乐信IPO股价或定为9美元/ADS，为原定区间下限

消费金融孙爽零壹财经 2017-12-21 阅读：4995

关键词：ipo 股价 乐信 ads 投融资

根据乐信12月14日更新的招股书，其融资方案为：发行1200万股ADS，每ADS代表2股A类普通股，预估的每ADS IPO 价格区间为9美元至11美元。

零壹财经获悉，被曝将于21日登陆纳斯达克的中国金融科技集团IPO股价已定，为9美元/ADS。该消息尚未得到乐信证实。

根据乐信12月14日更新的招股书，其融资方案为：发行1200万股ADS，每ADS代表2股A类普通股，预估的每ADSIPO价格区间为9美元至11美元。因此，乐信IPO的融资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间。乐信还授予承销商超额配售权，即额外发行180万股ADS。如果承销商行使超额配售权，乐信IPO融资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。

附乐信上市"前传"

2013年8月，（乐信前身）获得险峰华兴天使轮投资，在深圳成立。

2013年10月，分期乐商城正式上线运营，起步阶段主要在广州开展业务。

2014年3月，分期乐获得经纬中国领投的A轮千万美元融资，并与达成战略合作。

2014年4月，分期乐在北京、武汉、重庆、上海建立营销中心，复制在广州建立起的业务模式。至2014年9月，分期乐已覆盖全国近百个城市超千所高校。

2014年7月，互联网理财平台上线。

2014年12月，分期乐获Apoletto（DST创始人YuriMilner旗下基金）领投，贝塔斯曼、经纬中国、和险峰华兴跟投的1亿美元B轮投资。

2015年3月，分期乐获得京东战略投资。

2015年12月，分期乐资产证券化（ABS）交易正式收到上交所无异议确认函。2016年1月，分期乐ABS正式交割，成为上交所首单互联网消费金融ABS。

2015年底，现金贷服务品牌上线运营。

2016年2月，资产管理公司鼎盛资产成立。

2016年3月，分期乐正式加入中国互联网金融协会，成为首批理事单位。

2016年4月，分期乐正式宣布用户群体从大学生向白领拓展，开放蓝领、白领人群注册，开启全人群战略。

2016年1月19日，"嘉实资本-分期乐1号资产支持证券专项计划"正式成立，发行规模为2亿元。

2016年6月，分期乐启动D轮系列融资，华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。根据招股书，IPO前，分期乐的几位主要股东及其持股比例为：InstallmentPaymentInvestmentInc（分期乐创始人肖文杰通过JXChen家族信托持有，36.4%）；K2Partnersentities（险峰长青持有，15.3%）；MatrixPartnersChinaIIIHongKongLimited（经纬中国持有，12%）；JD.comAsiaPacificInvestmentLimitedandaffiliates（京东持有，11.9%）；MagicPeakInvestmentsLimited（泰康保险持有，6.6%）；ApolettoAsiaLtd（DST旗下基金持有，6%）。

2016年10月，分期乐宣布升级为乐信集团，主营四大板块：分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产。

2017年11月13日，美国证券交易委员会（SEC）公布乐信集团IPO（首次公开募股）招股书。招股书显示，乐信即将登陆纳斯达克，拟融资5亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银和华兴资本，股票代码为"LX"。

2017年11月25日，乐信被曝计划该周周末会见顾问机构，讨论IPO前景。

2017年12月4日，乐信被曝将因IPO赴纳斯达克接受额外的尽职调查，这将拉长IPO进度。

2017年12月14日，乐信更新招股书。

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