欧洲银行巨头到底投资了哪些Fintech创企？

互联网+ 耿颖编译 · 未央网 2018-04-23 阅读：11200

关键词：投资 欧洲银行 fintech 监管 金融风险

为了紧跟监管进程，欧洲多家顶尖银行机构纷纷采取措施，其中一招就是投资金融科技创企。

2018年，金融服务行业迎来了改革的一年。

欧盟和英国先后出台了支付服务指导意见和开放银行计划，积极降低行业入行门槛，增加行业竞争，为消费者私人数据提供更加公平的保护和获取渠道。

为了紧跟监管进程，欧洲多家顶尖银行机构纷纷采取措施，其中一招就是投资金融科技创企。

总部位于西班牙的桑坦德银行（Banco Santander）（及其风险投资公司Santander InnoVentures）在这一方面持续领先，被视为金融科技投资参与度最高的欧洲银行。在过去五个季度里，Banco Santander在本银行投资组合中新增8个金融科技投资项目，比欧洲其他任何一家银行都多。欧洲各大银行也已投资了金融科技独角兽，包括Prosper Marketplace，Kabbage和Symphony Communication Services Holdings。

随着包括《通用数据保护条例》（GDPR）和《金融工具市场指令二》（MiFID II）在内的全部待定条例出台，我们预计银行将寻求更多机会与金融科技公司合作或对其投资。

我们用CB Insight数据库来分析欧洲顶级银行在2012年至2018年第二季度（截至2018年4月11日）的私募市场金融科技投资活动，包括管理资产。该分析包括了银行的风险投资。

注：在此期间，法国BPCE银行，法国国民互助信贷银行(Credit Mutuel Group)和英国的劳埃德银行（Lloyds Banking Group）尚未对金融科技初创企业进行任何股权投资，下文亦无介绍。

要点

按特殊投资组合公司数量排名，最活跃的投资者依次是Banco Santander, Credit Suisse, and UBS。

Banco Santander的领先地位主要是因为其对金融科技初创公司的特殊投资数量最多（主要是通过其风险投资公司Santander InnoVentures）。据统计，该公司目前已对19家金融科技初创公司进行了23次股权投资，投资额最大的是2015年第三季度对小企业贷款平台Kabbage 的1.35亿美元的E轮投资，ING及其他投资者也参与其中。

我来贷（WeLab）通过2017年第四季度的 B-II 系列项目募集了2.2亿美元，为各公司所获投资额之最，瑞士瑞信银行（Credit Suisse）参与了该项目，ING也是WeLab 的投资方，参与的是2016年第一季度B系列投资项目，该项目募集资金为1.6亿美元。

其中获得联合投资数最多的公司是R3。R3是由一家金融财团创立的初创公司，正在开发区块链应用程序的使用案例。该公司在2017年第二季度筹集了1.07亿美元的资金，投资方包括汇丰银行（HSBC）、瑞士瑞信银行（Credit Suisse）、西班牙对外银行（BBVA）、法国（Societe Generale）、安银银行（ING）、德意志银行（Deutsche Bank）、苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）、瑞银集团（UBS）、法国巴黎银行(BNP Paribas)和巴克莱银行（Barclays Bank）等。

金融科技公司正在干扰资本市场价值链各个组成部分的运行。请在收藏夹中搜索资本市场技术。

在过去五个季度里，这些银行一直在减少区块链投资。法国农业信贷银行（Credit Agricole）开展了唯一一项新投资，是对SETL的非公开投资。此外，这些银行只追加过一次投资，即上述的对R3的投资。

这些银行正将投资重心转移到资本市场技术，而非区块链。其中，通信和协作平台Symphony对资本市场技术的投资参与度最高。Symphony已经是一家独角兽公司（价值10亿美元），它在2018年第二季度通过D系列项目募集了6700万美元的资金，Barclays是其中一位投资方。这是Barclays对Symphony的第一笔投资。

专题推荐：金融毛细血管

零壹智库推出“金融毛细血管系列策划”，通过系列文章、系列视频、系列报告、系列研讨会和专著，系统呈现“金融毛细血管”的新状态、新功能、新价值、新定位。