13家上市城商行中报对比:六家规模破万亿,北京和郑州银行增收反降利

颜如玉
12家银行营收实现增长,宁波银行净利增速第一。
摘要

√ 13家A股城商行总资产规模达150323.62亿元,较2019年末增长8%,实现营业收入1804.73亿元,同比增长10.62%。

北京银行总资产规模名列第一,青岛银行资产规模环比增长17.91%,增速位列榜首。

√ 北京银行、上海银行营收最高,同比增长不到1.5%,青岛银行营收增长超30%。

西安银行营业收入同比下降0.79%,为唯一一家营收同比下降的上市城商行。

宁波银行不良贷款率最低,拨备覆盖率位列第一。


截止目前,A股上市银行均已披露了2020年半年报,本文主要选取13家A股上市城商行,对其半年报业绩披露情况进行分析,并对其业绩情况进行排名。

据2020年半年报显示,13家上市城商行总资产规模达150323.62亿元,较2019年末增长8%,实现营业收入1804.73亿元,同比增长10.62%。

一、北京银行总资产规模名列第一,青岛银行资产规模环比增速位列榜首

截至2020年上半年,北京银行总资产规模达到28836.15亿元,名列A股上市城商行第一位,较2019年末增加1465.75亿元,环比增长5.36%。上海银行、江苏银行分别以23882.29亿元、22254.58亿元名列二、三。

青岛银行以4405.22亿元的总资产规模排名第11位,但其总资产较2019年末增长17.91%,增速最高。

总资产超万亿的城商行中,仅宁波银行总资产环比增长率超10%,达14.63%。

表1:A股上市城商行2020上半年总资产情况(单位:亿元)

数据来源:企业预警通,零壹智库


二、北京银行上海银行营收最高,青岛银行营收增长超30%

2020年上半年,北京银行、上海银行分别以331.85亿元、254.12亿元的营业收入排名第一、二位,但同比增长率分别仅有1.35%、1.04%,在营收增长排行中名列倒数二、三位。

青岛银行营业收入排名与总资产排名一致,均为第11位,其营收同比增长34.23%,增速也最高。增速较快的主要原因是规模增长,结构优化,利息净收入保持较快增长;理财、信用卡业务发展较快,手续费及佣金净收入实现较快增长。

西安银行营业收入同比下降0.79%,为唯一一家营收同比下降的上市城商行。据财报显示,西安银行上半年非利息净收入为4.66亿元,较去年同期减少1.34亿,同比下降22.36%,非利息净收入的下降为营收下降的主因。

表2:A股上市城商行2020年上半年营业收入情况(单位:亿元)

数据来源:企业预警通,零壹智库


三、宁波银行杭州银行净利同比增长超10%,北京银行和郑州银行负增长

2020年上半年,北京银行总资产、营业收入、净利润都在A股上市城商行中有占据绝对首位,但其业绩增长一般。北京银行上半年实现归母净利115.14亿元,较2019年上半年下降13.55亿元,同比下降10.53%,增速垫底。

据2020年半年报显示,北京银行利润表中手续费及佣金净收入45.72亿元,同比下降13.67%,手续费及佣金支出则增长了106.7%。

图1:北京银行2020年上半年利润表具体情况

数据来源:北京银行2020年半年报

郑州银行净利也出现负增长,归母净利24.18亿元,同比减少人民币0.51 亿元,降幅2.08%,实现负增长。

宁波银行上半年实现归母净利78.43亿元,较2019年上半年增加10亿元,同比增长14.6%。

表3:A股上市城商行2020上半年归母净利同比增长率排名(单位:亿元)

数据来源:企业预警通,零壹智库

四、6家银行不良贷款率增长,7家银行拨备覆盖率降低

2020年上半年,在全部13家A股上市城商行中,宁波银行不良贷款率0.79%,不良贷款率最低,但较去年末仅增长0.01个百分点。宁波银行虽然拨备覆盖率较上年末减少了18.06个百分点,但依然以506.02%的拨备覆盖率名列第一。

郑州银行不良贷款率最高,达2.16%,较去年末降低0.21个百分点,不良贷款余额为46.59亿元较去年末增加0.14亿元。据财报显示,郑州银行贷款的不良贷款主要集中在制造业、农、林、牧、渔业以及批发和零售业,不良贷款率分别为10.06%、8.00%、4.23%。普惠型小微企业贷款余额较年初增长11.06%。

杭州银行整体不良贷款率1.24%,较去年末下降0.1个百分点。报告期末,杭州银行零售金融条线贷款余额 1,020.45 亿元,较上年末增长 9.58 亿元,增幅 0.95%,零售金融条线贷款不良率0.18%。拨备覆盖率为246.82%,较去年末增加67.07个百分点。苏州银行拨备覆盖率263.91%,增加39.84个百分点,拨备覆盖率增幅排名第二。

表4:A股上市城商行2020年上半年资产质量指标情况

数据来源:企业预警通,零壹智库
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