屹农金服深耕农业产业链金融,未来两年计划撮合超30亿规模贷款

互联网+ 零壹财经 零壹财经 2018-05-02
4月上旬,零壹智库线上发布了《中国农村供应链金融创新与实践》报告。报告主要分为三部分——农村供应链金融的供需拆解、业务的演变、整合与创新以及业务未来的发展展望。

报告将农村供应链划分为农产品(生产加工)供应链、农村生产资料供应链与农村消费品供应链,并分别分析了其中的供应链融资需求;同时选取了案例并进行了详细分析。

农村供应链金融的需求拆解

1、农产品(生产加工)供应链


从农产品的生产加工链条来看,供应链中的参与主体包括生产者(农户、合作社、种养企业)、农产品加工制造企业、出口商或者批发商、零售商、消费者等。如果将农产品生产加工的供应链条分为生产、加工、销售三个环节。在其中的每个环节,每一类参与主体都有不同的融资需求。在生产环节,种养企业、合作社、农户等生产者在购买种子、种畜、化肥农药、土地承包、农用设备购置方面存在资金缺口。在加工环节,参与主体主要是农业企业,包括处于成长期的农业企业和成熟型的龙头企业。他们在供应链中的资金需求主要包括农产品收购的缺口,农产品收购企业需要在较短期限内花费大量的资金用于收购,资金往往被长期占用。在销售环节,加工企业或销售商通常有大量存货,这也将占用加工企业和销售商的流动资金。

在较为产业化的细分农业生产领域,上述的各个环节将由龙头企业主导,即龙头企业是农产品加工和流通企业、农资供应商、技术服务商等的综合体。因此商业银行往往以农业龙头企业的信用为主,围绕其生产加工销售环节,为上下游提供融资服务。

以农业龙头企业主导的供应链条属于完整的较长的链条,常出现在细分的产业化程度较高的种养殖领域。在实际的农产品生产加工过程中,实则农产品生产加工的各个环节仍是相对分散的,因此也决定了其中的融资方式各不相同。

整体来看,依据不同程度的供应链,其中的供应链融资方式大致可以分为两种,一种是节点参与主体之间的相互融资,体现为资金盈余者向资金需求者提供内部融资,也可以称之为直接融资;另一种是利用供应链参与者之间的关系从外部融资,例如从银行或者其他金融机构寻求授信,由外部金融机构向供应链中的参与者发放贷款,也可以称之为间接供应链融资。其中,内部融资主要采取的是贸易融资形式;外部融资则主要由农信社、商业银行等金融机构,利用供应链业务产生的应收账款、库存等发放贷款,主要有应收账款融资、仓单质押融资等。具体来看,农产品的上游生产环节如果没有可抵押的固定资产或者流动资产,可用应收账款抵押融资;下游的加工和销售环节,因为有半成品或者成品,可以用物流仓单质押等融资。

2、农村生产资料供应链

广泛意义的农业生产资料指的是农、林、牧、副、渔所需要的生产资料的总称,是进行农业生产的物质要素。

由工业产品中提供的农业生产资料一般包括:农机设备;半机械化农具、中小农具;农药;化肥;农用塑料薄膜;农、林、牧、副、渔产品进行深度加工的设备以及运输、储藏机械设备、电气设备、各种配件等等。

农村生产资料供应链的涉及主体主要包括:供应商、农用生产资料生产制造商、代理商、销售公司、批发市场、农户消费者。在这其中,不同的参与主体会面临不同的融资需求。生产制造环节例如原料采购、设备购置等存在资金缺口,销售流通环节中的经销商、零售商有预付进货款的需求、农户消费者购置生产资料时往往有分期付款的需求等。

3、农村消费品供应链

农村消费品供应链的涉及主体主要包括:供应商、制造商、批发商、零售商、农户消费者等。

“不方便、不安全、不实惠”是多年前人民日报对我国农村消费总体现状的描述,多年来,农村消费情况有所改善,但仍然存在诸多问题。在农村消费品的供应链中,需要解决的关键性问题也是消费品在农村地区的流通销售,如何将各类消费品提供给农户以供其使用是市场主要需要解决的问题。因此,在这一链条上的金融服务主要是下游流通销售环节中的融资服务

2005年,我国商务部开始开展“万村千乡市场工程”,这一工程的目标是从2005年开始,力争用三年时间,在试点区域内培育出25万家左右“农家店”,形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络,逐步缩小城乡消费差距。

这之后,农家店开始成为农村消费品流通的主要主体。同时,连锁经营作为一种现代流通组织形式和经营方式,开始逐渐在农村地区流行。“万村千乡市场工程”实施后,我国出现了一大批立足城镇,面向农村的消费品连锁经营企业,以连锁经营方式在乡村开展农家店,如连锁超市、便利店等,以及配送中心。截至2009年10月底,我国全国已经建成了41.6万个农家店和1467个配送中心,覆盖了全国85%的县、75%的乡镇和50%的行政村。

