“零售新王”平安银行2.0时代:AUM近3万亿,手机银行贡献度下滑

阅读:15559 曾卓,李薇
出色业绩背后,平安银行数字化运营或将面临更艰巨的挑战。
摘要
 
日前,平安银行(000001.SZ)发布了2021年半年度报告。该行上半年业绩稳健增长,零售业务与科技转型进一步有机融合,具体体现在以下3方面:
 
经营状况良好,不良率下降。2021年上半年,平安银行实现营业收入846.80亿元,净利润175.83亿元,分别同比增长8.1%和28.5%,不良贷款率1.08%,较上年末下降0.1个百分点,资产质量持续优化。
 
√  “零售新王”展现高科技实力。2021年上半年,平安银行零售板块以“私行财富、基础零售、消费金融”3大业务为主继续开拓,结合科技手段,落实人机协同服务、数字账户等创新型服务模式,实现零售金融对净利润的贡献达近七成。
 
构建“五位一体”特色金融生态。在完善服务和升级产品上,平安银行以综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行“五位一体”新模式为科技引领,实现了基础服务能力、客户经营能力、场景获客能力的全方位提升。 

来源 | 零壹财经
作者 | 曾卓、李薇
 
 
2021年,平安银行迎来“三年再造一个新零售”的攻坚之年,从业绩上看,上半年净利润同比增长28.5%,增幅创近年新高,零售金融净利润占比66.7%,达成“零售对公六四开”的结构,正向着三年目标大步前进。
 
出色业绩的背后,是零售业务的快速增长和科技赋能的全面铺开。平安银行以私行财富、基础零售、消费金融为零售金融业务主要着力点,同时将人工智能等科技手段嵌入服务场景,构建了“五位一体”服务模式,通过打通内外资源、打造线上线下结合的立体服务网络,提升了获客质效和客户粘性,交出了一份成绩可喜的期中答卷。然而,不容忽视的是,平安银行在手机银行App的表现上,出现类似于招商银行的贡献度下滑问题,下一阶段的经营压力将体现为零售客群的活跃度提升与数字化运营效果转化上。
 
一、3大业务并驾齐驱,零售利润稳步向好
 
平安银行将零售金融视为战略转型突破点,零售板块全力发展“私行财富、基础零售、消费金融”3大业务。其中,基础零售是零售业务的中枢,强调全渠道获客和全场景经营;私行财富聚焦高净值客户投融资需求;消费金融则主要面向中高端客户和小微企业主两大客群,积极服务实体经济。零售板块多元化的产品与服务,助力平安银行实现了综合效益提升。
 
(一)净利润占比66.7%,零售成业绩贡献主力
 
自2016年启动零售转型以来,历经5年高速发展,平安银行零售金融的净利润占比从2016年末的41.22%上升至2021年6月末的66.7%,实现了零售业务在行内业务占比的大幅提升。2021年6月末的零售客户总资产(AUM)即将突破3万亿,平安银行“大零售”业务,已经从“第三梯队”跃升至“第一梯队”。
 
2020年,平安银行出台《平安银行三年发展战略规划(2020-2022)》,提出“三年再造一个新零售”,规划在2022年末实现零售AUM翻一番,超过5万亿;同时2022年末私行AUM翻一番,达到2万亿。同时,平安银行将全面推进数字化经营,升级开放银行服务,从“增量”的1.0时代走进“提质”的2.0时代。
 
2021年是平安银行零售转型发展新三年的攻坚期,在“零售新王”头衔的加持下,平安银行零售业务继续强劲增长,为出色的中期业绩做出了巨大贡献。
 
分部经营情况显示,2021年1-6月,平安银行零售金融的营业收入492.13亿元,同比增长10.9%,占全行营业收入的58.1%,同比上升1.4个百分点;零售金融的净利润117.22亿元,同比增长46.3%,占全行净利润的66.7%,同比增加8.1个百分点。
 
图 1:平安银行2020上半年和2021上半年营业收入和净利润情况(单位:亿元)
资料来源:平安银行2021年半年报,零壹智库整理
 
(二)融合科技渠道,私行、零售、消金业务创新升级
 
零售金融在净利润方面的优异表现,一方面得益于资产质量逐步向好,6月末的个人贷款不良率为1.13%,较去年6月疫情高点下降0.43个百分点;另一方面,离不开平安银行在私行财富、基础零售、消费金融3大业务板块的不断创新升级。
 
私行财富方面,平安银行致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”,2021年上半年全面升级“人机协同”智能化服务体系,依托“AI+T+Offline”(AI银行+远程银行+线下银行)模式,深化高质量陪伴式服务。平安银行为提升专业化能力,构建了一支由100余名投顾专家和900余名私人银行家组成的专业队伍;为丰富产品种类,上架了包括私募、公募、保险、家族信托等多元化、多策略产品,其中家族信托业务已为超过3000名财富和私人银行客户提供了综合性传承服务,在行业中保持领先地位。2021年6月末,该行私行达标客户6.48万户,较上年末增长13.1%,私行达标客户AUM余额13432.90亿元,较上年末增长19.0%,实现财富管理手续费收入45.93亿元,代理基金、保险、理财收入均提升30%以上,为大零售业务的快速增长提供了重要推力。
 
基础零售方面,平安银行通过加强与外部场景方的合作,不断丰富互联网获客渠道。2020年底,平安银行推出数字账户(MAX),利用开放银行平台给合作伙伴带来精准的流量转化,也为用户提供普惠信贷、零钱理财、支付消费等多种场景下的金融服务,2021年6月末,数字账户(MAX)已上线包括传媒传播、移动通讯、本地生活等多种场景的共16家头部合作机构,累计获客47万户。同时,银行启动了网点周边3公里生态项目,基于不同客群特征打造特色门店,推动社区获客及经营,除了针对老人和儿童的传统主题网点,2021年6月底,平安银行还携手哔哩哔哩在上海推出了电竞主题门店,抢滩Z世代的布局更进一步。2021年6月末,平安银行个人存款余额达7340.86亿元,较上年末增长7.2%,个人贷款(含信用卡)17560.32亿元,较上年末增长9.4%。
 
