人工智能案例 | 海康威视:全球安防龙头遇增长瓶颈,押注AI+物联网

杨雅
所属专栏:人工智能企业案例库
从2011年到2018年,海康威视一直蝉联全球视频监控行业市占率第一,且市占率在逐年稳步上升,2018年,海康威视在全球视频监控市场市占率达到24.1%。
· 在全球安防视频监控行业,海康威视已经连续八年蝉联市占率第一。近年来,随着AI+安防时代的到来,安防行业在市场规模持续增长的同时,也迎来了一批新入者,市场竞争愈加激烈。

· 面对AI带来的行业变革,海康威视提出了AI Cloud理念,推动AI在物联网领域的研究与应用。基于AI Cloud架构,海康威视已经对传统安防软硬件产品进行了智能化升级,并推出了智能家居、机器人等创新业务,且创新业务处于高速增长阶段。为提高传统安防业务内部效率,海康威视还对七大行业应用进行业务重组,成立了三大事业群,针对性地服务不同类型市场和客户。

· 从业绩表现来看,目前,海康威视营收增速有所下降,费用端销售费用与管理费用持续增长,其中销售费用的增长与其加大营销网络投入、营销人员大幅增加有关。


人工智能第三次发展浪潮已降临,相关应用加速落地,驱动着新一轮的产业变革。面对广阔的市场空间,不少初创公司从细分领域切入赛道,谷歌、亚马逊、BATJ等国内外巨头也纷纷入局,市场竞争愈发激烈。

作为新金融知识服务机构,零壹智库将聚焦人工智能赛道中的头部公司,从行业地位、业务布局等多个维度探讨其商业模式和竞争力。


本期选取了智能安防赛道的龙头公司海康威视,从其所处行业的变化、业务布局与成果以及业绩情况出发,一窥其市场地位与业务前景。

一、市占率稳居第一,行业步入AI+安防时代

海康威视将自身定位为以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,在安防行业处于龙头地位。在全球市场,根据IHS数据显示,从2011年到2018年,海康威视一直蝉联全球视频监控行业市占率第一,且市占率在逐年稳步上升,2018年,海康威视在全球视频监控市场市占率达到24.1%。在国内市场,根据前瞻产业研究院数据显示,海康威视在国内视频监控领域的的市场份额达到39.5%。

图1-1:2012年-2018年海康威视在全球视频监控行业中的市占率

数据来源:IHS,零壹智库

(一)AI渗透落地,安防行业空间广阔

近年来,AI在安防行业逐渐渗透落地,物联网技术与安防技术逐渐融合,传统安防步入智能化时代,AI成为安防市场规模持续增长的一大推动力。在需求端市场,G端智慧城市、雪亮工程等政府工程陆续开展落地,B端金融、交通、教育等行业安防智能化建设和升级需求旺盛,零售卖场、个人用户等商用民用安防需求抬头,国内安防行业市场空间依旧广阔。

表1-1:智慧城市、雪亮工程等国家安防相关政策梳理

资料来源:公开资料、零壹智库

根据安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划,预计至2020年,国内安防市场规模将达到8000亿元左右,5年间复合年均增长率将超过10%。而根据CPS中安网与商汤科技联合发布的《2018中国安防行业调查报告》,2018年AI+安防软硬件市场规模达到135亿元,同比增长接近250%。

图1-2:2010年-2020年中国安防市场规模

数据来源:《中国安防行业“十三五”(2016~2020年)发展规划》,零壹智库

(二)行业新入者涌入,安防龙头推进“AI Cloud”落地

AI的逐渐渗透在推动市场规模增长的同时,也拓宽了安防产业边界,在以海康威视、大华股份等为代表的传统安防厂商之外,AI公司、互联网巨头等新入者也涌入智能安防市场,抢夺安防市场蛋糕,海康威视面临更为激烈的市场竞争。

表1-2:智能安防市场竞争参与者

资料来源:公开资料、零壹智库

面对AI带来的产业变革,为保持竞争优势,海康威视提出了AI Cloud理念来推进AI在物联网领域的发展和应用,并在研发上继续保持着较大规模的投入。2018年,海康威视加快AI Cloud软件平台的开发和推进AI Cloud落地,在持续投入传统安防业务相关的技术和产品的同时,加快了在AI Cloud落地的一系列研发投入。2019年上半年,海康威视研发投入为25.05亿元,在总营收中占比为10.47%,比上年末提升了1.48个百分点

