大型股份行M3+回款金额腰斩，以卡养卡平衡或打破，银行开启贷后竞争

银行科技阿是零壹财经 2020-02-26 阅读：26056

关键词：银行贷后竞争 以卡养卡 逾期率 银行资产质量 风控

过去几年银行大力发展消费金融，追求市场份额的背后，是风控的让步。

疫情之下银行的资产质量普遍受到影响。

1、大型股份行M3+回款金额腰斩

某股份行资产处置部门负责人叶波（化名）对零壹财经表示，因收入受影响，该行12月份出账单的客户逾期增加。加之贷后人员复工率不足，催回率也受到较大影响。全国各分行90天以上不良贷款每天回收金额从往常的250-300万降至100万左右，“甚至100万还有困难。”

叶波表示：“目前各大银行的信用卡会产生M0-1阶段逾期数量的增加，主要因为信用卡能循环使用，复工人员增加后，加大催收力度可以化解一部分，只要循环起来使用，逾期率就会降低和临时化解；对于M3+以上的不良，从去年11月份开始就已经逾期，疫情会对偿债能力有影响，但不是疫情最直接导致的。目前的主力还是加大化解早期刚逾期的客户。”

逾期一个月以内，该行主要靠AI自动外呼，考虑到疫情期间，AI外呼力度并未加大。

政策上，对于银行内部解决办法是不逾期而且条件符合的客户可以延期还款，不计征信。出现逾期的客户催收中增大减免力度，可以按照纯本金偿还。对于三方公司，严控合规，不可出现因疫情情况引起的投诉。

疫情是未来一段周期内的重要变量。叶波补充道，大部分企业一月份工资都是正常发放，还有年终奖，2月份很多企业面临现金流危机，员工工资难以保障，如果不能控制好疫情，及时复工，下个月风险会集中爆发。

2、以卡养卡平衡或被打破

零壹财经获得了一份具有相当代表性的逾期高风险客户二代征信截图，截图显示该客户已用额度已经超过八家机构授信总额（接近风险也很大）。

一旦一家机构封卡或降额，这样的客户就可能出现逾期，如果客户有还款意愿，去别的平台再借，借新还旧，自身收入有限的客户到后期就容易造成风险，借贷成本也会越来越高。

过去几年银行大力发展消费金融，追求市场份额的背后，是风控的让步。在经济上行时，银行还能期待客户收入能力的提升，保持这种以贷养贷之下“微妙的平衡”；在经济下行叠加疫情对收入造成直接影响的当下，平衡被打破的风险骤增，银行间的竞争被推到了贷后环节。

“像这个征信里面，该客户8家机构欠款，如果都逾期，哪家银行先找到，先联系，客户一般会先还哪家。”叶波表示，“甚至银行会制定很大力度的减免政策形成对比优势，让客户优先处理。”

3、AI外呼与远程催收系统的组合拳

疫情之下，AI外呼与远程催收系统的组合拳，成为金融机构应用金融科技提升主动性和灵活性的武器。

依据平安金服公号的信息，通过新增和借调OCS外呼资源等方式，截至2月9日，AI共计发呼78.5万次，完成逾期新案100%全覆盖。

依据行业经验，对于逾期时间在0-15天左右的新案，全覆盖意味着回收率高达80%-85%。而谁能优先做到全覆盖，跟进频率高，客户就有可能优先处理这家的欠款。叶波认为平安的及时扩容是一种先下手为强，“因为疫情影响每家银行新增加的入催客户数量都会增加，所以加大设备和增加频率是必要的，而且要及早介入。”

零壹财经从平安贷后相关人士了解到，得益于完善的远程催收系统，10号平安就已经开启远程办公。内催人员通过定制手机、定制系统、呼出网络电话。依据平安金服公号消息，截至21日，平安催收团队出勤率达到了97.4%，2月累计外呼客户55.33万次，其中AI回退额环比增长64%。

不过，是否接受内催人员远程办公，各个银行之间的合规标准也大不相同，叶波表示，该行坚决不能采取远程办公。10号人员复工率不足50%，17号复工率80%。他认为，“目前偿债能力稍强的客户多次提醒能增加还款率，但目前受疫情影响大多客户能力有限，再多的催收方式也解决不了根本问题。加上国家有延期政策，更给了很多客户延期的理由，疫情下每家银行都不会力度太大，一旦爆出投诉可能被推向舆论风口。”

另一家股份行贷后负责人林天（化名）认可这种说法，“政策倾斜、减免分期都是以时间换空间，本质上并不解决偿付的问题。”

此次疫情，该行行内催收人员只需要经过授权就可以在手机上进行催收，复工率达到百分之百。APP上可实现线上加密派单—加密外呼—录音—智能分析—统计反馈等功能，实现精准管理，合规运行。

据林天介绍该行早在两年前就自主研发、上线了手机APP，以实现上门催收的全流程监督，同时便于上门人员核实身份及信息更新。此次疫情之中，远程业务的开展也得益于对金融科技的重视。他同时告诉零壹财经，疫情期间不宜使用司法手段主张债权，该行司法催收条线的回款为0。

值得关注的是，作为资产处置领域的老兵，林天和叶波都认为，目前受疫情影响最大的是一次性分期还款的产品。

叶波特别指出，“消费金融公司的很多产品是一次性分期还款，不像信用卡有循环授信功能，而且客户并非最优质的客群，逾期率会比以往高出很多。尤其去年11和12月份新贷款的客户，第一期第二期还款都可能出现逾期。”

雪中送炭，是普惠金融的应有之意。正如林波所言，“收入受到影响，但生活还得继续。资金有需求的客户一时间会增大很多。筛选出有针对性的优质客户，为他们提供额外的现金分期，还有利率的优惠，虽然逾期率增加，但这个时候能把握住优质客群，也是一个好机会。”

林天则表示，“对于一些企业和个人而言，不要在关键的时候抽贷，只要有一个循环的动作，熬过疫情，就会好的。”

零壹财经还了解到，此次疫情对于域外业务、线上业务收缩，且不在疫区中心的城商行、农商行而言影响可能反倒不那么大。在保留AI催收以作提醒的同时，某东北地区的城商行选择停掉电催代之以客户经理主动联系，“毕竟这样更有人情味。”

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