亮眼财报招致股价暴跌20%?和信贷7月成交额缩水超7成股价持续低迷

网贷 飞鸟 零壹财经 2018-08-10
亮眼财报招致股价暴跌20%?和信贷7月成交额缩水超7成股价持续低迷
7月份的网贷危机来势汹汹,受市场波动冲击以及投资人恐慌情绪的影响,大量平台机构开始出现资金净流出、业务增量大幅缩水,而作为美股上市的平台机构来说,股价的断崖式下跌也让人为其捏了一把冷汗。

作为一家美股上市的P2P网贷平台,和信贷6月15日发布了2018财年一季度财报,数据表现亮眼,然而随之而来的下一交易日股价暴跌20.84%。

随后受7月网贷危机影响,其成交总额、新标数量也在双双下折,堪称遭受史上最冷“暑期档”。

60日股价跌幅高达24.08% 财报数据亮眼 股价跌因成迷

截至8月7日,和信贷股价收于8.63美元,较前日下跌1.24%,公司总市值4.14亿元。自今年网贷危机爆发以来,和信贷股价一直不断波动,年初至今已下跌18.37%,其60日跌幅更是高达24.08%。

与股价下跌伴随而来的是市值持续蒸发,截至8月7日和信贷近60日市值蒸发9966.27万美元((起始收盘价-结束收盘价)*总股本)。而在此之前,其总市值一直保持稳定,尽管出现波动但较上市之初股价和市值均有小幅上扬。


在近60个交易日内,和信贷的股价在6月18日(周一)网贷危机爆发前发生了一次断崖式下跌,暴跌20.84%,报收于9.23美元,创下了其自上市的以来的最低股价记录,当日盘中也创下了其上市以来的8.06美元历史最低价。在此之后,受网贷市场冲击,其股价一直处于低迷状态。

暴跌前的上一交易日6月15日(周五),和信贷刚刚发布了截至2018年3月1日的2018财年全年(公司财务年度为截至3月31日的12个月)及第四季度业绩。其数据显示2018财年,和信贷净收入为1.073亿美元,较上一财年增长368%,全年净利润为6550万美元,较上一财年增长664.3%,其第四季度数据同样表现亮眼。

根据和信贷的财报数据,其营收增长、费用控制、现金流等指标都表现的较为正常,但是其股价暴跌令人困惑。

经历6月的股价走低,和信贷在6月25日出现了小幅回暖,然而随着网贷备案的延期以及七月平台的接连的暴雷,行业信心大幅受挫,股价再次出现波动性下滑。

7月借款总额缩水77.7% 投资利率小幅上升

根据零壹数据统计,和信贷7月共发放贷款1989笔,环比下降77.9%,借款总额为2.1亿元,环比下降77.7%。从7月13日开始新标发布数量大幅下降,7月25日至8月5日没有新增借款。

数据来源:零壹财经

数据来源:和信贷(截至8月5日)

截至8月5日,和信贷理论待还余额为100.7亿元,一周内减少0.6亿元,总体呈平稳下降趋势。不过,和信贷官网显示,截止8月6日平台待还款总额为112.7亿,两者相差可能和债权转让有关。

从7月开始和信贷发布的借款类型为“信用贷”和“车贷”。其中“车贷”只有1笔交易,借款金额为6.4万元;“信用贷”有1988笔,借款金额为2.1亿元。

2018年以来,和信贷活跃借款人在第一季度出现大幅下降,第二季度有所回升,至7月份降至最近一年最低值,当月活跃借款人数为1986人。

数据来源:零壹财经

7月份和信贷的1989笔借款项目的平均投资利率均为11%,从3月份的10%左右开始逐步回升,与行业水平基本持平。

利率的上升可能是由于近期网贷行业波动带来业务冲击,平台为增强资金端客户粘性采取了加息策略,根据其官网显示,8月8日-9日其“和芯”升级加薪活动仍在继续。


纳斯达克中国互金第一股布局全国O2O

2017年11月3日和信贷正式于纳斯达克挂牌上市,正式成为国内互联网金融公司在美国纳斯达克上市第一股。开盘价15美元,较10美元的发行价上涨50%。截止收盘,和信贷股价较发行价上涨26.6%,报12.66美元。

和信贷于2013年3月正式上线,注册资金1.05亿元,是和信集团旗下的互金业务平台,成立之初主要从事房产抵押业务,早在2015年就已实现扭亏为迎,从2016年起转型消费金融进行在线借贷。

目前和信贷的主要模式为线上线下O2O,其资产端主要为信贷和车贷,依靠线下人工和线上大数据模型进行风控审核,其业务模式与“宜人贷”如出一辙,从规模来看可以称之为迷你版的宜人贷。

 
其母公司和信集团成立于2009年,此前拥有和信信息和和信金融两大资产端平台。依靠覆盖全国一、二、三线城市的百家资产端门店,和信集团将线下资产端与线上网贷平台组合形成成熟的O2O模式,为和信贷发展提供了有力的保障。

根据招股说明书显示,和信贷收入来源主要为贷款撮合费、贷款管理费、贷后服务费等。目前和信贷已经不再有新增抵押类贷款项目,彻底转型消费信贷类资产。其产品主要聚焦于2万元-14万元、周期在12-36个月的长期消费类贷款。


和信贷资产端主要为信贷和车贷,大部分来自兄弟公司的线下门店。目前和信旗下共有和信贷、和信普惠、和信车贷、和信财富、和信凌风五大品牌涵盖消费金融、财富管理、投资三大业务版块。


除线下获取资产端业务外,和信贷也通过APP进行线上获客,主要为信用贷和车贷。除此之外公司开始加强获客渠道的建设,在安徽合肥新设立的电销中心已经投入使用。

粗看之下,和信贷财报数据亮眼、增幅明显,然而股价下跌却引人担忧。事实上,中国互金概念股在最近的两个季度都表现出疲软态势,不止和信贷,趣店、信而富股价也已跌破发行价,而宜人贷股价自今年以来也在持续走低。

在强监管下,合规成为平台的首要任务,P2P网贷的备案延期也给平台验收带来极大不确定性,这也会直接影响上市企业来在股市的表现。尽管从规模来看,和信贷略逊一筹,但其亮眼的规模增速和财报数据,让人对其报有一定期待,未来和信贷财如何发展,股价是否回暖,尚待时间考证。

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