渤海金控拟再发18.23亿公司债 不良率1.64%

融资租赁 李梦 · 零壹租赁智库 2018-09-29
渤海金控(000415.SZ)公告拟于10月10日发行18.23亿元公司债,债券期限为3年,第二年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券募集资金拟全部用于补充流动资金。本期债券票面利率预设区间为 6.50%-7.50%。

联合信用评级为主体和本期债券评级为AAA。本期债券主承销商和簿记管理人为长城证券股份有限公司。

本期债券是渤海金控2018年发行的第三期公司债券,第一期已于2018年6月20日发行完毕,发行规模为 10.6 亿元;第二期已于2018年9 月10日至9月11日发行完毕,发行规模为11.17亿元。

截至2018年6月30日,渤海金控净资产为370.36亿元,负债总额为2552.07亿元,资产负债率为87.33%。

上半年实现营收198.70亿元,营业毛利率37.52%,净利润13.65亿。

偿债压力大  71.11%资产受限

2015年-2017年和2018年6月末,发行人短期借款分别为194.63亿元、271.79 亿元、309.01亿元、172.52亿元;一年以内到期的非流动负债分别为72.57亿元、132.92亿元、251.63 亿元、313.29亿元;近三年及一期公司随着租赁资产规模的不断加大,短期借款增长速度较快,面临的短期偿债压力风险逐渐增加。

截至2018年6月30日,应收融资租赁款贷款不良率为1.64%。发生重要诉讼(仲裁)事项25笔,涉及金额23.88亿元。

值得关注的是,公司权利受到限制的资产合计2078.25亿元,占总资产71.11%。

截至 2018 年8月22日,控股股东海航资本累计已质押渤海金控股份 21.21亿股,占公司总股本的 34.29%,占其所持股份的 98.98%。
 

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