图1-3:海康威视研发投入及其在总营收中占比

数据来源:wind,零壹智库

二、业务重组成立三大事业群,创新业务亮眼

在业务布局层面,海康威视自成立以来大体上经历了三次转型:2006年,海康威视开始从视频监控后端设备供应商转变为监控产业链全产品提供商,将产品从音视频压缩卡、网络硬盘录像机等后端产品拓展至前端摄像机和中控设备;2009年,海康威视再次从产品提供商转型一体化解决方案供应商,为客户提供定制化产品与解决方案;2014年,海康威视开启AI+安防时代,逐渐开展萤石、机器人、汽车电子等业务,并基于2017年所提出的AI Cloud理念,完善软硬件产品布局。

发展至今,海康威视的业务布局已经覆盖了传统安防业务的前中后端产品,以及公安、交通、司法、金融、文教卫、能源和楼宇七大行业和40余个子行业的行业应用,并推出了智能家居、机器人、汽车电子等创新业务产品。

图2-1:海康威视主要业务布局

数据来源:公开资料,零壹智库

(一)传统安防产品智能化升级,三大事业群差异化覆盖市场

从业务营收构成来看,2019年上半年,海康威视创新业务营收占比为7.22%,传统安防业务依旧是营收主要来源,其中前端音视频产品营收占比最高为47.65%。

图2-1:2019年上半年海康威视营收构成

数据来源:wind,零壹智库
备注:图中创新业务为除智能家居外的其他创新业务

围绕AI Cloud架构,海康威视已经对其传统安防产品进行智能化升级,将AI注入到产品当中。以前后端产品为例,在前端产品,海康威视推出了多个系列的AI摄像机产品;在后端产品,海康威视主要从AI、大数据、融合存储等领域深入发展,提升AI精度、性能和融合应用水平。

在行业应用布局上,海康威视主要以公安、交通、司法、金融、文教卫、能源和楼宇七大行业和40余个子行业带动业务快速发展。2018年,海康威视对传统安防业务按业务分类进行了重组,成立了公共服务事业群PBG、企事业事业群EBG、中小企业事业群SMBG,更加针对性地为不同类型的市场和客户提供定制产品与解决方案。
表2-1:海康威视三大事业群

资料来源:公开资料,零壹智库

从行业应用需求端来看,海康威视已经基本覆盖了安防需求高的行业。根据中国产业信息网的数据,在国内安防行业应用领域中,政府端项目需求最高,已经超过了整体需求的40%,在企业市场中,金融、文教卫、能源需求占比都比较高,尤其是金融安防需求在整体需求中占比已经达到10%,此外,以中小企业为主的商用市场占比已经达到8%,具有强大的市场潜力。

其中,在政府端项目中,海康威视多次中标安防与雪亮工程项目,根据ITS114统计的中标数据,海康威视在2017年安防与雪亮工程市场过亿项目中中标6个,项目总金额达到25.59亿元,位列第二;在2018年安防与雪亮工程千万项目中中标8个,项目总金额达到5.96亿元,位列第十。

图2-2:安防行业应用结构

数据来源:中国产业信息网,零壹智库

(二)创新业务高速增长,智能家居前景看好

在传统安防业务之外,创新业务已经成为海康威视发展的新动能。目前,海康威视创新业务包括了以视频技术为基础的萤石网络(智能家居业务)、海康机器人、海康汽车电子、海康智慧存储、海康微影、海康慧影等,其中萤石业务、机器人业务已经持续盈利,创新业务板块整体处于高速成长期。2019年上半年,海康威视创新业务收入实现17.28亿元,同比增长56.21%,而智能家居业务的营收就已经达到11.29亿元,超过了整个创新业务板块营收的6成。

图2-3:海康威视创新业务营收及其增长率

数据来源:wind,零壹智库

从业务前景来看,随着人工智能与物联网的发展,智能家居行业发展迅速,智能家居中安防应用前景看好。

根据Mordor Intelligence数据显示,2017年全球智能家居市场规模为357亿美元,预计到2023年将达到1506亿美元,5年间的复合年均增长率CAGR为26.9%,其中美国、欧洲、中国将成为智能家居三大市场,市场增幅速度远超国际平均标准。

目前,智能家居市场中的智能家居产品种类繁多,涵盖了安防、照明、能源、娱乐、家电等各大方面,各大互联网巨头、家电企业、消费电子企业等已经从细分产品切入智能家居行业,并延伸至全屋智能。海康威视则是依旧从家庭安防领域入手,推出了摄像机、密码锁、智能锁、智能猫眼、智能可视门铃等智能家居产品,并逐步形成了以视频技术为核心的的全屋智能家居系统。

