欧洲银行巨头到底投资了哪些Fintech创企?

互联网+ 耿颖编译 · 未央网 2018-04-23
2018年,金融服务行业迎来了改革的一年。

欧盟和英国先后出台了支付服务指导意见和开放银行计划,积极降低行业入行门槛,增加行业竞争,为消费者私人数据提供更加公平的保护和获取渠道。

为了紧跟监管进程,欧洲多家顶尖银行机构纷纷采取措施,其中一招就是投资金融科技创企。

总部位于西班牙的桑坦德银行(Banco Santander)(及其风险投资公司Santander InnoVentures)在这一方面持续领先,被视为金融科技投资参与度最高的欧洲银行。在过去五个季度里,Banco Santander在本银行投资组合中新增8个金融科技投资项目,比欧洲其他任何一家银行都多。欧洲各大银行也已投资了金融科技独角兽,包括Prosper Marketplace,Kabbage和Symphony Communication Services Holdings。

随着包括《通用数据保护条例》(GDPR)和《金融工具市场指令二》(MiFID II)在内的全部待定条例出台,我们预计银行将寻求更多机会与金融科技公司合作或对其投资。

我们用CB Insight数据库来分析欧洲顶级银行在2012年至2018年第二季度(截至2018年4月11日)的私募市场金融科技投资活动,包括管理资产。该分析包括了银行的风险投资。

注:在此期间,法国BPCE银行,法国国民互助信贷银行(Credit Mutuel Group)和英国的劳埃德银行(Lloyds Banking Group)尚未对金融科技初创企业进行任何股权投资,下文亦无介绍。


要点

按特殊投资组合公司数量排名,最活跃的投资者依次是Banco Santander, Credit Suisse, and UBS。

Banco Santander的领先地位主要是因为其对金融科技初创公司的特殊投资数量最多(主要是通过其风险投资公司Santander InnoVentures)。据统计,该公司目前已对19家金融科技初创公司进行了23次股权投资,投资额最大的是2015年第三季度对小企业贷款平台Kabbage 的1.35亿美元的E轮投资,ING及其他投资者也参与其中。

我来贷(WeLab)通过2017年第四季度的 B-II 系列项目募集了2.2亿美元,为各公司所获投资额之最,瑞士瑞信银行(Credit Suisse)参与了该项目,ING也是WeLab 的投资方,参与的是2016年第一季度B系列投资项目,该项目募集资金为1.6亿美元。

其中获得联合投资数最多的公司是R3。R3是由一家金融财团创立的初创公司,正在开发区块链应用程序的使用案例。该公司在2017年第二季度筹集了1.07亿美元的资金,投资方包括汇丰银行(HSBC)、瑞士瑞信银行(Credit Suisse)、西班牙对外银行(BBVA)、法国兴业银行(Societe Generale)、安银银行(ING)、德意志银行(Deutsche Bank)、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)、瑞银集团(UBS)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和巴克莱银行(Barclays Bank)等。

金融科技公司正在干扰资本市场价值链各个组成部分的运行。请在收藏夹中搜索资本市场技术。

在过去五个季度里,这些银行一直在减少区块链投资。法国农业信贷银行(Credit Agricole)开展了唯一一项新投资,是对SETL的非公开投资。此外,这些银行只追加过一次投资,即上述的对R3的投资。

这些银行正将投资重心转移到资本市场技术,而非区块链。其中,通信和协作平台Symphony对资本市场技术的投资参与度最高。Symphony已经是一家独角兽公司(价值10亿美元),它在2018年第二季度通过D系列项目募集了6700万美元的资金,Barclays是其中一位投资方。这是Barclays对Symphony的第一笔投资。

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