奔驰金融发行85亿汽车ABS

汽车金融董梓硕 · 零壹财经 2018-08-14 阅读：4531

关键词：奔驰金融汽车ABS 速利银丰 汽车贷款转让对价支付

8月13日，奔驰金融发布证券发行说明书，拟发行速利银丰2018年第一期汽车ABS。

8月13日，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司（以下简称“奔驰金融”）发布证券发行说明书，拟发行速利银丰2018年第一期汽车ABS。此次ABS发行总额为85亿，分为优先级证券（占比85%，）和次级证券（占比5%）两级结构，招商证券股份有限公司担任主承销商，中债资信评估有限公司与评估有限公司担任评级机构。

优先级债券面值为100元，利率固定，通过簿记建档方式确定，债券评级为AAA；次级债券不设票面价值，不予评级。

为了降低债券交易风险，本次ABS采取了超额担保、收益补充超额担保金额、一般准备金账户设置、超额利差、优先次级结构、混合准备金账户设置等手段对债券进行信用增级。

奔驰金融主要从事为梅赛德斯-奔驰的经销商及客户提供金融贷款服务工作，截至2018年3月31日，公司资产911亿，资本充足率15.17%，不良贷款率0.10%。

本次ABS发行入池资产60,174笔贷款，贷款本金总额144亿，均为固定利率有担保贷款，单一借款人最高未尝本金余额186万。加权平均利率为4.14%，加权平均剩余期限为24.52个月。贷款初始本金余额主要分布在10-25万这一区间，贷款利率多在6%以下。借款人以20-50岁之间的青年中年人群为主，32个省市均有涉及，但以广东、江苏、北京、上海等经济地区为主要来源。
（上述数据未经审计）

本次ABS发行融得资金将被奔驰金融用于委托汽车贷款的转让对价支付。

奔驰金融自2016年开始发行速利银丰汽车ABS，截至2017年年末，发行总额达173亿。

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