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网贷月报 | 短期流动风险爆发?9月问题平台环比暴增180%!

P2P 徐锻 零壹财经 2017-10-09

关键词:p2p网贷交易额融资额月报

9月份P2P网贷行业正常运营平台降至1554家,环比减少4.0%。
摘要

截至2017年9月底,P2P网贷行业正常运营平台降至1554家,当月问题平台70家,问题类型以网站关闭和提现困难为主。9月,行业交易额约2379亿元,已连续两个月呈下降趋势;考虑到国庆长假以及各地限额等因素的影响,10月交易额还将继续走低。贷款余额增长至1.275万亿元,环比增幅为2.4%,贷款余额增长呈放缓趋势。

2017年9月,P2P网贷行业平均投资利率为9.80%,是近一年来的最高值;平均借款期限142天,同比缩短21天。截至2017年9月末,正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有469家,已与银行签订存管协议对接系统暂未上线的平台至少85家。与网贷平台完成资金存管系统对接并正式上线的银行至少47家,其中华兴银行、江西银行恒丰银行浙商银行、海口联合农商行和新网银行6家银行对接平台最多。

监管方面,地方性监管动态不断:上海金融办今年5月发布的145条网贷整改细则"曝光";甘肃开展P2P网贷风险专项整治;江苏严禁个人消费信贷资金违规流入房市。在网贷细分领域方面,个人消费信贷和校园贷仍然是央行和银监会的重点关注对象。

1、正常运营平台降至1554家,环比减少4.0%

截至2017年9月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台共5,358家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的仅有1,554家(占到29.0%的比例),环比减少4.0%,同比减少26.4%。从今年7月起,零壹数据统计到的每月新上线平台均保持在个位数,其中9月新上线6家。

目前,中国内陆31个省级行政区(含省、自治区和直辖市)均有正常运营的P2P网贷平台,但仅有四个省正常运营平台超过100家:广东334家,北京283家,上海216家,浙江194家。从正常运营平台占当地累计上线平台的比例看,广东、上海和浙江相近,分别为35.5%、34.4%和33.3%;但北京为45.1%,远高于其余三地。

 

2、9月问题平台共70家,网站关闭和提现困难占六成

截至2017年9月30日,零壹数据统计的问题平台(不含转型)共有3,744家,占平台总量的比例高达68.6%。其中,歇业停业的平台有1,313家,占问题平台总量的35.1%。

2017年9月,零壹数据统计到70家问题平台,网站关闭和提现困难的平台各有21家,合计占到当月问题平台总数的60.0%;失联及跑路平台13家;歇业停业11家;立案平台4家。



3、月度交易额继续下降,约2379亿元

截至2017年9月末,P2P网贷行业累计交易额约为5.39万亿元,其中9月交易额为2379亿元,同比增长25.9%,环比下降5.6%,月度交易额已连续两个月呈下降趋势。考虑到国庆假期以及各地限额等因素,预计10月交易规模还将继续下降。

分区域来看,有四个省市的交易规模达到百亿级别:上海572亿,广东540亿,北京462亿,浙江320亿元,合计占到全国交易额的80.4%。从平台角度来看,零壹数据的样本数量显示,约有47.1%的平台交易额环比下降。


4、贷款余额增长至1.275万亿,环比增幅为2.4%

截至2017年9月末,P2P网贷贷款余额达到12,750亿元,同比增长80.9%,环比增长2.4%。如图5所示,今年4月以来,行业贷款余额增速较此前有明显放缓。分地域来看,北京3,360亿元,约占26.3%,上海和广东分别有3,104亿元和2,917亿元,所占比例为25.2%和24.2%;与上月相比,北京贷款余额环比轻微下降,上海和广东则有所增长。


5、借款期限142天,同比缩短21天

2017年9月,P2P网贷平均借款期限为142天,较上月缩短21天。借款期限的缩短,除了节假日前资金面紧张,投资者偏爱短期标的之外,还与平台对接大量短期消费信贷资产有关。分区域看,北京、上海和广东平均借款期限分别为309天、60天和119天,其中北京环比延长10天,上海和广东分别环比缩短24天和37天。


