网约车攻防战

袁婷
2019年网约车整体交易金额达3044.1亿元,较2018年增长11.9%。预测显示,2020年市场规模将达到5036亿元。

 
近年来,随着移动互联网以及ABCD等技术的不断发展,并与各行各业深度结合,以金融科技、共享经济、在线直播、在线教育为代表的新产业、新业态、新商业模式不断涌现。大量新旧玩家和资本的入局,推动着各个赛道在厮杀中不断成型和重塑,搅局者随时可能到来,没有谁可以高枕无忧。

零壹财经·零壹智库为此推出“新经济细分赛道”系列文章/报告,希望以数据和案例的方式呈现各个赛道的兴起、发展和现状,聚焦头部公司和搅局者的“攻”与“防”,看行业如何调整重塑。


风起共享经济的网约车在行业初期急速扩张,吸引了大量资本涌入,开始了一场民众猎奇、平台烧钱的狂欢,最终滴滴成为最大赢家。

 

网约车在中国发展的十年间,行业逐渐从无序走向规范,格局历经多次调整形成“一超多强”现状,滴滴、BATM、各大汽车厂商以及新玩家的厮杀从未停歇。

 

一、资本青睐头部企业,BATM、车企扎堆进入

 

据零壹智库不完全统计,我国网约车行业共有242家企业(统计截至2020年6月1日),62.1%的企业成立于2016-2018年间。这些企业中,约有21.5%曾获得融资,主要集中在种子/天使轮和Pre-A/A/A+轮的早期阶段,占比分别为6.3%和5.6%。


图1:网约车企业成立时间和融资轮次分布

来源:IT桔子,零壹智库

 

2016年7月,神州专车运营主体神州优车正式获批在新三板挂牌;2017年11月,首汽约车完成B+轮融资,投资方包括百度、蔚来资本。随后,曹操出行于2018年1月完成A轮融资;易到用车在2019年5月获得大股东韬蕴资本数千万元增资。

 

2012年7月,程维创立滴滴,并于同年12月拿到金沙江创投的300万美元A轮融资。此后,随着滴滴在国内市场份额越来越大,在腾讯的主导下,阿里巴巴中国平安中国人寿、Apple等陆续成为滴滴的新股东。2019年7月,滴滴完成新一轮6亿美元的战略投资,估值超过580亿美元。


表1:滴滴的融资之路

来源:企查查,零壹智库

 

面对汽车整车消费市场的低迷,汽车主机厂们也将目光瞄准了网约车市场。

 

2015年11月,吉利旗下的曹操出行上线,开辟车企入局网约车的先河。从2018年起,长城汽车的欧了出行,上汽集团的享道出行、东风汽车的东风出行先后在上海和武汉上线。2019年1月,江淮汽车推出和行约车;6月,腾讯与广汽合作的如祺出行在广州上线;7月,由一汽、东风、长安“国家队”领衔,阿里、腾讯、苏宁等互联网巨头打造的T3出行正式在南京上线。

 

2018年以来,进入网约车行业的重量级玩家包括美团、哈啰(阿里系)、高德(阿里系)、携程以及重新入局的易到,还有北汽、吉利、东风等新老车厂势力。

 

BATM等互联网企业和汽车厂商纷纷入局,使得网约车市场战火重燃,交易规模也逐年上升。2019年网约车整体交易金额达3044.1亿元,较2018年增长11.9%。据普华永道预测,中国网约车市场规模将在2020年达到5036亿元,约是2018年的2倍。


图2:2012~2020年中国网约车市场交易规模

来源:Analysys易观,普华永道,零壹智库

 

二、“一超多强”竞争格局形成,曹操出行领跑B2C平台

 

2014-2017年,网约车市场经历了打车软件群雄割据,到滴滴与快的两强争霸,再到滴滴、Uber、神州三足鼎立的局面。经过两轮补贴大战后,2015年2月滴滴与快的合并,2016年8月滴滴收购Uber中国后终成一家独大,市场份额超过90%。

 

随着各路玩家粉墨登场,滴滴的市场份额也从高点回落。但以加盟为主的滴滴出行,在运力规模方面有着其他平台难以比拟的优势,并借着资本继续扩张,市场呈现 “一超多强” 的竞争格局。


图3:主要网约车平台竞争格局

来源:威尔森出行行业检测,零壹智库

 

网约车市场除了有以滴滴为主的C2C模式外,还有以合规车为主的B2C模式,代表平台包括曹操出行、神州专车、首汽约车和T3出行。

 

C2C模式招募私家车主,以盈利提成和大数据增值获得快速发展,但司机质量良莠不齐,服务品质不容易控制。B2C模式雇佣专业司机采取自营模式,以统一的车辆和司机来提供服务。

 

2020年一季度,各B2C网约车平台月活跃用户(MAU)出现较大程度起伏,曹操专车、神州出行、首汽约车2月份月活均出现明显下降。进入3月后,随着各地逐步复工,疫情防控趋于常态化,出行市场也迎来回暖。

