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一文看懂节点资本的投资生态:专注区块链技术和金融创新

区块链 袁婷 零壹财经 2019-12-18 阅读:6317

关键词:节点资本区块链投资生态金融创新

2018年节点资本在区块链领域投资数量达到顶峰,同比增长近89%。
近年来,区块链行业的快速发展获得大量投资机构的关注。专注于区块链行业的新兴投资机构快速进场,积极布局,构建版图;成立多年的老牌投资机构则明显分化,少数积极开放拥抱区块链,多数则有所顾虑,保持观望。

10.24讲话后,政策春风再次让区块链成为热议焦点。零壹智库特此推出区块链投资机构系列研究,本文是该系列第二篇。


节点资本成立于2015年,是一家专注于区块链行业的风险投资公司,其投资逻辑是构建区块链生态,投资组合覆盖区块链技术类项目和围绕区块链技术的产业上下游企业。技术类项目包括公链、协议和少量Dapp等,产业上下游企业包括钱包、交易所、媒体、技术服务商等。

公开信息显示,节点资本管理2只基金——人民币基金和Token Fund。人民币基金以孵化早期的区块链项目为主。节点资本孵化了金色财经、Atoken链上科技博晨技术等项目。

表1:节点资本概况

来源:公开渠道,零壹智库

据零壹智库统计,节点资本在区块链领域的投资从2016年3月开始,截至2019年11月共计60起投资事件,有19起项目完成了下一轮融资,占总投资数量的31.7%。

节点资本早期投资项目基本属于公链、数字资产或支付相关类型。2018年以来,主要布局协议层和少量公链,关注技术和金融创新,包括数据存储、安全、保险和证券等。

表2:节点资本对外投资事件



来源:公开渠道,零壹智库

从近年投资趋势来看,2018年节点资本在区块链领域投资数量达到顶峰,从2017年的18起增至34起,同比增长近89%。据零壹智库统计,2019年1~11月节点资本仅出手5次,除合约帝为行情分析工具外,其余项目均为数字货币交易平台。

图1:节点资本历年投资数量

来源:公开渠道,零壹智库

从投资轮次分布来看,节点资本参与最多的是种子/天使轮,共计 39 起,占比约 65%;其次为战略投资,共11 起,占比约 18%。节点资本初创期(A轮及以前)投资轮次共48起,占总投资数量的80%。

图2:节点资本投资轮次分布

来源:公开渠道,零壹智库

在节点资本60起对外投资事件中,有19起项目完成了下一轮融资,占总投资数量的31.7%。其中,2017年投资的18起区块链项目中有10起获得后续融资,进入下一轮的比例为55.6%。

表3:节点资本所投项目进入下一轮列表


来源:公开渠道,零壹智库

为了在同一标准下观察获投区块链项目所处赛道的分布情况,零壹智库从架构设计上,将区块链应用分为7个一级分类和60多个二级分类。

图3:区块链行业分类

来源:零壹智库

从区块链细分行业来看,截至 2019 年 11 月,数字资产相关是节点资本投资数量最多的领域,投资事件达 27 起,占总投资数量的 45%;其次,区块链基础技术设施/解决方案在投资数量上排名第二,投资事件达 11 起,占比18%。实体和金融应用场景占比较小,且多为2018年后的区块链投资项目。

图4:节点资本投资行业分布

来源:公开渠道,零壹智库

从投资地域分布来看,节点资本国内投资数量达41起,占比约68%;国外投资数量达19起,占比约32%。国内以北京地区居多,共计36起;海外地区以新加坡和美国较多,分别为10起、5起。

新加坡总理李显龙曾公开督促新加坡金融部门需跟上区块链技术发展的步伐,因此在监管上对区块链金融创新更为开放,甚至超过美国。

图5:节点资本投资地域分布

来源:公开渠道,零壹智库

除17起独立投资事件外,节点资本大多是与其他120余家投资机构联合投资。其中,合作次数最多的Top3为连接资本、丹华资本和创世资本,分别为14次、11次和10次。除丹华资本为传统投资机构外,其余9家均为专注于区块链行业的风险投资机构。

表4:节点资本最佳搭档Top10

来源:公开渠道,零壹智库
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