出海印尼是机会还是陷阱？这份报告带来九大视角全解析

互联网+ 小未 · 未央网 2017-12-27 阅读：8369

关键词：金融科技 研究报告 第三方支付 P2P监管 网贷

印尼筹建中的金融科技企业主要集中在支付、数据技术、网络借贷三个领域，支付服务机构有80-100家但没出现行业巨头，征信领域目前覆盖人群少，处于起步阶段。

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印尼是世界排名第四的人口大国，是继印度之后最大的新兴人口市场。同时，印尼也是东南亚最大经济体及G20成员国，2016年经济增速超过5%，全球排名第三。中国“一带一路”的发展中，印尼成为东南亚最重要的战略国家。印尼无论在经济，还是政治方面都在亚洲和全球具有一定影响力。

在此背景下，嘉银新金融研究院与清华五道口互联网金融实验室于2017年12月联合发布《印尼金融科技研究报告》。本报告聚焦印尼，全面阐述宏观环境及金融科技发展状况，重点剖析印尼理财市场、信贷市场、网贷行业、支付行业、征信行业、众筹行业等细分领域，旨在通过对印尼金融科技的全面分析和系统研判，以期为大家深入了解印尼金融科技领域提供信息和参考，促进行业发展和交流。

报告分为九个部分，上篇包含五个部分的内容，其要点整理如下：

Part1 印尼宏观环境情况

印尼经济稳定增长，人口基数庞大，互联网用户增速快，智能手机用户普及度不高但移动手机网络访问超过70%，用户未经历成熟的互联网阶段直接进入移动互联网阶段。

传统金融无法满足印尼居民日益增加的金融需求。

Part2 印尼金融科技发展概况

印尼金融科技市场潜力较大，中产阶级和互联网用户庞大，而金融业务覆盖率还较低，中小企业融资存在空白。

金融科技企业数量与融资规模同步增长，第三方支付是金融科技发展的主流。

印尼金融服务管理局（OJK）2016年底发布P2P监管规定，对合规开展业务提供规范和指引。

Part3 印尼理财市场

印尼居民理财能力较弱并且风险容忍度低，存款机构资产在金融总资产占比最大。

典型案例：Jojonomic和Duit Pintar，平台成立时间普遍较短、平台类型多样化，产品及服务种类较少，大多数平台都处于初创阶段。

Part4 印尼信贷市场

印尼信贷业务主要由银行提供，只有不到一半的人可以享受到银行信贷，额度和期限均为中等规模。

印尼信贷市场的主要参与者包括四大银行、小银行及合作社、非银贷款机构等，但他们提供的信贷服务很有限。

典型案例：印尼人民银行（BRI）目前印尼最悠久、规模最大的国有商业银行（国有股份56.75%，公众持股43.25%），专注于小微信贷业务、提升信息化手段、依靠高利差获利。Danamon是印尼第一家从事外汇交易的私营商业银行，分支机构及服务网点不多，小微金融服务能力有限，发力网络贷款业务。

随着金融科技的兴起，网络借贷等新型行业开始在印尼萌芽成长。

Part5 印尼网络借贷行业

印尼目前有26家网贷企业获取到了OIK牌照，此外还有几十家处于已登记未获取牌照状态，行业处于早期快速发展阶段。

印尼的网贷平台专注于为中小企业和个人消费借贷，知名的网贷平台有Modalku、Uangteman、Investree、Koinworks等。

网贷监管政策已经明确，政府也将鼓励这个领域的发展。行业处于早期快速发展阶段，市场依然需要培育，尤其是在线支付和投资人教育等方面还处于较为早期阶段。

典型案例：连接小微企业主及个人投资者的P2P网贷平台Modalku专注于提供小微企业贷款，平台交易规模位列印尼市场前列。

以和为代表的国内网贷企业已在印尼开展业务，另有一些是中国创业团队直接在印尼创业，还有很多中国企业在筹备期阶段。

Part6 印尼支付行业

印尼支付市场以线下支付为主，目前支付服务机构有80-100家左右，尚未形成行业巨头。

印尼直接支付的主要参与者包括运营商支付、银行转账支付、电子钱包支付，第三方支付起步晚发展慢主要应用于网络消费场景。

典型案例：印尼首家电子支付公司Doku是少数在印尼取得电子货币许可牌照的非银机构之一。

以和腾讯为代表的国内金融科技机构已在印尼开始布局支付行业。

Part7 印尼征信行业

印尼征信市场庞大且逐年增长，征信数据以贷款用户数据为主，覆盖人群极少，第三方征信公司和大数据公司处于起步阶段。

典型案例：Pefindo Credit Bureau是印尼公私合营的征信企业，运用FICO信用分原理、基于债务人贷款行为评定其信用特征，为各类机构、中小企业和个人提供信用评分报告、信用预警、信用分析以及电子身份检测服务。

以为代表的中国企业已经开始关注印尼的征信行业，已有中国企业在开展印尼的大数据业务。

Part8 印尼众筹行业

印尼的中小微企业较难从银行获得融资，融资需求旺盛。印尼众筹行业发展时间短，已出现多类型平台，运营状况一般，很多众筹平台为非营利性平台。

典型案例：KitaBisa是印尼有名的捐赠型平台，合作伙伴280余家，涵盖国内外的企业、公益慈善组织等。Crowdo是新加坡股权众筹平台，2016年进入印尼市场，是东南亚运营历史较长、规模较大的众筹平台。Akseleran是成立于2017年的股权和债权型众筹平台，其特色是借款人还款方式灵活。

Part9 总结

印尼筹建中的金融科技企业主要集中在支付、数据技术、网络借贷三个领域，支付服务机构有80-100家但没出现行业巨头，征信领域目前覆盖人群少，处于起步阶段。

印尼的金融科技监管目前以鼓励和支持政策为主，计划推出明确的监管体系，监管机构的职能需进一步明确。

印尼金融科技市场存在发展潜力，但面对加强合作、人才缺乏、金融素养有待提高的挑战。

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