6、平均投资利率为9.80%,环比上升0.09个百分点

2017年9月,P2P网贷行业平均投资利率创一年来新高,为9.80%,环比上升0.09个百分点,同比上升0.01个百分点。近一年来,P2P网贷行业平均投资利率均未高于9.80%,月平均值为9.65%,从其变动趋势看,2017年4月前波动中下降,4月后呈缓慢增长状态。

北京、上海和广东平均投资利率分别为10.06%、9.16%和9.20%,北京和广东较上月有所增长,分别环比上升0.05个百分点和0.18个百分点;上海则环比下降了0.21个百分点。截至2017年9月末,除河南、广西、河北、内蒙古、四川和湖南平均投资利率超过12%,统计到的其余省市平均投资利率均已降至12%以下。


7、活跃借款人和投资人双双减少,分别为466万人和459万人

2017年9月,行业活跃借款人数估计在466万左右,同比增长182.2%,环比减少6.5%。投资人数则在459万人左右,同比增加1.8%,环比减少1.2%。受P2P网贷监管的"限额令"影响,P2P网贷小额化大势所趋,表现为借款人数量明显增加;但P2P投资人则相对稳定,近一年来波动不显著,月平均为445万人。


8、已有469家平台上线银行存管系统

据零壹数据不完全统计,截至2017年9月末,正式上线存管系统的平台有469家,已与银行签订存管协议但系统暂未上线的平台至少有85家。统计显示,至少有47家银行与P2P网贷平台完成资金存管系统对接并已正式上线,华兴银行、江西银行、恒丰银行、浙商银行、海口联合农商行和新网银行对接P2P网贷平台数量分别达到79家、70家、43家、40家、33家和30家,这6家银行合计对接295家P2P网贷平台,占已上线存管系统平台总量的62.9%。

从网贷平台的注册地来看,广东和北京超过100家,分别有139家和125家平台正式上线银行存管系统;上海和浙江次之,分别有69家和45家;安徽和江苏各11家;其余省份均不多于9家;P2P网贷的存管进度与各地发展情况(平台数量,大平台占比,资金实力等)以及监管环境有着密切的关系。
 
9、行业融资或并购分析

据零壹数据不完全统计,截至2017年9月末,国内P2P网贷行业累计融资事件共计325起,涉及243家平台,融资总额在549亿元左右。2017年9月,P2P网贷领域仅有3起融资:泰理财获得来自中房旅泰的4000万元A轮融资;合盘贷获得众鼎集团2亿元B轮投资;鑫隆创投获国本善美Pre-A轮融资,融资金额未透露。

整体来看,2017年第3季度国内P2P网贷行业投融资活跃度较之第1和第2季度有明显上升,融资笔数和融资金额均明显增长,3季度获投金额共27.7亿人民币,环比增长46.3%,但同比减少了19.8%。


10、101家平台接入中国互金协会信披系统

据零壹数据观察并统计,截至目前,接入中国互联网金融协会"互联网金融登记披露服务平台"的网贷机构已达101家。据101家互联网金融平台披露的最新数据,这些平台累计交易额达到2.80万亿人民币,交易总笔数达到10230.1万;不考虑借款人跨平台融资以及投资人在多个平台投资等情况,人均借款额和人均投资额分别为6.0万元和7.8万元。

从风险数据看,38家机构的项目逾期率大于0,其中,微金客和德众金融公布的项目逾期率分别为27.78%和9.98%,金额逾期率分别为7.02%和15.71%;36家平台的项目逾期率介乎0.02%至6.09%之间。63家机构披露的项目逾期率和金额逾期率为零。

需要说明的是,中国互联网金融协会的信披登记系统仅针对其会员单位,截至2017年3月18日,互金协会会员单位共计400余家,包括但不限于P2P网贷机构。此外,《互联网金融信息披露个体网络借贷》标准(T/NIFA1-2016)中关于项目逾期率的定义"指截至统计时点,当前所有处于逾期状态的项目数与尚未偿还交易总笔数之比"中,逾期项目并不包括原始借款人逾期但投资人已被偿还的部分,这也意味着,信披系统披露的逾期率并不反映P2P网贷底层资产的风险情况。