消费金融方面,平安银行将贷款主要投放于信用贷款“新一贷”和汽车金融贷款等核心产品上,并持续推动业务流程线上化改造。“新一贷”业务中全线上化贷款占比在6月末已超75%,汽车经销商金融综合服务平台“车E通”和手机银行车主生活频道持续升级,通过对车商经营管理各环节和车主日常消费各场景的渗透,构建起全产业链汽车金融服务模式。2021年上半年,平安银行发放“新一贷”贷款707.42亿元,同比增长53.1%,汽车金融贷款1315.75亿元,同比增长36.8%,汽车金融客群月活跃用户数达274.96万户。
 
表 1:平安银行3大业务板块经营策略及经营成果
资料来源:平安银行2021年半年报,零壹智库整理
 
二、强化科技手段运用,构建“五位一体”新模式
 
平安银行坚持将“科技引领”作为零售战略转型的驱动力,零售科技投入持续增加,2021年6月末,全行科技人员(含外包)约8500人,上半年IT资本性支出及费用投入同比增长18.4%。
 
在科技手段的运用上,平安银行积极打造综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行“五位一体”的零售作战模式,并于2021年提出“AI+T+Offline”全新经营模式,为零售业务的二次突破注入新动能。零壹智库曾对“五位一体”中的远程银行做过单独研究,详情请阅读《平安探路“智能随身银行”| 远程银行(三)》
 
图 2:平安银行“五位一体”零售作战模式
资料来源:平安银行,零壹智库整理
 
(一)营销、客服、风控全面AI化,口袋银行获客升级
 
平安银行将“五位一体”新模式中的AI银行,视为数字化经营的内核,以此驱动着零售业务的全面AI化。具体来看,AI赋能体现在下述3个方面:
 
第一是AI营销方面,持续升级AI客户经理,2021年上半年,AI客户经理月均服务客户数较2020年月均水平提升67.1%;
 
第二是AI客服方面,增加网络电话、知识视频、5G消息(试点)场景应用等创新交互服务模式,为客户提供个性化服务指引;
 
第三是AI风控方面,针对新型科技诈骗手段,建立了“SAFE智能反欺诈系统”,对信用卡、借记卡、APP等多产品进行统一管理,并利用客户画像、生物识别手段有效提升客户识别精准度,2021年上半年防堵欺诈攻击金额2.93亿元。
 
口袋银行APP作为平安银行重要的AI化平台和连接零售客户的主要端口,2021年6月末,注册用户数达12360.64万户,其中月活用户(MAU)4037.61万户,较一季度末增长6.1%。
 
横向对比来看,若采用“手机银行APP月活用户数除以总体零售客户数”来衡量手机银行贡献度,2021年6月末口袋银行APP贡献度35.45%,招商银行APP贡献度37.22%,分别较2020年末下降2.19和1.55个百分点。这主要是因为在2021年上半年,两家银行的总体零售客户都明显增加,但手机银行MAU基本不变。与老牌“零售之王”招商银行相比,平安银行零售转型发展仅5年时间,手机银行贡献度却已经达到接近招行的水平,展现出其良好的发展潜力。
 
图 3:平安银行和招商银行手机银行APP贡献度对比(单位:亿户,%)

资料来源:平安银行和招商银行财报,零壹智库整理
备注:(1)平安银行手机银行指口袋银行APP,招商银行手机银行指招商银行APP;
(2)手机银行贡献度=手机银行MAU÷总体零售客户。
 
 
(二)输出科技引入场景,开放银行构建银企合作新生态
 
在平安银行“五位一体”模式中,开放银行发挥着外延拓展的作用。零壹智库发现,平安银行借助应用程序编程接口(API)、软件开发工具包(SDK)、HTML5前端技术页面(H5)等手段,将金融科技能力向外标准化输出,为企业提供人力资源、教育、地产等行业解决方案,并为合作企业提供电子账户、投资理财、支付结算等丰富的产品以及多种接入方式,其中,平安开放银行小程序平台已经能够标准化、自主化地引入第三方服务。同时,各企业又作为银行的合作伙伴,发挥着场景搭建和引流的作用,让银行零售业务触达更广阔的用户群体。
 
2021年6月末,平安银行零售开放银行平台已发布685个产品、1477个API和H5接口,开放银行小程序平台已开放67项能力,342个API接口,合作场景包括商业消费、生活服务、教育医疗、交通出行、金融服务等领域。2021上半年,零售开放银行实现互联网获客207.04万户,占零售总体获客量的比例超30%。
 
三、小结
 
2021年上半年,平安银行净利润同比增长28.5%的亮眼成绩,主要归功于零售业绩的稳健增长,其背后是科技和业务的双轮驱动。平安银行零售业务聚焦于私行财富、基础零售、消费金融3大板块,经营上注重强化科技运用,推动营销、客服、风控的全面AI化,并借助开放银行进一步挖掘场景和客源,科技元素不断渗透进业务中。但与此同时,平安银行与招商银行的手机银行APP贡献度,均较2020年末有所下滑,警示着银行数字化运营或将面临更艰巨的挑战。
 
展望下半年,平安银行将持续深化科技引领,运用大数据、AI等领先科技提升风险管控效率,同时继续推进AI银行体系建设,优化客户体验,赋能服务团队,实现科技加持下的高质量发展。

END.

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