 

据零壹智库不完全统计,曹操出行1~3月MAU分别为447.3万、184.2万和237.2万,一季度平均月活数289.5万,3月增幅最大,达28.8%。神州专车3月MAU增幅达3.4%,首汽约车3月MAU不增反降,增幅为-2.6%。

 

2019年7月,含着金钥匙出生的T3出行正式上线,由于入局较晚且平台较为低调,暂未查到相关数据。但作为一匹黑马,其运作模式和背景都不容小觑。


图4:主要B2C平台一季度平均活跃用户数对比

来源:公开渠道,零壹智库

 

当前,网约车正从C2C迈入B2C时代。曹操出行增长幅度最大,从2019年第二季度开始,成为中国第二大网约车公司、中国第一大B2C网约车平台。目前,曹操出行已经开通杭州、成都、北京、广州、上海等50个城市,用户规模高达3380万,在全国范围有4.8万辆车。

 

美团进军网约车市场已经两年有余,从最初的上线到补贴停止仅仅用了不到3个月时间。美团点评2019年财报显示,包括网约车和共享单车在内的新业务已成功收窄亏损,净收入从2018年的亏损43亿元增至2019年的正23亿元。

 

在网约车方面,美团2019年放弃了自营网约车的模式,转而推出了“聚合模式”,采取轻量化的运营方式,亏损得到有效控制。截至2019年年底,美团已经在全国54个城市提供了网约车服务。

 

在国内,滴滴深谙技术服务和市场运作,产品服务多元化,涵盖快车、专车、顺风车等,但乘客安全和隐私问题成为其前进路上的绊脚石。在海外,滴滴通过投资、并购等方式坐拥包括巴西、日本等八大市场,整合当地优质资源,获取全球市场份额。

 

4月15日,滴滴成立新部门——用户增长部,目的是推动滴滴全平台用户增长,协同各业务部门形成合力,最终实现滴滴指定的“0188”战略目标,即没有安全则一切归“0”,每天服务超过1亿单,国内全出行渗透率超过8%,全球服务用户MAU超8亿。

 

三、All in 安全成滴滴重中之重,合规监管助力行业安全发展

 

滴滴的窘境在于规模做大的同时,用户体验却不够理想——顺风车安全事故不断、司机管控不力、抽成比例过高……在“无限期下线整改”343天之后,滴滴2019年11月6日宣布,将再次上线顺风车业务。

 

顺风车事件发生后,All in安全,成为了滴滴的重中之重。对于用户普遍关心的安全问题,滴滴表示将引入“失信人筛查”机制,可以公开查询到由于失信而无法在滴滴顺风车平台注册的车主。

 

据极光数据统计,六成乘客认为出行安全是使用网约车会关注的因素,高于对打车便捷性的关注;超七成用户和约八成司机认为过去一年滴滴出行平台安全性变好。以满分为5分进行测评,滴滴以4.1的得分位居全体网约车用户评分第一,用户对滴滴出行的满意程度处于行业领先水平。

 

图5:各出行平台安全性用户评价

来源:极光数据,零壹智库

 

2019年,网约车行业合规化进程加速推进,监管部门不断优化网约车准入条件、建立“黑名单”预警机制、搭建“双证”查询对比系统,用信息技术精准执法,查证核实非法运营网约车。

 

2020年以来,有多家网约车平台被陆续注销经营许可证。1月8日,成都交管部门因违规派单、多次约谈不整改为由,注销斑马快跑、及时雨专车、钉钉顺风车。5月7日,潍坊执法部门注销易到用车的经营许可证;5月11日,徐州市交通运输局正式注销易到用车、曹操出行、及时用车的经营许可证。

 

此外,南京市客运交通管理处公布了2019年度网约车平台信用考核成绩,从企业管理、信息数据、安全运营、运营服务、社会责任和加分项等6个方面进行考核。结果显示,曹操出行、神州专车、首汽约车均为AAA级,滴滴出行、美团打车、T3出行为AA级,易到用车为B级。

 

四、结语

 

据中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,截至2020年3月,中国网约车用户规模达3.62亿,占网民整体的40.1%。取得经营许可的网约车平台公司有140多家,合格网约车驾驶员已达150多万人,日均完成网约车订单超过2000万单。

 

虽然受新冠肺炎疫情影响,部分城市暂停了网约车运营,网约车用户月活至少下降60%~70%。但从中长期来看,各城市复工复产、国内消费升级、中高端用户的商务出行需求存在空白,网约车用户规模将会恢复增长。

 

面对5000多亿的市场规模和快速增长的用户需求,滴滴、BATM等互联网企业、汽车厂商以及未来入局的新玩家,其竞争势必更加激烈,行业格局可能会继续调整。滴滴的“一超”位置能被撼动吗?他们采取的模式和打法,谁能笑到最后,还有待市场的验证。

 


 
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