寒武纪与青云QingCloud达成战略合作！一个即将正式登陆科创板，一个IPO仍在推进中

上市公司楚济慈零壹财经 2020-07-15 阅读：3290

关键词：寒武纪 战略合作 青云qingcloud 科创板IPO

合作的背后，都在寻求上市。

近日，国内AI芯片独角兽（688256.SH）与企业级混合云服务商青云QingCloud（A20036.SH）达成战略合作，深度拓展边缘计算、人工智能、物联网等领域的联合创新。

作为在各自领域内不断创新、不断保持技术领先性的两家企业，此次强强联合将更好地赋能边缘智能，推动AIoT和云边端一体化的发展进程。据悉，双方将携手打造“云+边+芯”的智能平台，进一步推动边缘计算范式和人工智能技术的结合和应用。

在此次合作中，青云QingCloud旗下光格网络在其SD-WAN终端光盒里内置寒武纪思元220边缘端芯片，通过4G、5G、专线、互联网等全模式接入，全面支持企业边缘计算场景下的智能数据分析与建模、视觉、语音、自然语言处理等多样化的人工智能应用，连接边缘与云,将云计算能力延展至广域空间，赋能边缘计算和边缘智能。

合作的背后，两家企业都在冲刺科创板IPO。稍有不同的是，寒武纪的发行结果已正式公布，即将正式登陆科创板；而7月初刚刚完成上交所首轮问询回复，科创板IPO还在稳步推进中。

寒武纪即将正式登陆科创板，发行价64.39元/股

资料显示，寒武纪是由中科院天才兄弟（陈天石和陈云霁）于2016年创立的AI芯片设计公司，主营业务为人工智能核心芯片的研发、设计和销售，产品广泛应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备。自成立以来，寒武纪经历了6次增资和3次股权转让，目前注册资本3.6亿元。

自寒武纪创办以来，经过了多轮融资，获得了众多资本的青睐，包括阿里、联想、中科系等多家知名投资机构和企业创投，其中阿里创投累计出资两次，目前占有寒武纪1.94%股权，占1.19%股权，联想占0.80%股权。

今年3月26日，寒武纪申报科创板获受理，在经历两轮问询后即成功过会，全程仅历时68天。7月14日，寒武纪发布《发行结果公告》，这意味着寒武纪的科创板上市股票发行工作收尾，即将正式登陆上交所科创板。此次发行价格为64.39元/股，发行数量为4010.00万股，全部为新股发行，无老股转让；发行预计募集资金总额258,203.90万元，扣除发行费用(不含税)后，公司发行新股募集资金净额249,767.29万元。

据了解，此次发行初始战略配售数量为802.00万股，占发行总数量的20%，本次发行最终战略配售数量为710.4536万股，占发行总数量的17.72%，初始战略配售与最终战略配股数的差额91.5464万股回拨至网下发行。战略投资者方面包括联想、美的及OPPO在内的投资方参与了寒武纪的战略配售。

网上发行方面，网上初步有效申购倍数为3808.53倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将330.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为2327.9464万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%；网上最终发行数量为971.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。

招股书介绍，此次寒武纪科创板上市所募集资金将用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目以及补充流动资金。

青云科技科创板IPO稳步推进，2019年在超融合整体市场中份额为3.4%，位列行业第六

云计算独角兽企业青云科技是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以软件定义为核心，具备全维度的云产品与云服务交付能力。其前身为优帆科技，早在2012年已经成立，经过数年发展，优帆科技在2019年更名改组为青云科技，目前注册资本3546.22万元。

公司的云计算相关产品主要服务于大型企事业单位、新兴行业及互联网企业，包括、、、泰康保险、、中国移动、中国联通、广东省公路局、中国国际航空、好未来、VIPKID、人民网、升哲科技、有棵树、e城e家等公司。

今年4月，青云科技科创板IPO申请获受理，成为第二家冲击科创板的云计算厂商。值得注意的是，青云科技成立于2012年，但至今仍处于亏损状况，并且亏损金额在逐年放大。（零壹研报《科创板云计算第二股，青云科技连亏三年如何翻身》）

根据青云科技招股书资料，2017至2019年，青云科技的营业收入分别为2.39亿元、2.82亿元和3.77亿元，同期净利润分别为-0.96亿元、-1.49亿元、-1.91亿元，三年合计亏损-4.37亿元。对比来看，同样成立于2012年，已经登陆科创板的优刻得，其专注在公有云、私有云、混合云等传统的云计算领域，在2017年已经开始盈利。

对于亏损问题，青云科技的解释是公司新技术与新产品研发投入较大，特别是其所处云计算行业，在公有云领域竞争较为激烈，以及公司在成长期间购置云计算平台所需服务器、网络设备等固定资产的资本性支出金额较大。

7月1日，上交所披露了北京青云科技股份有限公司的首轮问询回复。此次问询主要针对其核心竞争力、市场占有率及国产化替代等问题进行了答复。

针对公有云市场竞争激烈的问题，青云科技回应道：在传统企业上云和混合云趋势下，青云科技以统一架构实现公有云、私有云和混合云的一致化交付与管理，在混合云领域有独特的优势。虽然目前公有云份额较低，但是凭借其统一架构，为客户提供一致的使用体验和运维管理，能够显著降低运维难度，能以较低的开支实现了更具价值的技术成果；同时，依托业内领先的SD-WAN技术，形成了强大的云网融合服务能力。

上交所要求客观披露青云科技分别在公有云、私有云、混合云等领域的行业地位和市场份额。对此，青云科技回复，公有云和私有云市场并无权威数据和市场排名，但混合云作为必然发展趋势将给青云科技带来长远的利好。

青云科技的超融合系统作为新兴产品，同样也是核心贡献收入产品（云平台与超融合），在超融合系统市场中具有较高的市场份额，尤其是在没有传统软件、硬件产品基础和客户覆盖的创新型企业中，具有优势地位。根据IDC发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2019Q4》，超融合方面，2019年青云在超融合整体市场中份额为3.4%，位列行业第六，仅次于（23.6%）、新华三（21.0%）、（15.0%）、联想(9.0%)和戴尔EMC（3.5%）。

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