸易港跨境支付效率。探索利用央行数字人民币促进绿色消费的试点经验。（移动支付网）

数字人民币试点呈现”全面开花“，冬奥试点场景建设已进入冲刺阶段

据11月26日消息，数字人民币试点目前在覆盖地区、应用场景和钱包开立数量上，呈现“全面开花”态势。最新数据显示，数字人民币个人钱包累计开立数量已经过亿；数字人民币北京冬奥试点场景建设已进入冲刺阶段：北京赛区受理环境建设工作正加快推进；张家口赛区冬奥安保红线内支付场景基本全覆盖。应用场景也向纵深推进，除了日常生活消费场景之外，数字人民币将首次扩展到证券行业等领域。（经济参考报）

行业及机构动态

【银行动态】

建设银行启动客户ESG评级体系项目

据11月23日消息，建设银行召开对公客户ESG评级体系项目启动会，主动适应绿色低碳发展趋势，识别绿色低碳和可持续发展客户，为客户选择、风险偏好制定、信贷结构调整等提供支持。

ESG评级体系项目将致力于达成三个目标，首先，构建客户ESG评级模型；其次，根据上市公司或发债企业的ESG表现构建ESG相关指数，追踪客户ESG评级表现，引导可持续投资；最后，梳理并探索优化ESG要素在信用评级中的体现应用，助推信贷业务健康可持续发展。（金融时报）

邮储银行ESG评级行业领先

据11月23日消息，摩根士丹利资本国际公司（中文简称“明晟”，英文简称“MSCI”）发布2021年环境、社会及治理（英文简称“ESG”）最新评级，中国邮政储蓄银行评级为A级，在业处于领先水平。

ESG是从环境、社会及公司治理方面评估企业发展可持续性的理念，已日渐成为资本市场衡量上市公司投资价值的重要参考标准。MSCI ESG评级是广受全球投资机构认可的ESG评价体系之一，主要从公司治理、金融可获得性、金融对环境的影响、客户财务保护、隐私与数据安全、人力资本发展等维度开展ESG评级，旨在衡量一家公司对长期的、与企业运营和财务相关的ESG风险的抵御能力，为全球投资者提供投资决策与数据分析依据。（中小银行互联网金融联盟）

兴业银行河北雄安分行正式开业，将探索数字人民币场景应用

11月22日，兴业银行河北雄安分行在容城正式揭牌开业，成为兴业银行在雄安新区的首家分支机构。兴业银行也将下一步围绕雄安新区发展需求，发挥“商行+投行”优势，将雄安分行打造成该行服务区域发展的样本，擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”的试验田。（移动支付网）

手机银行APP移动服务渐成风口

11月25日，中国金融认证中心（CFCA）在联合百余家成员银行举办的“2021银行与金融创新峰会暨第十七届宣传年年度盛典”发布《2021中国数字金融调查报告》显示，零售电子用户规模连续增长，手机银行APP移动服务渐成风口。2021年调研数据显示，零售电子银行各渠道用户比例增长势头强劲，用户对其安全性、快捷性认知有所提高。随着电子银行业务和服务的不断拓展优化，电子银行已然成为金融服务中不可缺少的一部分。（21世纪经济报道）

浦发银行潘卫东：金融人如何践行零碳未来及共同富裕

11月23日，由经济观察报主办、上海信托战略合作的“新发展新秩序——2021年度观察家金融峰会”在上海召开。会上，浦发银行行长、上海信托董事长潘卫东在谈及新发展格局下金融人应如何践行零碳未来及共同富裕时表示，首先需要躬身入局，共创零碳经济美好未来；其次就是要向善而为，共建共同富裕美好社会。（经济观察报）

成都农商行将启动IPO，安邦退出后快速增长

据11月26日消息，成都农商行在采招网上发布了一则聘请A股IPO保荐机构采购项目供应商征集公告，迈出了A股IPO的第一步。成都农商行曾引入集团作为大股东。而随着2018年安邦被接管，成都农商行也受到了一定影响，存贷款业务和资产规模都出现下滑。去年，成都农商行终于完成股权处置，“安邦系”全部清仓出局，国资占股超过65%。

股东换血之后，成都农商行总体发展势头较好。虽然2020年净利润有所下降，但今年前三季度，成都农商行营收超百亿元，净利润逼近去年全年。资产总额也有不小增长，超过6000亿元，已经接近2018年末的规模。（华夏时报）

平安银行发布公告：信用卡未还金额小于30元，不影响个人信用

11月22日，平安银行信用卡中心发布《关于平安银行信用卡还款容差调整的公告》。

公告称为更好维护持卡人的权益，自2022年1月8日起（含1月8日），我行信用卡还款容差由10元（含人民币10元或美金2.04美元）调整至30元（含人民币30元或美金6美元），该服务无需主动申请。（华道视界）