另一方面,农家店的发展也逐渐成为农村电子商务发展的一个基础。2011年7月,商务部下发了《“万村千乡市场工程”信息化改造试点方案》,旨在推动农村地区流通网络的信息化进程。当时,由中国移动通信集团公司负责搭建信息系统,并要求这一信息系统能够满足农家店、流通企业的线上管理功能,例如支持农家店实现线上购销存、订单管理、办理移动增值业务等;支持流通企业以互联网为平台对农家店进行管理,实现内部供应链(门店、配送、总部)和外部供应链(上游供应商、生产厂商、下游客户)的信息及财务数据交换等。

2015年,商务部市场建设司向各地下发了《关于请补充完善万村千乡信息系统数据的函》,请各地抓紧时间提交数据,而相关情况将作为2015年电子商务进农村示范的重要参考。也是在这一年,农家店开始与电商企业展开合作。现阶段,农家店还是农村地区流通环节的主要主体,电子商务平台正在迅速发展。

农村消费品连锁经营的供应链参与主体包括供应商、连锁经营企业(自营/平台型电子商务平台)、农村区域的配送中心、直营店/加盟商/网店、农村消费者等。

在资金需求方面,大型连锁企业(自营电子商务平台)在采购商品时,往往需要大量的预付款项,存在融资需求;配送中心/加盟店/网店等通常会出现资金周转问题,有存货或者应收账款抵押融资等需求;农村消费者在购买大宗消费品时,则有分期付款的需求。

针对上述供应链中的融资需求,企业与农户等往往采取供应链融资方式。例如预付款融资(保税仓、融通仓[保税仓业务指的是供应商承诺回购,融资企业向银行申请指定仓库仓单质押的贷款额度,融通仓业务引入第三方物流公司进行质押物评估监管,银行重点考察企业是否有稳定存货,是否有长期合作的交易对象以及供应链综合运作情况,并以此作为授信决策的重要依据。])、保理融资、应收账款融资等。这种融资方式可以实现多方共赢:连锁企业可以从银行等金融机构获得短期流动资金支持;商业银行、保险公司和第三方服务公司可以扩大客户资源,拓展利润空间;农户消费者则可以通过消费信贷提高购买力。

农产品供应链金融实践

在农产品生产加工供应链金融服务方面,报告选取了P2P网络借贷平台屹农金服的案例进行分析。并指出,从本质上看,屹农金服通过产业链开展金融服务的原因是农村信用体系的不完善,因此需要具备不同资源禀赋的机构进行相互合作而展业。这一实践案例中风险控制的关键点是需要合作机构进行担保,同时再依靠逐渐信息化、数据化的方式进行各个环节的风险管控,这是互联网金融机构现阶段介入农村金融的一种重要方式。

以下是案例分析内容。

屹农金服农产品供应链金融实践

屹农金服(原“沃投资”)由屹石资产管理(北京)有限公司运营,公司成立于2012年,并于2014年9月正式上线,业务专注于三农金融市场,在农村普惠金融和农业产业链金融做了大量实践,在三农金融领域形成了符合农村市场发展需求的解决方案。目前屹农金服在全国多个省市农村建立了服务中心,直接面对农户及核心企业,未来两年,屹农金服计划使撮合交易增长规模超过30亿,继续深耕种植、养殖产业链金融模式。

屹农金服在种植服务、养殖服务、粮食贸易、肉类交易、农贸市场、物流、生产加工等农业生产各领域进行探索与实践,并根据各产业不同模式提供多元化资金服务,帮助农户、农资供应商、贸易商、食品加工商、批发商等农业流通各环节提高生产效率,降低资金成本和流通成本。

在农村供应链金融服务中,屹农金服已经在种植供应链金融、养殖供应链金融、粮食贸易供应链金融等领域开展业务。其中,生猪养殖供应链金融服务于2017年11月份正式开始,截至目前交易规模超过千万。与多家生猪养殖服务平台及大型饲料供应商合作,屹农金服已经在吉林、辽宁、内蒙、河北、河南等地开展业务,具体业务操作模式见下文。

基于核心合作企业触达借贷主体

屹农金服与养猪专业平台合作,在这其中,养猪专业平台类似供应链金融服务中的核心企业,屹农金服与合作平台共同为养殖户提供养殖融资解决方案。这些合作平台通常是一个综合性服务平台,对养猪户提供养猪技术服务(例如SAAS平台)、饲料采购及生产销售等服务,且交易资金通过平台结算。因此,核心平台能够掌握或者获取养猪户的各类数据,例如基本信息、交易数据等,这将成为金融服务中进行风险控制与管理的一个基础。另一方面,平台具备渠道条件,其线下养猪技术服务团队和市场推广团队可以承担金融服务工作中贷前、中、后的管理职能;据此,屹农金服与养猪专业平台合作,利用各自资源禀赋共同提供融资服务等。

