港股上市公司拟12亿收购团贷网兄弟公司你我金融

网贷东东零壹财经 2017-10-19

关键词：公司 金融 收购 港股 上市公司

港股上市公司新丝路文旅发布公告，拟以发行股票方式作价12亿人民币（相当于约14.118亿港元），收购“你我金融”的全部股权。

10月18日晚间，港股上市公司新丝路文旅发布公告，拟以发行股票方式作价12亿人民币（相当于约14.118亿港元），收购“你我金融”的全部股权，以推动新丝路文旅在科技金融板块的布局。

公告称，新丝路文旅将按每股1.3港元的价格发行10.86亿股，即14.118亿港元，折合人民币约为12亿元，以完成本次收购。在本次交易完成后，新丝路文旅总股本将增至42.94亿股，其中派生集团持有10.86亿股，占本次发行后总股本的25.29%，成为该公司的第二大股东。

值得注意的是，本次交易并非单纯的公司收购，其中还包含了业绩对赌条例。在交易完成后未来三年，即2017年、2018年、2019年，你我金融经审计归母纯利润需分别达到7000万、2亿、3亿元人民币。如果不能实现该利润指标，卖方主体派生集团须以不足之数6.3倍的现金予以补偿。

你我金融公司全称为深圳市你我金融信息服务股份有限公司，成立于2014年8月6日，注册资本1038万元人民币，股东是派生科技集团股份有限公司（持股99%）、张林（持股1%）。公司由团贷网创始人唐军创立，与“团贷网”同属于派生科技集团股份有限公司（以下简称：派生集团）旗下。官网数据显示，截止10月18日，你我金融平台注册用户为682万人，累积交易量为24.3亿元。

本次交易的收购方新丝路文旅实际控制人为肖文慧、傅军，两人合计持股61.61%。新丝路文旅财报显示，2014年至2016年分别亏损2.25亿、4089万和8362万。2017年上半年亏损3597万。新丝路文旅目前总市值39.77亿（注：单位为港币）。

交易的另一方派生集团则是在今年6月刚刚完成最新一轮18亿元的融资，由民生资本等机构的投资，当时，派生集团的整体估值接近100亿。

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