城商行对决：上海银行、宁波银行与杭州银行，助力民企谁最活跃？｜小微金融之年（三）

银行科技李薇零壹财经 2020-12-07 阅读：23250

关键词：杭州银行 小微金融 城商行 宁波银行 上海银行

剖析长三角3家城商行在小微金融领域的发展特色。

11月20日，首批股权投资签约仪式在北京举行，签约机构涉及台州市信保基金、泰州市小微企业信保基金融资担保有限责任公司、温州市信保融资担保有限公司等12家政府性融资担保机构，总投资规模7.7亿元。整体来看，长三角地区的签约机构数量较多，这些地域的民营企业分布十分密集，因此银行与担保机构更需合力破解小微企业和“三农”融资难题。

此前在2020年6月，国家融资担保基金就已经启动了银担“总对总”批量担保业务，涉及金融机构包括、、、、、、。本次继续拓展多地融资担保机构的合作数量，将促使长三角地区中小银行加快小微金融业务创新。

本文选取总部位于长三角地区的3家城商行，即、与，剖析它们在小微金融领域的发展特色。究竟哪家银行服务民营企业最活跃？

从业绩表现来看，宁波银行凭借925亿元的小微贷款余额与0.79%的不良率，在3家银行中发展最好。相对而言，上海银行的小微信贷规模则明显处于劣势，与剩余2家有明显差距。此外，这3家城商行均入选2020年央行金融科技试点项目，以科技驱动小微金融智能化转型，为同业机构展现出较好的实践样本。

一、小微金融贷款余额：宁波银行最高，不良率低于上海银行与杭州银行

零壹智库在本文中选取的3家城商行，它们的共同点在于——总部均位于长三角，上市时间位于中小银行靠前位置，身处我国中小微企业最聚集区域之一，它们均将服务中小微企业作为长远战略愿景。鉴于此，我们系统梳理这3家城商行在2020年小微金融领域的最新成果举措，以供同业借鉴。

表 1：3家城商行上市时间对比

资料来源：Wind，零壹智库整理

1．小微企业贷款余额与不良率：宁波银行排名“双第一”

零壹智库纵观3家城商行近年来的小微企业贷款余额，从数据表现来看，可直观监测哪家银行的小微属性更突出。数据显示，截至2020年上半年，3家城商行的小微企业贷款余额从高到低分别是：宁波银行925亿元、杭州银行666.43亿元、上海银行352.2亿元。此外，纵观近三年的小微企业贷款余额，宁波银行均在3家城商行之中排名第一，而上海银行小微信贷规模体量最低。

图1：3家城商行的小微企业贷款余额与不良率（单位：亿元、%）

资料来源：上市银行财报，零壹智库

说明：1、截至2020年11月末，3家上市城商行在前3季度披露的财报数据，仅宁波银行一家在1季度、3季度披露了“互联网中小微贷款余额”这一口径数据，其余两家均未披露。因此，我们统一选取2020年上半年的小微企业贷款余额作为最新数据口径；
2、3家银行对于小微企业贷款的表述有所区别：上海银行披露为普惠金融贷款余额，宁波银行披露为零售公司业务的贷款余额，杭州银行披露为小微企业贷款余额。

同时，鉴于经济下滑的宏观趋势，我们选取不良率这项指标来观察一家银行的资产质量，毕竟小微贷款存在高风险属性。需要指出的是，在3家城商行之中，仅杭州银行披露“小微金融不良贷款率1.20%”，因此出于数据可得性与统计一致性的考量，我们选取一家银行的整体不良率，而非按照小微信贷口径的不良率。

最新统计数据显示，截至2020年上半年，宁波银行的不良率最低，仅为0.79%。尤其是在疫情环境下，能保持资产质量不下滑实属不易。而上海银行与杭州银行的不良率分别为1.19%、1.24%。

2. 小微贷款所占贷款比重PK：宁波银行最高，上海银行明显偏低

与全国性银行相比，中小商业银行更注重本地中小微企业的开拓，零壹智库选取“小微企业贷款余额/整体贷款总额”这一数值，观察哪家城商行的小微信贷比重更大。数据显示，宁波银行与杭州银行的小微企业贷款占比十分接近，分别为14.76%、14.72%；上海银行明显偏低，仅为3.49%，这与该行近两年重点扩张消费金融、信用卡等个人端业务紧密关联，由此导致小微贷款占比明显偏低。

表 2：3家城商行2020年上半年小微企业贷款余额占比（单位：亿元、%）

资料来源：上市银行财报，零壹智库

二、入选央行试点项目：聚焦政务数据、电子合同与身份认证

从2020年央行披露的金融科技试点项目视角看，本文介绍的3家城商行均入选，并且与小微企业融资的线上化流程改造紧密关联，合计试点项目为下述4个。其中，上海银行的入选数量为2个，宁波银行与杭州银行的入选项目均为1个，聚焦点在于政务数据获取与构建基于区块链的身份认证平台。

1．无接触小微信贷：城商行入选央行金融科技试点项目

从3家银行的试点项目公示时间来看，宁波银行最早，该行快审快贷产品入选了我国第一批金融科技试点项目。整体来看，3家城商行将小微贷款线上化迁移的过程中，将大数据、区块链等技术组合运用，以技术驱动小微金融服务生态的全面变革，下面零壹智库将逐一介绍它们在小微信贷方面的试点项目。

