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疫情下的互金中概股:首季业绩受重创,逾期率加速攀升

网贷 姚丽 零壹财经 2020-06-08

关键词:互金中概股信也科技乐信逾期率趣店

受春节及疫情影响,四家企业一季度撮合贷款金额均出现环比下滑。
截至2020年6月4日,计4家涉网贷业务上市金融科技企业发布了未经审计2020年一季报,包括360金融(NASDAQ:QFIN)、乐信(NASDAQ:LX)、趣店(NYSE:QD)及信也科技(NYSE:PPDF)。 

一季报显示,在疫情冲击下,4家涉网贷业务的金融科技企业业绩受到了明显冲击,净利润均出现下降甚至转亏,其中乐信及趣店分别亏损6.8亿元及4.9亿元;360金融出现大幅增收未增利;360金融盈利1.8亿元,环比下滑57.4%,同比下滑74.6%;信也科技盈利4.2亿元,环比增长1.9%,但同比下滑40.2% 。

在业务层面4家企业一季度撮合贷款金额均出现环比下滑,其中,趣店撮合贷款44亿元,环比降幅最大,达52.8%;在同比方面,乐信在新消费平台策略下延续了大幅扩张的势头,撮合贷款规模同比增长69.5%。  

表1:4家企业市值情况(截至6月4日收盘)

资料来源:东方财富网,零壹智库 

从绝对规模看,无论是撮合贷款规模还是贷款余额,目前360金融均位居第一位,一季度撮合贷款518亿元,贷款余额731亿元。同时,4家企业逾期率均出现了明显的快速上升,显示疫情对资产质量带来了较大的冲击。 

一、4家企业一季度盈利均出现下滑或转亏 

受疫情影响,4家企业一季度盈利均出现下滑甚至转亏。其中,乐信受计提大额准备金影响,亏损6.8亿元;趣店也出现4.9亿元的亏损,与2019年四季度预期一致;360金融盈利1.8亿元,环比下滑57.4%,同比下滑74.6%;信也科技盈利4.2亿元,环比增长1.9%,同比下滑40.2%。 

表2:4家企业2020Q1业绩及变化情况(亿元)

资料来源:各上市金融科技企业2020一季报,零壹智库


注:信也科技的“经调整净利润/亏损”一栏为经调整营业利润(Operating income) 

在营业收入方面,360金融及信也科技均实现了同比及环比增长,其中,360金融实现营业收入31.8亿元,环比增长32.6%,同比增长58.4%;信也科技收入25亿元,环比增长70.9%,同比增长40.8%。乐信实现收入25亿元,环比下降20.6%,同比增长40.9%。趣店的降幅最为明显,收入9.6亿元,环比下降50.4%,同比下降54.3%。 

二、4家企业一季度撮合贷款规模均出现环比下滑,乐信及趣店贷款余额环比下滑 

受春节及疫情影响,四家企业一季度撮合贷款金额均出现环比下滑。其中,趣店撮合贷款44亿元,环比下滑最为明显,达52.8%;在同比方面,趣店未披露相关信息,其他三家中信也科技撮合贷款131亿元,同比下降了31.6%,应该与其业务转型有关;而乐信在新消费平台策略下延续了大幅扩张的势头,撮合贷款341亿元,同比增长69.5%;360金融撮合贷款518亿元,同比增长25.6%。 

表3:Q4撮合贷款规模、期末贷款余额(亿元)

资料来源:各上市金融科技企业2020一季报,零壹智库


注:趣店中数字包括直接或间接由机构出资及自由资金出资的贷款,扣除核销的部分,不包括大白汽车贷款,也不包括开放平台业务。开放平台一季度台撮合贷款26亿元,环比降68%;贷款余额132亿元,环比降15.6%。 

在贷款余额方面,信也科技未披露相关信息。360金融为731亿元,保持了环比及同比上涨,涨幅分别为1.3%及39.1%;乐信及趣店出现环比下滑,其中趣店下滑明显,达32.3%,;乐信保持了67.2%的同比增长,而趣店同比下滑32%。 

从绝对规模看,无论是撮合贷款规模还是贷款余额,4家企业中360金融均位居第一位。 

三、逾期率加速攀升 

从表4可见,4家披露相关信息的企业中,逾期率均出现了明显的快速上升,显示疫情对资产质量带来了较大的冲击。其中趣店的D1逾期率由上个季度的约13%上升到约20%;360金融和乐信的90天+逾期率,以及信也科的120-149天逾期率均出现了一个百分点以上的环比上升。 

表 4:4家企业逾期率情况(截至一季度末)

资料来源:各上市金融科技企业2020一季报及其他公开信息,零壹智库

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