2017年寿险业转型“见效”,万能险、投连险保费“腰斩”

互联网+ 石雨 · 蓝鲸传媒 2018-03-08
3月6日晚间,保监会公布2017年全年保费数据。据保监会披露,2017年保险业原保险保费收入达到3.66万亿元,同比增长18%,值得关注的是,与2016年相比,去年寿险公司原保险保费收入增幅缩减近17个百分点,健康险同比增幅从2016年67.71%减少到8.58%。

从具体保险公司情况来看,2017年寿险公司万能险、投连险保费收入整体“腰斩”,但在寿险公司中仍有7家险企万能险占比超过5成,22家寿险公司万能险收入同比增长,其中,招商信诺万能险收入同比增幅高达165倍。

2017年全年保费数据出炉,健康险收入增幅较去年减少近60个百分点

据保监会披露,2017年,保险业原保险保费收入共计3.66万亿元,同比增长18.16%。其中产险公司原保险保费收入1.05万亿元,同比增长13.76%,与2016年相比,增幅提高3.75个百分点;与产险公司原保费收入的加速增长不同,去年寿险公司原保险保费收入2.6万亿元,同比增长20.04%,但与2016年36.78%的增幅相比缩减了近17个百分点。

从业务层面来看,去年,产险业务原保险保费收入达到9834.66亿元,同比增长12.72%;产险业务中,交强险原保险保费收入1869.01亿元,同比增长9.97%;农业保险原保险保费收入为479.06亿元,同比增长14.69%。

对于人身险业务而言,其中寿险业务原保险保费收入2.15万亿元,同比增长23.01%,较上年31.72%的增幅有所缩减;近几年迅速发展的健康险业务在2017年放慢脚步,原保险保费收入为4389.46亿元,同比增长8.58%,与2016年67.71%的同比增幅“大相径庭”;意外险业务增幅有所扩大,原保险保费收入901.32亿元,同比增长20.19%。

此外,在寿险公司结构调整、转型的背景下,备受关注的万能险、投连险保费数据同时出炉,相关数据显示,2017年寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费6362.78亿元,同比下降50.29%。

从赔款和给付支出情况来看,2017年,保险业赔款和给付支出1.12万亿元,同比增长6.35%,较2016年超过两成的同比增幅明显缩减,这主要因为寿险业务给付出现0.61%的同比下降,在2017年达到4574.89亿元,而在2016年,这一数据为4602.95亿元,同比增幅为29.11%。此外产险业务赔款5087.45亿元,同比增长7.64%;健康险业务赔款和给付1294.77亿元,同比增长29.38%;意外险业务赔款223.69亿元,同比增长22.23%。

险资运用是2017年保监会的重点监管对象,2016年,保险业资金运用余额较年初增长19.78%,而在2017年,保险业资金运用余额为14.92万亿元,较年初增长11.42%,涨幅低于上年8个百分点。从资金运用结构来看,保险资金对于存款银行“热情”有所消减,银行存款占比为12.92%,比上年缩减近6个百分点,达到1.93万亿元;保险资金用于投资债券5.16万亿元,占比34.59%,有所上升;保险资金在另类投资领域的运用进一步扩大,2017年保险资金其他投资金额达到6万亿,占比40.19%,较上年增长4个百分点。

值得关注的是,保险资金运用于股票和证券投资基金1.84万亿元,占比12.3%,虽然较2016年占比缩减了1个百分点,但股票收益却大幅提升,据保监会公布数据,2017年险资的股票投资收益达到1183.98亿元,增长幅度达到355.46%。

此外,2017年保险业总资产达到16.75万亿元,较年初增长10.80%;净资产1.88万亿元,较年初增长9.31%。虽然总资产、净资产均较年初有所增长,但与2016年的增长幅度相比,增幅均腰斩,2016年保险业总资产与净资产涨幅分别为19.78%、22.31%。

35家寿险公司规模保费下行,瑞泰等7家险企万能险收入占比仍过半

2017年,在保监会强化“保险姓保”,推进偿二代工程与保险业调整业务结构的背景下,寿险公司出现明显数据变动。2017年,寿险公司原保险保费收入达到2.60万亿,同比增长两成,但因万能险、投连险原保费收入双双同比缩水,寿险公司规模保费同比下滑6.06%。

从公司层面来看,85家人身险公司中,共有20家险企原保险保费收入出现同比收缩情况,其中跌幅最大的是被保监会暂停新业务开展的中法人寿,其2017年原保险保费收入仅有18.06万元,较2016年同比缩减99.72%,华汇人寿原保险保费收入达到了7成以上的缩水,2017年原保险保费为2.33亿元,缩减73.81%。

