广汽汇理发行40亿车贷ABS 资产池含83666笔贷款

资产证券化 李梦 · 零壹融资租赁研究中心 2017-11-14
广汽汇理发行40亿车贷ABS 资产池含83666笔贷款
广汽汇理汽车金融有限公司于11月13日公告发行汽车贷款ABS约40亿元,发行机构为中信信托有限责任公司,招商证券股份有限公司为牵头主承销商,汇丰银行(中国)有限公司和兴业银行股份有限公司为联席主承销商。此次发行规模和占比分别为:优先A级33.20亿元,占比83.00%;优先B级3.30亿元,占比8.25%;次级约3.50亿元,占比8.75%。经中债资信和联合资信评级认定,优先A级均为AAA,优先B级均为AA+。
广汽汇通2017-1发行具体情况
来源:广汽汇通2017-1发行说明书。

优先级资产支持证券(包括优先A级和优先B级ABS)将以簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员公开发行,次级资产支持证券由发起机构全部自持。

根据发行说明书,本期债券基础资产池共包含83,666笔贷款,资产池分散度较高,单笔贷款最大未偿本金余额为46.41万元,占比0.0116%。

本期债券设立了现金储备分账户,以用于防范交易文件项下与税款、开支和优先级证券的利息相关的潜在流动性风险,为优先级证券提供了信用支持。“违约事件”等触发机制为优先级资产支持证券的偿付提供了进一步的保障。

截至2016年底,广汽汇理零售贷款业务已覆盖全国288个城市,与1748家汽车经销商达成业务合作,零售贷款合同书全年累计达23.04万笔,贷款余额达177.16亿元;库存融资业务覆盖全国296个城市,惠及1381家汽车经销商,库存融资车辆数全年达54.8万辆,贷款余额达48.05亿元。不良贷款率2016年末0.4%,零售贷款不良率为0.45%,低于商业银行不良贷款率1.74%。

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