农业银行遭罚95万元，源自个贷违规流入房地产领域等

11月23日，中国银保监会官网于当日上午更新处罚公告中显示，中国农业银行荆门分行因转嫁经营成本；贷后管理不慎，个人贷款违规流入房地产领域；贷款“三查”不尽职等三项违规，被处罚款人民币95万元。彭旭东，郭合勇，程维斌三人对上述行为负责，被给予警告处罚。（风财眼）

光大银行交易银行部总经理夏伟涉嫌严重违纪被调查

11月23日，据中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组消息：中国光大银行股份有限公司交易银行部总经理夏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和山东省潍坊市监察委员会监察调查。（中央纪委国家监委网站）

中信银行新聘任两位副行长，形成“一正七副”管理架构

11月22日，中信银行股份有限公司（下称“中信银行”）接连发布两则重磅公告，《行长要览》从中提炼三点关键信息：刘成向监事会递交辞呈，辞去中信银行监事长一职；董事会同意聘任刘成担任中信银行常务副行长，并同意提名刘成为该行第六届董事会执行董事候选人；董事会同意聘任王康为该行副行长。（华道视界）

中信银行厦门分行领950万元大额罚单，高管及相关责任人员被禁业或警告

11月26日，银保监会发布一张大额罚单剑指中信银行厦门分行。银保监会厦门监管局指出该分行四项违法违规行为，对该分行罚款950万元，同时，对周华作出取消高管任职资格五年的处罚，对陈鹰、刘小平作出禁止从事银行业工作终身的处罚，对郑敏静、朱瑞炳、李金峰、张达欣给予警告。具体来看，上述违法违规行为包括：抵押物价值审查不严格、未落实授信审批意见发放贷款、贷前未揭示关联关系、贷后管理不到位导致贷款回流挪用。（中国经济网）

【头部消费金融公司动态】

蚂蚁消费金融正推进花呗品牌隔离

据11月22日消息，继借呗之后，蚂蚁花呗即将迎来大变动。11月21日，有网友表示已经收到花呗的服务升级协议，并独家了解到花呗也即将开启品牌隔离。尽管目前花呗用户仍由蚂蚁消费金融、银行、小贷、商业保理等地方金融组织以及其他金融机构共同服务，但后续花呗或很快将按照监管要求落实品牌隔离，不同机构提供的消费信贷服务予以区隔。（BBT Fintech圈子）

中邮消费金融将高价购买风险标签，以防范骗贷、撸贷

据11月24日消息，中国邮政网发布公告，其下属子公司中邮消费金融拟对2022年欺诈风险标签与网贷黑名单服务入库项目进行招标，将以预算1214万元的价格采购风险标签产品。该项目分两个标段进行。标段一采购欺诈风险等级产品：针对客户的信贷欺诈行为风险（如撸贷、骗贷等）的风险等级标签；标段二采购网贷黑名单产品：指核查客户是否行业黑名单、逾期黑名单、高风险行为黑名单人员。（金融界）

中邮消费金融拟发10.3亿ABS，披露关键经营数据

11月24日，中邮消费金融（简称“中邮”）在其拟发行10.3亿元的ABS说明书中公开了该公司一些关键经营数据。中邮目前注册资本30亿位列持牌消费金融公司招联、蚂蚁、捷信、平安和马上之后行业第六位，按照2020年年报营收则以49亿位于招联128亿、捷信112亿、马上76亿和兴业65亿之后第五名，净利润以4亿位居招联17亿、兴业14亿、马上7亿、中银4.6亿之后第五名。（第一消费金融）

杭银消费金融首发10亿ABS补血，上半年利息净收入超10亿

据11月24日消息，杭银消费金融（下称“杭银消金”）发布规模达10亿元的“杭邦2021年第一期个人消费贷款资产支持证券”，这是杭银消金去年获批发行ABS资格后的第一单ABS产品。从本期ABS中的基础资产来看，涉及13224户借款人共计38164笔资产，多数借款人都是公务员、事业单位工作人员。相比其他消费金融公司，杭银消金的优质客群路线更加清晰，优质用户对利率比较敏感，意味着必须具有资金成本优势。从收入组成来看，利息净收入是杭银消费金融最主要的收入来源。2021年上半年度公司实现营业收入10.17亿元，其中利息净收入10.41亿元。（消费金融频道）

蒙商消费金融44.16%股权易主获批

11月22日，银保监会官网发布《关于内蒙古蒙商消费金融股份有限公司变更股权的批复》，同意了内蒙古蒙商消费金融股份有限公司的股权变更申请。根据《批复》，银保监会审核同意蒙商银行受让持有的蒙商消费金融44.16%股权。股权变更后，蒙商银行出资22080万元，持股比例为44.16%；微梦创科网络科技（中国）有限公司出资20000万元，持股比例为40.00%；深圳萨摩耶互有限公司出资7800万元，持股比例为15.60%；百中恒投资发展（北京）有限公司出资120万元，持股比例为0.24%。（银保监会官网）