(1)屹农金服与核心平台合作模式交易结构


来源:屹农金服

如上图所示,屹农金服与合作机构合作,为合作机构服务的养猪户提供饲料购买贷款服务。这种金融产品的显著特点是养猪户具有购买饲料的需求,借款目的明确,具有真实的交易场景。

在具体服务中,养殖户需要自己承担一部分的饲料首付款,屹农金服的批款根据交易金额的剩余部分发放贷款;同时,合作机构负责给养殖户购买和提供饲料,并对借款进行全额担保;养猪户在申请借款之前需进行评估和授信,其中,个人授信封顶20万,企业封顶授信100万;贷款发生后,屹农金服可以使用合作机构平台为其开立的后台账号实时查询和监控养殖场的变化。

(2)借款业务的主要流程

初审


养殖户借款人向屹石提出借款申请,合作机构需要代借款人提交所需材料;屹农金服在收到材料后进行审核,并确定借款额度。

合作机构缴纳保证金

初审通过后,屹农金服通知合作机构,合作机构缴纳以一定比例保证金,并打款至屹农金服指定账户;屹农金服在复审后发标;募集借款资金后,屹农金服将借款人借款资金受托支付至合作机构。其中,需要增加合作机构法定代表人的连带保证以进行风控。

放款

从共管账户划款至农资厂商对公账号或合作机构的指定账户,获得银行回单截图,借款人在农资厂商出库单签字或盖章,借款流程完成。

还款

屹农金服在每月月底向合作机构提供下月的还款计划。养殖户通过合作机构的平台销售生猪至屠宰厂或猪贩,屠宰厂或猪贩将生猪款项打到共管账户。屹农金服按照还款计划向投资人还款,剩余资金打到借款人账户;如果还款资金不足,需要合作机构垫付。

(3)借款申请的基本要素

屹农金服生猪养殖供应链金融的借款主体主要是自繁自养的规模型猪场,其中以拥有50头至1000头经产母猪的规模猪场居多;具体的授信额度需要根据借款的猪场规模确定,同时授信额度会根据出栏数量及仔猪数量随时进行变更;从借款的周期上看,最长期限为5个月,借款主体需要按月付息到期还本,另外,借款主体的还款时间也可以根据每批生猪的出栏时间进行调整。

全流程管控风险

屹农金服的业务开展需要依赖合作机构,例如利用其渠道、风险管控能力等;但双方是共赢的,利用金融服务合作机构能增加对养殖户的粘性、屹农金服则获得金融撮合服务的收益。

(1)贷前环节

在贷前环节,合作机构首先要对借款主体进行尽职调查。其中的调查维度包括多个方面:包括对借款企业法人、股东、实际控制人配偶等个人信息记性调查:例如诚信度、资金积累是否合理、业务经营经验是否丰富、家庭是否稳定、口碑调查等;对借款主体商业模式进行调查,例如资产负债、现金流、企业征信等财务信息是否合理、商业模式是否先进、商业模式是否能形成闭环、上下游合作方是否稳定等;对合作代偿及担保能力调查,例如资产规模是否足够、现金流是否稳定、固定资产能否抵质押、是否具有抗以外风险能力等。

除去合作机构对借款主体的尽职调查,屹农金服对借款主体进行多重审核。其中初审进行实地调查、复审通过视频或电话与借款人二次审核、并由终审委员会综合决议出具最终结果;另一方面,屹农金服在放款时会收取一定比例的保证金,以确保逾期出现时可以代偿。

(2)贷中环节

在贷中环节,屹农金服注重线上化、数字化管理,同时注重全流程的监督跟踪。包括定期走访,如每月至少与借款人实际接触一次,了解借款人动态;对资金用途进行跟踪,例如借款资金与合作机构共管并定向支付,且确保仅用于借款时描述的借款用途;同时需要对养殖户借款人的生产进行跟踪,例如在借款人出售生猪时,屹农金服需要与合作机构共同对接下游的收购方,借款人出售的资金需先偿还借款,再将剩余部分用于继续生产。

(3)贷后环节

在贷后环节,屹农金服主要维护与借款人的关系,并及时跟踪借款人提醒其还款,包括通过电话、微信、短信等方式提前三天对借款人进行还款提醒;在市场出现变化时及时提醒借款人预防经营,维护关系以提升借款人还款意愿等。

另外,还通过债务重组、资产保全等方式帮助经营能力出现问题或银行临时性抽资还贷而无法及时还款的逾期借款人或合作机构,使之能够度过资金困难期。甚至还和下游供应链合作,例如对签约的下游回购方,启动回购机制,回购逾期借款人的所有资产等。

本质上看,屹农金服通过产业链开展金融服务的原因是农村信用体系的不完善,因此需要具备不同资源禀赋的机构进行相互合作而展业。这一实践案例中风险控制的关键点是需要合作机构进行担保,同时再依靠逐渐信息化、数据化的方式进行各个环节的风险管控,这是互联网金融机构现阶段介入农村金融的一种重要方式。


本文仅做信息传递,不构成投资建议。

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