表3：2020年3家城商行入选的央行金融科技试点项目

资料来源：中国人民银行官网，零壹智库

2．小微金融数字生态：金融科技驱动全流程变革

一是宁波银行快审快贷产品。作为宁波银行目前重点推广的线上小微信贷产品，最大创新点是实现了移动端进行抵押物认定和客户身份识别，进而保证无人工干预和系统自动评估审批。宁波银行提出，预计2020年全年快审快贷可新增授信额度25亿元，新增提款38亿元。但从申请条件来看，该行提出以住宅为抵押物（按揭房产皆可），因此无法完全摆脱抵质押品崇拜的信贷文化；

二是上海银行“上行普惠”与政务数据融合产品。其中，“上行普惠”是上海市首批金融科技试点应用之一，它融合了供应链金融与担保基金线上快贷等多类业务。此前在2018年10月，该行就正式推出“上行e链”在线供应链金融服务平台，在此基础上推出了“上行普惠”App，结合两年来的运作经验，持续优化完善线上小微信贷。零壹智库监测发现，IOS端的App评分仅为3.0，评论数仅为1个，表明在线上服务功能与用户体验优化等方面尚有待提升。该产品通过大数据分析与电子合同线上签名等方式，实现了疫情环境下的无接触金融服务，该行提出，预计“上行普惠”2020年服务小微企业达10000户，提供供应链融资余额100亿元。

另一个试点项目被命名为“基于区块链的金融与政务数据融合产品”。B端小微企业与上下游关联企业、政府部门往来密切，因此银行日益注重金融数据与政务数据（譬如税务、工商与社保数据等）的融合管理。该行提出，将搭建基于隐私计算基数的数据可信融合平台，并通过区块链的智能合约技术，保证各方原始数据不出本地，进而丰富信贷风控模型输入参数。上海银行表明，预计试点期间服务小微企业约500户，交易规模约1亿元。

三是杭州银行“基于可信身份认证的智能银行服务”。

这是该行推出的远程金融服务模式，借助金融科技，构建实时批量风险预警体系，通过风控模型分析和风险监测实现业务风险识别，并发送预警信息，通知渠道业务系统进行在线业务拦截。同时，这项服务可实现法人异地视频身份核验功能，提升小微企业主线上融资时效。

三、探索云端产业场景：从“下沉市场”纵观数字供应链金融困局

本文介绍的3家城商行，在2020年财报中有关普惠金融的表述，普遍围绕于小微信贷、民营企业融资与供应链金融等3大关键词。业界在强调技术赋能的同时，也应当从小微金融生态战略视角，系统规划中长期的经营之道。

零散的为小微企业提供贷款，难以最大限度地惠及实体企业，而供应链金融具备批量授信、真实贸易背景、自偿性等特征，更容易形成长期稳固的银企合作关系。中小银行借助金融科技，逐步搭建了数字供应链金融平台，但不同于全国性银行，它们受制于自身科技水平，在云端平台搭建上，仍需外部科技公司提供助力支持。

1．中小银行经营难点：核心企业少，探索下沉市场

在银行数字化转型与金融脱媒的环境下，对公业务迎来了大变局，大中型企业谋求直接融资，未来银行B端业务重点必将在小微企业客群。在此形势下，中小银行在拓展小微金融业务上，将面临更大的竞争压力，因此必须探索“下沉市场”，向三四五六线城市与县域、农村地区拓展更多的线上产业场景。

图2：中国供应链金融客户分布与市场供求图

资料来源：金融壹账通

2．生态共建痛点：中小银行需要联合金融科技公司，共建产业场景

目前，众多银行均探索数字供应链金融的发展之道，它的核心在于寻求出本地优势细分产业，拓展上下游客群，因此要做到产业与金融两者的融合。然而，中小银行自身难以独立构建出细分产业场景，它是一个生态工程，需要供应链上下游、科技公司、征信机构、政府部门与监管层等多方合作，进而使平台整合产业链的信息流、物流与资金流，保证供应链金融闭环发展。

中小银行联合外部金融科技公司，共同构建基于产业场景的数字供应链金融生态，如今已经有成熟案例可供借鉴，譬如：数科结合物联网、5G与人工智能技术，推出的智能无人仓，实时监控企业货物流转数据；金融壹账通推出的供应链金融智能风控体系，助力中小银行实现企业的身份验证、风险预警、动态监控、交易验证的智能化；中企云链通过智能挖掘大型企业的应付账款记录，允许持有应收账款的企业以“”作为持有应收账款的凭证，向其他企业支付或向银行申请融资。鉴于此，中小银行与金融科技公司通过协同创新，可共同探索线上产业场景并构建供应链金融生态体系。

四、小结

长三角地区是我国民营中小微企业分布最密集、发展最活跃的区域之一，由此形成一批专注开展小微信贷的中小特色银行。本文选取了上海银行、宁波银行与杭州银行，这3家城商行均属于小微标杆银行的佼佼者。尤其是宁波银行，在小微企业信贷规模与资产质量上，比较优势更为突出。同时，3家银行均入选央行的金融科技试点项目，在政务数据与金融数据融合、电子合同与身份认证等方面，借助金融科技，大幅提升信贷效率，增强风控建模能力。

然而，中小商业银行面临的经营危机在于市场竞争加剧，大型商业银行加速进军小微金融市场后，将迫使自身转向“下沉市场”，重点布局于数字供应链金融平台。展望未来，中小银行需从战略视角出发，只有与金融科技公司加强合作，共同构建线上产业场景、小微企业征信体系、供应链金融闭环与风控建模机制，才能真正塑造可持续发展的产业金融生态圈。

11月份，零壹智库已发布小微金融系列的下述两篇文章，今后将持续对外输出我们的最新研究成果。同时，零壹智库2020商业银行普惠小微金融竞争力和小微金融数字服务商评选也在案例征集中，欢迎参与报名。

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