11、网贷行业热点回顾

1)教育部再次强调网贷机构不允许向在校大学生发放贷款

9月6日,教育部财务司副司长赵建军在教育部新闻发布会上表示,根据规范校园贷管理文件,任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。教育部还要求各高校要认真做好学生的教育,加强对学生金融知识的教育,加强不良校园贷的警示教育,引导学生不要上当受骗。

从去年4月开始,教育部、国务院、银监会、网信部就多次单独或联合发文治理校园贷问题,今年6月发布的《关于进一步加强校园贷管理规范的通知》(以下简称《通知》)明确取缔校园贷款业务,规定已经从事校园贷的网贷机构一律停止增发新标的,并对存量业务制定整改退出计划。

2)上海发布145条网贷整改细则:风险保障金被禁止,重申存管属地化

9月7日消息,互金通讯社从知情人士处获取一份《上海市网络借贷信息中介机构事实认定与整改工作指引表》(下称"指引表"),指引表全文包括违反禁止性规定,违反法定义务及风险管理相关要求,未履行对出借人与借款人的保护义务,违反信息披露相关要求,其他违反有关法律法规、监管规定的情形,其他风险提示事项共6大类145条,该文件发布时间为2017年5月9日。

指引表在54-57条指出,网贷平台"向借款用途为投资股票、场外配资、期货合约、结构化产品及其他衍生产品等高风险的融资提供信息中介服务",需要在备案登记前限期整改,其中包括涉及房地产配资等加大购房杠杆的借贷业务、开展校园网络借贷服务等。42条指出,网贷平台禁止"开展融资租赁公司、典当行、保理公司、小额贷款公司等各类专业放贷机构及各类金融机构的债权转让业务"。这基本上封杀了上海地区开展的P2N业务。

3)e租宝案终宣判:涉案公司被罚19亿,丁宁判处无期徒刑

2017年9月12日,e租宝案一审在北京宣判,26人因集资诈骗等获刑,判处相关公司罚金共计19亿元。其中,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。

北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

4)甘肃开展P2P网贷专项整治目前正常运营平台仅4家

9月12日消息,甘肃银监局等十六部门日前印发《进一步加强P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》,要求相关部门按照统一部署,进一步做好P2P网络借贷专项整治和分类处置工作,促进P2P网络借贷行业规范有序发展,维护我省经济金融秩序和社会稳定。

据零壹数据显示,截至2017年9月12日,甘肃省累计上线P2P网贷平台13家,目前仍在正常运营的平台仅有4家,分别是陇e贷、陇金汇、汇贷天下、今金贷。

5)深圳下发网贷平台退出指引征求意见稿明确提出3项禁令

9月29日,深圳市互联网金融协会印发《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引》(征求意见稿)(下称《退出指引》)。据悉,这是首个网贷平台退出指引征求意见稿。

《退出指引》强调,网贷机构依法合规退出过程中,应如实告知深圳市互联网金融协会(下称"协会")平台存量项目风险程度、出借人信息等情况。协会要求,退出期间,网贷机构经营地址不可搬迁,平台网站不可关闭,平台的高级管理人员不可失联。另外,《退出指引》明确,本指引所称退出,是指网贷机构终止经营网络借贷信息中介业务,包括但不限于清算注销、业务转型等。本指引所称退出期间、是指网贷机构作出退出决定、启动退出准备工作至网络借贷信息中介业务全部结清、全面终止的整个期间。

6)和信贷向SEC递交IPO招股书

9月30日,国内互联网金融平台和信贷向美国SEC递交IPO申请。股票代码暂定为"HX",目前尚未明确上市交易所为纽交所还是纳斯达克。招股书显示,截至2017年3月31日的过去一财年,其营收为2290万美元,同比增长92.7%。和信贷8月份运营报告显示,截止到2017年8月31日,注册用户总数为2,156,299人,总出借金额达到134.51亿元,待还余额47.86亿元。

 

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