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支付科技企业移卡公开发售获超购640.38倍,每股定价16.64港元

快讯 零壹财经 零壹财经 2020-05-29 阅读:1802

关键词:移卡发售股份上市


5月29日讯,移卡(9923.HK)发布公告,发售价已按每股发售股份16.64港元确定,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为15.28亿港元。该股下周一(6月1日)主板挂牌。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。在港合共接获16.65万份有效申请,认购合共63.32亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数987.28万股的约641.38倍。

由于香港公开发售的超额认购超过100倍,故总数3948.96万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配,香港公开发售项下可供认购发售股份的最终数目已增加至4936.24万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50.0%。

合共1,045,988,141股国际发售股份已获认购,相当于国际发售项下初步可供认购的88,851,200股国际发售股份总数的约12倍。基石投资者Recruit Holdings已认购2330.28万股,相当于全球发售完成后已发行股本约5.6%。

据悉,移卡是中国以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务。公司依靠提供支付服务获取客户,并向他们提供科技赋能商业服务。

目前,公司的二维码支付服务支持逾500款发卡机构的移动应用程序,其中包括微信支付、支付宝或云闪付,涵盖了中国大多数的电子钱包。凭藉公司从支付服务中积累的庞大客户群及数据资产,公司进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务,其中包括(i)商户SaaS产品,可帮助客户提高营运效率;(ii)营销服务,让客户有效地触及其目标市场;及(iii)金融科技服务,满足客户的金融需求。

根据奥纬咨询的数据,按2019年日均交易笔数计,公司为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约14%。

财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为3.05亿元、9.93亿元及22.58亿元人民币,年复合增长率172.23%,2019财年实现扭亏为盈,净利润8466.3万元人民币。

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