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【专栏】民营银行太“南”了!合作头部现金贷要看“脸色”,80%成助贷资金批发器

新流财经 · 零壹财经 2020-04-15 15:59:35 阅读:4041

关键词:互联网贷款民营银行网商银行银行业鄙视链

“和他们合作还要看脸色,还要排队。”一位民营银行从业者近期和某巨头系现金贷走合作流程时发出感慨,虽然身份是资金方,是出钱的角色,但在合作中竟然是“弱势”一方。 “稍不注意,就怕对方拖延,或者不合作了,毕竟一堆银行排着队给他们资金。” 这是多数中小民营银行的共同弱点,一...

“和他们合作还要看脸色,还要排队。”一位民营银行从业者近期和某巨头系现金贷走合作流程时发出感慨,虽然身份是资金方,是出钱的角色,但在合作中竟然是“弱势”一方。

“稍不注意,就怕对方拖延,或者不合作了,毕竟一堆银行排着队给他们资金。”

这是多数中小民营银行的共同弱点,一没有核心自营个人信贷产品;二又要满足股东盈利要求,如此一来,只能将希望寄托在助贷、联合贷产品上。

出于对风险的考量,多数中小民营银行青睐与巨头系现金贷产品或者头部民营银行合作。

他的遭遇并不是个例。

很多民营银行成立后的很长一段时间里,都处在同样的困境。因为吸储能力远不及一般传统银行,在寻求业务合作时,民营银行时常在头部互金机构面前“卑微”得像个乙方,行长亲自跑业务谈合作的都不在少数。

直到他们资金实力充沛,能撬动更大的杠杆时,局面才会有所好转。

尽管如微众、新网这样民营银行当中的头部玩家,一开始也曾被放在银行业固有的“鄙视链”末端,被称为“连网点都没有的银行”,并不被头部资产端机构以及银行同业看好。

15家民营银行已经布局助贷/联合贷业务

自2014年3月启动民营银行试点以来,全国已经有18家民营银行开业。

这类诞生在互联网时代,没有物理网点的银行,被赋予了特殊使命。按照《关于促进民营银行发展的指导意见》的意思,民营银行要为实体经济特别是中小微企业、“三农”和社区,以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更加便利的金融服务。

经过6年时间的打磨,民营银行中,除了腾讯、阿里背后的微众银行网商银行在市场中颇具存在感,其他银行的业务发展,尤其是贷款业务,如今来看,似乎更像一家消费金融公司(只是消费金融公司没有吸储能力)。

尽管民营银行为了支持小微企业发展,多数都会上线小微企业贷款,但更多的却局限在本地区业务上,如此来看,这样的民营银行似乎又发展成了一家区域性银行。
 
新流财经盘点了18家已经开业的民营银行当前贷款业务(信息来自各银行官网、APP)—— 


很明显的特征是,除了民商银行、新安银行、客商银行,其他15家民营银行,均有与其他金融机构或者助贷平台开展联合贷或者助贷业务。

多家民营银行会与微众银行、网商银行开展联合贷款业务,如金城银行、富民银行、三湘银行等,当然,占主导地位的是微众和网商银行。

这一业务拓展趋势在持牌消费金融圈中同样常见。

一些中小持牌消费金融公司,成立两年还未上线自营信贷业务,依然依靠助贷、联合贷来放贷。

穿透来看,这类民营银行或者持牌消费金融公司,缺乏自主获客以及风控能力。

监管早已关注到这一现象,因此在此前流传的《商业银行互联网贷款管理办法(征求意见稿)》中,特别强调“互联网贷款业务模式涉及与外部机构合作的,核心风控环节应当由商业银行独立开展且有效,不得将授信审查、风险控制、贷款发放、支付管理、贷后管理等核心业务环节委托给第三方合作机构。”

在日趋严厉的监管环境下,民营银行拥有自主风控体系应该是第一要务。

消费金融崛起的这几年,无抵押无担保的个人现金贷业务爆发,在一定程度上是因为大数据风控的成熟。

当然,对于一向对数据敏感,走稳健风格的银行而言,没有更多的大数据风控,却可以借助担保物、抵押物来做增信,又或者直接在进件门槛上划一条线。

因此,为了规避风险,多数民营银行在个人贷款中设置了层层门槛,如裕民银行的信用贷“金裕贷”,目前只向特定受邀用户开放;蓝海银行的多种贷款都有一定门槛,要么需要有房产,要么需要在蓝海银行有定期电子存单做抵押;新安银行的个人消费贷,也需要在该行展业地有固定居所和合法稳定收入来源。

小微贷款业务多局限在本地

前文已经提到,民营银行成立的初衷是监管希望他们能服务实体经济,为小微企业、“三农”带来便利的金融服务。

从上表能看出,几乎每家都推出了面向小微企业,或者个人经营者的贷款产品,但仔细研究会发现,多数银行的个人经营性贷款、小微贷款业务,仅局限于当地企业申请,虽然,民营银行本身没有属地展业限制。

如蓝海银行的惠农贷,目前面向威海地区农民、渔民、涉农个体工商户及小微企业主;民商银行的商人贷需要有温州地区常住户口或拥有当地产权房……

诚然,连作为头部的微众银行的微业贷也并没有覆盖全国的中小企业。毕竟,小微企业融资难本来就是世界性难题。小微企业财务数据不健全,没有抵质押担保条件,金融机构极难对其做好风控。

在当前,一家民营银行若能服务好一方的小微企业,亦是值得肯定的事。

截至目前已经有5家民营银行(新网、三湘、亿联、金城、振兴)披露2019年业绩,新网银行业绩最好,2019年全年营收26.67亿元、净利润11.24亿元,分别增长100%、205%。

亿联银行实现扭亏为盈,2019年营收9.56亿元,净利润1.53亿元,去年营收和净利润则分别为1.63亿元、-1.5亿元。

新网银行和亿联银行,都是助贷/联合贷市场中的头部玩家,分别合作趣店、美团金融等头部互金平台。

微众、网商业绩还未披露,相信会更惊人。

有分析认为,长远来看,民营银行的发展仍将呈两极化趋势,微众、网商依靠巨头系股东,客户数量甚至超过传统大行,却又覆盖了传统大行难以覆盖的长尾客群,这恰是监管鼓励发展的方向。

目前这两家银行总资产已破千亿(2018年,微众、网商总资产分别为2200亿元、959亿元),但其他民营银行,多数股东为传统企业,业务发展也看股东资源和所在区域,因此发展也较为保守传统。

不过,专注于当地,服务好当地中小微企业、农户,做小而美的银行也未尝不可。

值得注意的是,民营银行发力助贷业务俨然已成趋势,监管并未否定民营银行开展此业务,只是作为合规的象征,民营银行理应更慎重选择合作对象。

如《商业银行互联网贷款管理暂行办法(征求意见稿)》强调的,应建立合作机构准入机制,要从经营情况、管理能力、风控水平、技术实力、服务质量、业务合规和机构声誉等方面对合作机构进行准入评估。对联合贷款合作机构选择,还应重点关注合作方资本充足率水平、杠杆率、不良贷款率、贷款集中度及其变化,审慎确定联合贷款合作机构名单。

并不是巨头系,或者行业知名的助贷产品,其资本充足率水平、杠杆率、不良贷款率就一定符合要求。

在投诉平台可以发现,知名助贷产品被投诉的现象并不少见,而其背后合作的民营银行同样受到牵连。

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