另一家原保险保费收入缩减超过五成的是“安邦系”的和谐健康,其2017年原保险保费收入为360.86亿元,较上年下滑66.28%个百分点。除和谐健康出现原保险保费下降外,安邦人寿2017年原保费收入达到1895.78亿元,同比增长66.01%,安邦养老因2016年仅有25.57万元原保险保费收入,其2017年原保费出现3000逾倍的增长,达到7.9亿元。

此外,建信人寿、富德生命人寿、国寿存续、长城保险、利安人寿、珠江人寿、渤海人寿、国联人寿以及上海人寿2017年原保险保费收入均出现了2成以上的同比缩减。

万能险方面,在2017年各家保险公司调整万能险业务占比的背景下,万能险原保险保费收入较2016年出现“腰斩”,达到5892.36亿元。汇丰人寿、北大方正人寿、和谐健康、幸福人寿、前海人寿、安邦养老以及中华人寿万能险保费收入均出现九成以上的缩减,其中前海人寿万能险收入缩减99.17%。

值得关注的是,在保险业万能险收入整体缩减的背景下,仍有22家寿险公司2017年万能险保费收入出现增长,其中,招商信诺万能险保费收入增幅高达165倍,达到2825.28万元,中美联泰去年万能险收入增长255.57%,此外,建信人寿、弘康人寿、工银安盛、交银康联2017年万能险收入也出现了一倍以上的增长。

从万能险收入占规模保费比情况开看,2017年,仍有7家寿险公司万能险占比超过五成,其中万能险收入占比最高的是外资险企瑞泰人寿,其去年万能险保费收入占比高达71.26%,随后是英大人寿,其去年万能险保费收入为67.56亿元,占比为62.68%。其他万能险收入占比超过五成的寿险公司还有昆仑健康、华夏人寿、珠江人寿、渤海人寿、上海人寿。

与万能险保费收入情况类似,2017年,寿险公司投连险保费收入为470.42亿元,同比缩减49.9%,接近5成。

整体来看,2017年,寿险公司规模保费收入情况“有升有降”,除11家因近年开业缺少相关保费数据的寿险公司外,39家寿险公司规模保费同比上涨,35家出现同比缩减情况。

财险公司整体向好,长江财险、永安财险等10家险企原保费却走下坡路

不同于寿险公司保费“双向”发展的趋势,2017年,财险公司原保险保费收入多呈增长趋势,仅有10家财险公司去年原保险保费出现同比缩减现象。

具体来看,10家原保险保费收入同比下滑的财险公司中,有6家外资险企、4家中资险企,其中原保险保费收入下滑最为严重的是外资险企劳合社,去年原保险保费收入为1020.99万元,同比缩减15.91%,同样原保险保费收入下滑超过1成的长江财险,其2017年原保险保费收入为7.38亿元,同比减少10.50%。

此外,原保险保费下滑的财险公司还有永安财险、长安责任保险、英大财险、安盛天平、现代财险、爱和谊、乐爱金以及富邦财险。

在2017年原保险保费收入同比上行的财险公司中,有12家财险公司原保险保费收入同比增长一倍以上,其中,近几年新成立的保险公司均保持一倍以上的同比增幅,其中建信财险原保险保费收入增长893倍,前海联合、海峡金桥均出现10倍以上增长;在2017年末因高管内斗“闹剧”的珠峰财险而受到关注的珠峰财险在2017年原保险保费收入达到4.12亿元,同比增长幅度达到1575.75%。

互联网公司也表现“不俗”,其中易安财险原保险保费收入在2017年实现8.39亿元,同比增长278.78%,众安财险去年原保险保费收入为59.57亿元,同比增长74.80%;泰康在线去年原保险保费收入为16.56亿元,同比增幅达到145.39%,互联网保险公司中最新成立的安心财险增幅最高,在2017年实现7.94亿元原保险保费收入,增幅达到957.48%。

与此同时,5家农业保险公司2017年原保险保费收入均呈增长态势,其中中原农业公司原保险保费收入达到11.05亿元,同比增幅达到106.5%。在今年发布的中央一号文件中,多次提及农业保险,并表示将推动“保险+期货”、“订单农业+保险+期货(权)”模式相关试点,未来,农险市场潜力巨大,几家农险公司新年发展情况如何,值得关注。(蓝鲸财经石雨)

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