河北幸福消费金融公司投诉量地方排名靠前

11月24日，河北银保监局发布辖区内2021年第三季度银行业消费投诉情况的通报。通报显示，河北幸福消费金融公司（以下简称“幸福消金”）的投诉量居非银行金融机构首位。根据报告，2021年第三季度，河北省非银行金融机构投诉量的中位数为22件，幸福消金为67件，占非银行金融机构消费投诉总量的59.82%。（消金界）

【头部金融科技公司动态】

钱塘征信或成第三家获批的市场化个人征信机构，蚂蚁集团持股35%

11月26日，央行公示钱塘征信有限公司（筹）的个人征信牌照申请，钱塘征信有望成为继、朴道征信后，第三家获批的市场化个人征信机构。从公布的股权结构来看，国有资本和民营资本共同参与，浙旅投和蚂蚁集团分别持股35%，并列最大股东，传化集团持股7%，杭州金控和浙江电子口岸各持股6.5%，员工持股平台杭州溪树持股10%。（财联社）

拼多多支付商标注册成功

据11月23日消息，天眼查App显示，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请的多个“拼多多支付”商标已注册成功，相关商标最早申请于2021年1月14日，国际分类涉及网站服务、科学仪器等。值得一提的是，目前仍有部分商标状态为等待实质审查或驳回复审中。（新京报）

腾讯回应财付通被罚：已全部完成整改

11月28日，针对腾讯财付通外汇业务违规被罚，财付通回应称：针对2019-2020年例行检查中发现的问题，财付通已第一时间制定了改进计划，并逐项落实，目前已全部完成整改。后续将在国家外汇管理局深圳分局的指导下，进一步加强合规管理。此前，国家外汇管理局深圳市分局发布了一批行政处罚决定，微信支付的运营主体财付通支付科技有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司等均在其中。（新浪财经）

金融壹账通发布《中小银行金融科技发展研究报告（2021）》报告

11月23日，中小银行互联网金融（深圳）联盟联合金融壹账通、金融科技50人论坛发布了《中小银行金融科技发展研究报告（2021）》（以下简称《报告》），全面总结了当前中小银行金融科技发展成就，详尽分析了阻碍金融科技发展的主要问题，并给出有针对性的对策建议，对中小银行数字化未来发展路径进行了积极展望。（深圳特区报）

拉卡拉：明确个人收款码不能用于经营性收款，将极大提升公司市场规模和份额

11月26日，拉卡拉在互动平台表示，按照收单业务规则，个人收款码不符合监管要求，不能用于经营性收款，但市场上一直有大量商户使用支付宝、微信个人收款码进行收款。央行新规的执行，进一步明确个人收款码不能用于经营性收款，让支付市场回归四方支付的本质，将极大地提升公司的市场规模和份额。（中新经纬）

度小满朱光：重庆为发展供应链金融科技提供广阔的市场

11月24日，在2021中新金融峰会金融科技分论坛上，CEO朱光表示，产业互联网的发展为供应链金融的发展带来全新的机会，重庆作为先进制造业的高地，汇聚大量优质的核心企业，为供应链金融科技的发展提供了广阔的市场。据官方介绍，此前原行长徐仁艳入职度小满金融，负责供应链金融科技业务，让金融科技更有效地应用到核心企业与上下游小微企业融资场景，降低小微企业的融资成本。（中新网重庆）

”印度支付宝”Paytm股价连续第三日大跌

据11月22日消息，有“印度支付宝”之称的印度支付平台Paytm的母公司One97 Communications股价周一连续第三个交易日大跌，跌幅一度达到近12%。该公司的股票上周四上市首日暴跌27%，因投资者质疑该公司的估值和盈利能力。这与近期印度一系列初创公司IPO首日大涨的趋势形成了鲜明对比。（新浪财经）

日本约70家企业将联合测试推出数字货币

据11月24日消息，由大约70家日本企业组成的财团将开始测试最早在2022年下半年推出的一种数字货币。这种数字货币将由银行存款支持，并使用一个共同的平台来加快公司之间的大额转账和结算，降低成本。这个财团包括三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗金融集团、以及三井住友金融集团等三家大型银行，这三家银行都推出了自己的数字支付系统，但仍落后于软银集团旗下的PayPay等科技公司。这一举措可能会影响日本央行正在单独进行的央行数字货币(CBDC)测试。（路透社）

END.

报告案例征集令：

2021年是“十四五”规划的开局之年，面对后疫情时期复杂多变的国内外经济形势，数字金融朝向合规化、智能化、纵深化方向迈进。在零售金融领域，消费金融与普惠小微金融成为聚焦点，结合零壹智库多年来的洞察研究，拟在年末发布《消费金融行业发展报告（2021）》与《中国数字化小微金融创新实践报告（2021）》。

欢迎各家机构积极献言献策，提供一线实战前沿案例，我们将评选后纳入报告成果之中。如有合作意向，请您扫描下方二维码沟通交流，添加时请备注机构+姓名。

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