零售金融周报(5.18-5.24)：监管发文规范信贷融资收费，香港金管局称5家虚拟银行已在沙盒试业

资讯子元零壹财经 2020-05-25 阅读：5545

关键词：虚拟银行 信贷融资收费 零售金融周报 百信银行 众安科技

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

【本周速览】

1、政府工作报告：中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底；
2、政府工作报告：大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%；
3、银保监会开启监管数据质量专项治理行动，提升银行保险业监管数据质量；
4、银保监会：外资银行、保险机构在我国总资产已超5万亿元；
5、香港金管局：5家虚拟银行已在沙盒中试业；
6、因疫情影响，接管期限延长六个月；
7、获准发行不超过16.34亿股，可认购6.22亿股；
8、借力跨境金融区块链平台，支持中小企业出口贸易融资；
9、阿里、美团和小米有望最早于8月被纳入恒生指数；
10、：与财险公司达成线上全流程合作。

【两会观察】

政府工作报告：今年赤字率拟按3.6%以上安排，发行1万亿元抗疫特别国债

5月22日讯，政府工作报告指出，今年赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比2019年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。

政府工作报告：中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底

5月22日讯，政府工作报告指出，中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。

政府工作报告：大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%

《报告》明确提出：“大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%，支持企业扩大债券融资；加强监管，防止资金‘空转’套利；一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高，一定要让综合融资成本明显下降”。

要明确小贷公司等7类机构的金融属性和定位

全国人大代表、中盈盛达董事长吴列进建议，明确7类地方金融机构属性和法律定位，出台监管指引，同时把审批权、监督权、处置权、执法权等权限下放给地方金融监管部门。

在地方，融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司7类地方金融机构，在服务中小微企业和三农方面起着重要作用，在一定程度上能够做到缓解融资难融资贵问题，也是普惠金融体系的重要组成部分。然而，7类机构的属性和法律地位未能明确，长期以一般工商企业视之，在监管方面按照金融机构的要求由地方金融监管部门进行监管。

吴列进认为，在扶持政策、税收优惠、征信查询、抵质押登记、数据统计等方面无法享受金融机构同等或参照金融机构执行的待遇，存在诸多有形和无形的限制，尤其是税收负担远大于金融机构。这既不利于行业自身发展，也不利于系统降低企业贷款利率水平，极大地限制了服务中小微企业和三农的能力。

【监管与政策动态】

央行与国家市场监督管理总局签署《数据共享合作备忘录》

5月20日，据央行官网消息，中国人民银行与国家市场监督管理总局签署《数据共享合作备忘录》，旨在加强跨地区、跨部门数据要素有序流转与融合应用，为加快建立现代中央银行制度、推动金融数字化转型、优化营商环境夯实数据基础。《备忘录》的签署有助于推动金融与民生领域总对总系统互联与信息互通，加强数据有效整合和深度利用，改善中小微企业、精准扶贫、民生保障领域的金融服务，纾解融资难融资贵问题，实现“数据多跑路，百姓少跑腿”，增强金融惠民利企能力。

央行表示，下一步将指导金融机构充分发挥数据要素对其他要素效率倍增作用，在依法依规、保障数据安全的前提下深挖数据价值、释放数据潜能、实现数据多向赋能，推动金融服务高质量发展。（中证网）

银保监会等六部门联合发文：规范信贷融资收费

5月25日，针对银行业保险业仍存在不合理收费、贷存挂钩和强制捆绑搭售等问题，银保监会等六部门联合发布了重磅通知，明确了信贷资金管理等费用信贷环节取消部分收费项目和不合理条件、助贷环节合理控制融资综合成本等六大方面、二十条细则。

比如取消信贷资金管理等费用，严格执行贷存挂钩、强制捆绑搭售等禁止性规定。除特定标准化产品外，不得为企业指定增信和专业服务机构。严禁将贷前调查和贷后管理的实质性职责交由第三方机构承担，银行应对合作的第三方机构实施名单制管理，由一级分行及以上层级审核第三方机构资质，并在合同中明确禁止第三方机构以银行名义向企业收取费用。

对于小微企业融资，以银行作为借款人意外保险第一受益人的，保险费用由银行承担。银行不得强制企业购买保证保险，不得因企业购买保证保险而免除自身风险管控责任。保险公司不得提供明显高于本公司同类或市场类似产品费率的融资增信产品。（新流财经）

