乐信赴美递交IPO,拟筹资5亿美元

消费金融 士小文 零壹财经 2017-11-14
乐信赴美递交IPO,拟筹资5亿美元
美国东部时间11月13日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了中国金融科技公司乐信集团递交的IPO(首次公开招股)招股书。根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”;乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

这是近期继拍拍贷和信贷、趣店以及融360之后,又一家谋求美国上市的中国金融科技企业,成功上市后,乐信将成为中国分期电商第一股。

乐信利用金融科技服务中国的优质高成长人群。招股书显示,截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。

从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年仅为3.7亿,2015年为33.9亿,2016年为99.0亿。四年来,乐信在贷余额年均复合增长率约300%。

截至2017年第三季度,乐信用户分期消费的平均有效年化利率(APR)为25.3%(包括资金方利息、平台服务费等所有费用),平台产品及服务的分期年化利率低于36%。

招股书显示,目前,乐信集团2566名员工中,风控和研发人员占比超过三分之一。自2015年1月至2017年9月期间,乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下。

乐信分期业务的资金多元化,包括p2p平台/银行等渠道,招股书显示,目前,乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。

财务数据方面,招股书显示,2017年前三季度,乐信集团营收39.87亿(人民币,下同)。基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿人民币。

乐信上市VIE架构:


招股书显示,乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。其他主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。另外还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。招股书暂未显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股份。

乐信股东持股情况:


乐信的多次融资情况如下:

 

2013年8月,获险峰华兴天使轮融资。

2014年3月,获经纬中国领投的数千万美元A轮融资。

2014年12月,获得由DST(DigitalSkyTechnologies)领投,贝塔斯曼等跟投的1亿美元B轮融资。

2015年3月,获京东集团C轮战略投资。

2016年6月,获得由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和一家国内大型保险机构领投的D轮亿级美元融资。



乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。分期乐最早从校园3C数码分期起步,后拓展至白领群体,在服务品类上逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万个SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领生活密切相关的14个消费品类。

乐信集团总部位于深圳,服务于中国优质高成长人群的信用消费,旗下目前包括分期乐商城、桔子理财以及鼎盛资产三大子品牌。​


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