图2-4:海康威视萤石智能家居解决方案

资料来源:海康威视财报,零壹智库

从智能家居需求端来看,根据新浪家居的调研数据,在受调研的个人用户中,智能家电、智能锁、智能音箱、智能面板、电动窗帘和智能摄像头使用最多;在受调研地产公司中,八成以上已经启动智能家居产品应用,其中照明、安防基础需求、智能锁是应用重点。海康威视目前推出的智能家居产品与C端个人用户、B端地产公司需求相契合,从智能单品进化到全屋智能系统也抓住了目前智能家居市场新的聚焦点——全屋智能。但由于行业处于发展初期,消费者认知与市场普及率有待提高,产品与用户需求不匹配,品牌之间由于相互独立导致产品分散、互联性不高等痛点问题普遍存在,因此,要在智能家居市场众多强力竞争者中突围,用户体验、生态构建、销售渠道等都是需要关注的问题。

图2-4:个人用户中使用过各智能产品的占比

数据来源:新浪家居,零壹智库

图2-5:围绕房地产项目智能家居应用重点

数据来源:新浪家居,零壹智库

三、营收增速趋缓,营销网络投入加大

(一)被列实体清单,短期业绩可能波动

从海康威视的营收与归母净利润来看,2018年以来,海康威视营收与归母净利润增速都有所下降,国外业务营收占比降低,国外营收增速已经低于国内业务营收增速。2019年上半年,海康威视实现营收239.23亿元,同比增长14.6%,实现归母净利润42.17亿元,同比增长仅1.67%;其中海外营收占比29.02%,同比增速为10.29%,营收占比较上年底有所提升,但营收增速在持续下滑。

图3-1:海康威视营收、归母净利润及其同比增速

数据来源:wind,零壹智库

图3-2:海康威视国内外业务营收及其同比增速

数据来源:wind,零壹智库

总体来看,营收增速的下滑与国际贸易摩擦、国内需求增长趋缓有关。2018年下半年以来,大国单边主义政策和贸易保护趋势明显上升,海康威视多次被报道将被列入美国“实体清单”。尽管海康威视表示一直在积极与美国政府部门沟通,但最终还是于2019年10月7日(美国东部时间)被宣布列入美国实体清单。针对此次被列入“实体清单”,海康威视在10月9日的投资者电话会议中已经表示:短期内可能会对业绩造成一些波动,但从中长期来看业绩影响会减小。

同时,海康威视的国内业务与政府、企事业单位投资需求密切相关,但2018年以来政府、企事业单位的需求增长趋缓,从公共安全预算支出来看,交通部、司法部、公安部公共安全预算支出在2019年都有所下降,增速趋缓,需求的下降也导致了海康威视国内业务增速的下降。

图3-3:2015-2019年交通部、司法部、公安部公共安全预算支出及其增速

数据来源:wind,零壹智库

(二)营销渠道下沉,销售费用持续增长

从毛利率和净利率来看,海康威视的毛利率稳定在40%以上,并于2015年以来逐年提升,而净利率稳定在22%左右,并于2019年上半年呈现下降趋势,这是由于海康威视持续在国内外营销网络和研发上增加投入,同时业务规模扩张导致相应管理费用增长,从而带来期间费用率的上升。

图3-4:海康威视毛利率、净利率和期间费用率

数据来源:wind,零壹智库

国内外营销网络的建设一直深受海康威视重视,逐渐完善的营销网络也是其在安防市场中的一大竞争优势。在国内市场,海康威视已经推动分公司向省级业务中心转型,以省级业务中心作为客户需求响应的前台,实现营销渠道的下沉,目前,海康威视已经拥有32家省级业务中心/一级分公司。在国外市场,海康威视主要通过在全球建立分销渠道来巩固和扩大业务辐射范围,已经在境外建立了44个销售分支机构,并形成覆盖全球100多个国家和地区的营销网络。

从销售费用与销售人员来看,海康威视销售费用与销售人员数量持续增长,2018年,海康威视销售费用达到58.93亿元,同比增长33%,增速较2017年有所下降;销售人员数量达到7482人,较2017年增长了2483人,人员数量大幅上涨。

图3-5:海康威视销售费用及销售人员数量

数据来源:wind,零壹智库

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