银保监会发布《信用保险和保证保险业务监管办法》

银保监会19日发布《信用保险和保证保险业务监管办法》，文件对于信用保证保险经济规则、内控管理、监督管理等方面作出了规定。其中包括保险公司承保的信保业务自留责任余额累计不得超过上一季度末净资产的10倍。除专营性保险公司外，其他保险公司承保的融资性信保业务自留责任余额累计不得超过上一季度末净资产的4倍，融资性信保业务中承保普惠型小微企业贷款余额占比达到30%以上时，承保倍数上限可提高至6倍。

此外文件特别强调，保险公司通过互联网开展融资性信保业务的，应当按照互联网保险业务监管规定，在官网显著位置对保险产品、保单查询链接、客户投诉渠道、信息安全保障、合作的互联网机构等内容进行披露；同时要求合作的互联网机构在业务网页显著位置对上述内容进行信息披露。保险公司不得将融资性信保业务风险审核和风险监控等核心业务环节外包给合作机构，不得因合作机构提供风险反制措施而放松风险管控。（零壹财经）

银保监会开启监管数据质量专项治理行动

5月25日讯，中国银保监会于上周向各银保监局、银行、保险等会管金融机构下发《关于开展监管数据质量专项治理工作的通知》及相关专项治理方案，宣布开展监管数据质量专项治理行动。该行动旨在提升银行业保险业监管数据质量，以优质信息服务监管工作大局和银行业保险业高质量发展。（零壹财经）

银保监会：外资银行、保险机构在我国总资产已超5万亿元

5月25日讯，银保监会消息，截至2020年一季度末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、115家外国银行分行和149家代表处，营业性机构总数975家（含总行、分行、支行），外资银行总资产3.58万亿元。境外保险机构在我国设立了64家外资保险机构、124家代表处和18家保险专业中介机构。外资保险公司总资产1.46万亿元。（零壹财经）

上海版"监管沙箱"试点启动

在人民银行主导的金融科技创新监管试点扩容至6个市（区）后，相关工作近期开始提速。5月17日，人民银行上海总部宣布，创新监管试点工作启动。同时，市场还有消息称，杭州市也将在下周召开针对金融科技“监管沙箱”的政策解读会。在此之前，北京市率先试点金融科技创新监管工作，首批有6个项目纳入“监管沙箱”范围。目前北京正在推动第二批“监管沙箱”入箱试点。（上证报）

香港金管局：5家虚拟银行已在沙盒中试业

中国香港金管局高级助理总裁刘应彬在记者会上表示，目前有8间虚拟银行获发牌照，当中只有众安在线旗下正式开业，另外7间正按部就班，跟随自身时间表，当中有5间虚拟银行已在沙盒计划中试营业，一旦完成就会陆续开业，惟有2间仍在筹备当中仍未试业，但强调进度良好，相信不久将来进入沙盒试验计划。（零壹财经）

P2P转型小贷试点破冰，厦门2家民营平台申请获监管正式批复

5月18日，P2P转型小贷试点已正式破冰开闸。据厦门市地方金融监督管理局近日披露的公告显示，“厦门海豚金服网络科技有限公司（海豚金服）和厦门禹洲启惠网络借贷信息中介服务有限公司（禹顺贷）”2家P2P网贷机构拟转型为小额贷款公司试点的申请获得正式的同意批复。据了解，这是P2P转型小贷的指导意见出台以来，国内地方金融监管首次公开批复辖内网贷机构同意转型，并明确了平台转型条件。（零壹财经）

【行业及机构动态】

【银行动态】

三大政策性银行联手网商银行，全国81城首次发放贷款免息券

继消费券后，另一项刺激经济的重要举措堪称金融版“消费券”。从5月21日开始，在银保监会指导下，三大政策性银行将联合网商银行，向小微商家和个体工商户发放百亿贷款“免息券”，第一批“免息券”将在全国81个城市发放，有营业执照的小商家可上领取。（中新社）

因疫情影响，包商银行接管期限延长六个月

据银保监会官网5月23日消息，包商银行股份有限公司接管组发布关于延长包商银行股份有限公司接管期限的公告。公告显示，2019年5月24日，中国人民银行、保险监督管理委员会发布公告，依照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》有关规定，自2019年5月24日起对包商银行股份有限公司实行接管，接管期限一年。

实施接管以来，接管组稳步推进包商银行清产核资、改革重组等工作。目前，蒙商银行已设立并顺利开业，运行平稳。蒙商银行、收购承接包商银行相关业务、资产及负债正在有序进行。因疫情影响，包商银行后续依法处置的工作进度需适当延后。根据《中华人民共和国商业银行法》第六十七条，经中国银行保险监督管理委员会批准，包商银行接管期限延长六个月，自2020年5月24日起至2020年11月23日止。（零壹财经）

