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丹东港宣布10亿债券违约 融资租赁债务高达26亿

融资租赁 苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-11-15 阅读:4017

关键词:债券债务融资租赁

因激进投资及港口营收不振,丹东港集团10月30日宣布10亿元债务违约,其融资租赁债务规模高达26亿元。
10月30日,丹东港集团有限公司(下称“丹东港”)发布违约公告称,其发行的中期票据“14丹东港MTN001”)本应于2017年10月30日付息及兑付回售部分本金,截至付息/兑付日终,仅向托管机构划付应付利息5860万元,未按照约定将回售部分本金按时足额划至托管机构。本期债券发行规模10亿元,发行利率为5.86%。

公告称违约原因为公司有息债务负担重,短期支付压力较大,并表示正积极筹措偿债本金,争取尽早完成兑付。

31日,联合资信将丹东港主体长期信用评级由AA下降至C,将“14丹东港MTN001”“15丹东港MTN001”“13丹东港MTN1”的信用等级由AA下调至C。

在建工程体量过大加大资金需求

丹东港近期债券集中到期,仅10月最后一周到期债券金额高达30.6亿元,分别是10月24日到期的“14丹东港PPN”15亿元,10月27日到期的私募债“16丹东港”5.6亿元,以及宣布违约的“14丹东港MTN001”10亿元。

债台高筑带来的债券集中到期或许只是一个导火索,事实上,丹东港本次违约并非毫无端倪。大肆举债的背后,是丹东港长久以来激进的发展战略,自建工程大大加深了资金压力。

自2012年以来,丹东港港口在建工程的体量持续扩张。截至2017年6月末,丹东港尚未转固的在建工程36个,概算总投资金额为279.58亿元,已落实资金为232.01亿元,未来三年还需继续投入资金规模约为56.16亿元。

另外,自身造血能力下降导致丹东港财务状况进一步恶化。由于港口腹地经济下滑,近年来港口吞吐量有所下降,同时公司物流贸易量下降,营业收入下降。2017年上半年,丹东港实现营业收入28.40亿元,归属母公司利润3.16亿元,同比下降16.74%。

“借新换旧”难抵还款压力 多家银行踩雷

截至2016年末,丹东港有息债务总余额366.20亿元,其中一年以内到期的有息债务为135.11亿元,占有息债务总余额的比例为36.90%,融资租赁债务规模达26.42亿元,一年内到期的还款规模为7.45亿元。短期偿债压力较大。

2017年丹东港有息债务规模继续上升。截至2017年6月末,丹东港有息债务总余额371.12亿元,其中一年以内到期的有息债务为170.92亿元,占有息债务总余额的比例为46.05%。

其还款来源主要依靠发行债券和银行贷款。2016年年报显示,丹东港通过发行债券共募集资金129.1亿元,且已全部使用完毕。

截至2017年6月底,丹东港共获得银行授信346.21亿元,尚未使用的授信额度仅为136.19亿,已经使用的授信额度达到210亿元,中国银行平安银行进出口银行等均在其中,其中有一笔工行的授信发生展期,涉及金额5255万元。


除了本期违约的10亿债券,目前丹东港仍有69.5亿元的公开债券余额,其中有44亿在一年内到期,面临的还款压力依然很大。待偿还具体债券情况如下:
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