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漩涡中的比特大陆:传融资额缩减150亿,密集投资28笔

业界 赵越 零壹财经 2018-08-22

关键词:挖矿区块链比特大陆投融资

比特大陆看似风光的融资之路和迫不及待的投资扩张。
2013年,吴忌寒和詹克团联合创办比特大陆,希望通过开发ASIC(特殊应用集成电路)芯片来提高加密货币挖矿效率。2015年初,比特大陆推出第五代蚂蚁矿机,奠定了其在加密货币采矿领域的霸主地位,旗下蚂蚁矿机Antminer、矿池BTC.com均排名全球第一,占全球矿机市场的份额超过70%,被称为“矿霸”。
 
IPO:风光背后

继矿机制造商嘉楠耘智和亿邦国际向港交所递交招股书后,关于比特大陆上市的消息不断,零壹财经·Binary获得的一份资料中显示:比特大陆预计2018年8月底提交IPO材料,2018年底在香港上市,3年后的估值预计为300-400亿美元。曾有媒体报道比特大陆上市融资额可能高达180亿美元,8月21日,BICKING555发Twitter消息称,其融资额已由180亿美元缩减为30亿美元。
 
比特大陆融资情况
数据来源:零壹数据
 
零壹财经·Binary获得的资料显示,2018年第一季度,比特大陆净利润达11.377亿美元(约合77.8亿人民币,按发稿当日汇率计算),净利率为60%。在数字货币行情大跌的情况下,这个挖矿领域的霸主好像并没有受到影响。但是,为何比特大陆展示的财报数据只停留在第一季度?

8月12日,Blockstream CSO Samson Mow发Twitter消息称,比特大陆有12.4亿美元的库存,S9的价格下跌了85%,第二季度亏损了6-7亿美元。而比特大陆方面对此消息仍然表示“不予置评”。

8月6日,据Bitcoin Exchange Guide消息,近两个月,比特大陆旗下的蚂蚁矿池和BTC.com的算力下降了近10%,这两个矿池算力占BTC全网算力已由6月份的41%下降到33%,其中,蚂蚁矿池占13.4%,BTC.com占19.6%。

矿机作为数字货币的上游产业,销售利润变化往往会滞后于数字货币价格波动。2018年第一季度,比特大陆的矿机收入占其总收入的比例高达97%。2018年前6个月数字货币市场行情明显不如2017年同期,绝大多数数字资产亏损60%-90%,这势必会影响比特大陆的利润。据有关媒体报道,比特大陆2018年第二季度业绩遭遇大失血,其中,矿机销售收入暴跌90%。
资料来源:零壹财经·Binary获得的一份资料

8月12日,据外媒消息,比特大陆将数字货币以成本价(数字货币收到时的市场价)计入其他流动资产,其价格波动不计入报表。零壹财经·Binary获得的资料显示,截至2018年3月31日,比特大陆持有的BCC、BTC、LTC、DASH和ETH的数量分别为1021316枚、22082枚、930932枚、312424枚和1097枚,价值分别为36.68亿、9.74亿、3.55亿、3.14亿和212.93万(按发稿时的价格计算,单位:人民币)。

如今,数字货币价格大跌,将数字货币以市场价计入其他流动资产会高估其资产价值。8月4日,有报道称比特大陆完成了Pre-IPO轮融资,投资方为软银中国、腾讯等,近日,软银集团和腾讯双双否认投资比特大陆。8月13日,有媒体报道称比特大陆又完成了5.6亿美元融资,但其对此消息表示“不予置评”。

比特大陆风光的IPO背后隐藏的是诸多的不确定性。
投资:积极开拓新大陆

在积极融资的同时,比特大陆也在不断扩充其投资版图,投资布局不仅遍布整个区块链产业链,在人工智能领域也不断发力。
比特大陆投资情况
资料来源:由零壹财经·Binary根据公开数据整理

从投资数量来看,截至2018年8月,比特大陆共计投资28笔,其中,2015年1笔;2016年3笔;2017年5笔;2018年1月至8月共计投资19笔,投资速度明显加快。

从投资领域来看,比特大陆的投资主要集中于区块链和人工智能领域。

比特大陆在区块链的投资内容涉及了汽车零售、游戏、旅游、数据储存等方面,可以看出它对区块链与实体经济相联系的重视。

此外,比特大陆还布局数字货币、矿池、钱包和交易平台等领域,与circle合作发行稳定币USD Coin(USDC)、主导分叉出比特币现金(BCH)则显示了其对重塑数字货币格局的决心。

比特大陆也在积极加强其在人工智能综合领域的芯片研发和制造,利用ASIC芯片技术扩展挖矿以外的人工智能领域。今年5月,吴忌寒曾表示向人工智能领域转型是比特大陆的自然选择,预计AI芯片未来5年可占据比特大陆收入的40%。
不可忽视的风险因素

从宏观政策来看,挖矿业务在国内缺乏政策支持,2018年1月,互金整治办要求各地引导辖内企业有序退出“挖矿”业务,并定期报送工作进展。

从行业整体来看,数字货币并不具备稳定性,2017年是数字货币的爆发年,自2018年以来,市场供应过剩、骗局层出不穷,数字货币整体行情处于跌落状态。挖矿作为数字货币的上游产业,其利润变化往往滞后于数字价格的货币波动,在数字货币行情大跌的情况下,矿机的价格必然受到影响。

从竞争对手来看,5月,全球排名第二的矿机制造商嘉楠耘智已向港交所递交了招股书,近期将完成上市;6月,全球排名第三的矿机制造商亿邦国际也向港交所提交了招股书,积极寻求上市。此外,嘉楠耘智一直在与比特大陆进行7nmASIC量产竞赛,8月8日,嘉楠耘智领发布了全球首个7nm量产芯片、7nm区块链计算机阿瓦隆A9和12nm区块链计算机阿瓦隆L系列莱特币矿机。

从自身情况来看,ASIC矿机面临不少风险因素。2月份,门罗币官方发布文件表示其保持对ASIC矿机的抵制立场;8月15日,为Siacoin(SC)协议提供替代挖矿设备的初创公司Obelisk表示已推出了新的代码,运行该软件的人可选择通过更改规则使比特大陆ASIC矿机不再被兼容。

 
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