齐鲁银行借力跨境金融区块链平台，支持中小企业出口贸易融资

5月22日讯，据山东广播电视台闪电新闻消息，齐鲁银行积极响应国家外汇管理局山东省分局开展的跨境金融区块链服务平台试点工作，主动申请成为试点机构，聚焦中小企业发货后的应收账款融资。在短短两个月内，借助区块链技术，实现了融资申请、关单核验、融资审核、发放的无纸化、零接触，累计核验报关单一百余份，为多家中小企业在线办理融资业务近20笔，放款金额累计已逾两千万元。（零壹财经）

消金直播营销来了，李佳琦“带货”招行信用卡

5月19日讯，房子、车子纷纷“上播”，如今，大银行也坐不住了。5月17日，知名主播李佳琦在淘宝直播时，推广了信用卡App掌上生活。当晚，李佳琦的直播主题为零食节，期间穿插招商银行掌上生活锦鲤节活动宣传，用时约4分钟。

数据显示，2019年全年，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量同比增长8.78%，较2018年16.73%的增幅大幅下降。2019年第四季度，信用卡和借贷合一卡新发卡量环比下降15.95%，出现了罕见下滑。推行零售战略的银行，都承受着不小的压力。(消金时代)

百信银行获准发行不超过16.34亿股，中信银行可认购6.22亿股

5月22日，据银保监会公告，中信百信银行股份有限公司增资扩股及股东资质的申请获批。公告显示，银保监会同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案。同时，还同意中信银行认购百信银行6.22亿股股份，合计持有该行34.22亿股股份，占该行此次发行后总股本比例为60.75%；同意加拿大养老基金投资公司认购百信银行4.66亿股股份，占该行此次发行后总股本比例为8.27%。（零壹财经）

平安银行拟出清所持永安财险2.52%股份，陕国投A接盘

5月18日，永安财险发布公告称，平安银行股份有限公司（平安银行，000001.SZ）将其所持有的公司7571万股股份（占总股份数2.52%）转让至公司股东股份有限公司（陕国投A，000563.SZ）。转让后，平安银行将不再持有永安财险股份，陕国投A持有永安财险14464万股股份，占总股份数4.81%。（零壹财经）

【头部消费金融公司动态】

23家持牌消金公司2019年业绩出炉：前6家公司资产规模占行业总资产74.6%

近期，持牌消费金融公司陆续公布业绩，除刚批复开业的外，仅未披露业绩情况。据零壹智库研究报告，目前21家持牌消费金融公司的资产规模近5000亿元。其中，捷信、招联、马上、兴业、中银、6家公司总资产规模达3530亿元，占21家总资产规模的74.6%。且头部公司在营收、净利润等方面也与中小公司拉开较大差距。另外值得关注的是，有几家排在“腰部”的中小公司在同比增速和资产收益率上表现出色。（中国网）

踩雷租房分期，晋商消金因合作方“美丽屋”遭投诉

近期，再次卷入租房分期纠纷。

据多位租客反映，通过长租公寓“美丽屋”租房，被办理了晋商消费金融房租分期贷款。退租成功后，仍收到了消金公司的催款信息。对此，美丽屋表示租客的贷款已还给第三方贷款平台。而晋商消费金融方面表示，此事涉及合作机构违规，公司贷款符合流程。

值得关注的是，晋商消费金融多次因合作机构卷入纠纷。2018年以来，晋商消费金融已三次踩雷“租金贷”，一次踩雷汽车相关分期业务。此外，其合作的助贷平台也频出问题。（北青金融）

【头部金融科技公司动态】

阿里、美团和小米有望最早于8月被纳入恒生指数

5月19日讯，中信证券研报认为，恒指公司宣布将允许同股不同权及二次上市企业纳入恒生指数及国企指数，个股比重上限设为5%。“新经济”的代表性企业，、美团点评和小米有望最早于今年8月被纳入恒生指数和国企指数。结合美股中概股赴港二次上市的趋势，基准指数纳入条件的放开预计将彻底改变香港市场长期以来“低估值、低增长”格局，提振其整体流动性和成长性。但由于二次上市的限制，短期阿里巴巴仍不会被调入港股通股票池。（财联社）

【头部保险公司动态】

众安科技：与财险公司达成线上全流程合作

5月22日讯，众安科技官方介绍，已经面向财险公司提供业务生产系列、保障系列和增长系列的保险科技服务闭环。其中，生产系列中，通过搭建众安科技保险中台，财险公司可链接1000+渠道，3天内产品即可上架，并支持32000tps出单峰值的高并发在线业务等。此外，众安科技的视频理赔技术也已经运用于众安车险马上赔2.0。（零壹财经）