三季度租赁金融债发行242亿元利率持续走高

融资租赁毛彧之 · 零壹融资租赁研究中心 2017-09-30 阅读：5394

关键词：金融债 利率 融资租赁 三季度

2017年三季度，金融租赁公司共发行金融债11只，发行总额242亿元，发行规模创历史新高。

2017年三季度，金融租赁公司共发行金融债11只，发行总额242亿元，发行规模创历史新高。发行三期金融债共计60亿元；首次发行30亿元金融债；外贸金融租赁取消发行一期29亿元金融债。

发行规模242亿元创纪录利率同比上浮137个基点

据零壹租赁统计，今年第三季度，包括交银金融租赁、国银金融租赁、以及在内的8家金融租赁公司共发行11只金融债，发行规模242亿元，同比增长60.26%，环比增长245.71%，创历史纪录。其中，发行金额最高的为所发行的三年期40亿元金融债。

三季度金融债发行集中于7、8月份，其中7月招银金融租赁、交银金融租赁发行3只金融债，共计60亿元；8月民生金融租赁、国银金融租赁等8家金融租赁公司发行8只金融债，共计182亿元，创单月纪录；9月外贸金融租赁取消发行一期29亿元金融债。

据零壹租赁统计，今年第三季度，包括交银金融租赁、国银金融租赁、民生金融租赁以及长城国兴金融租赁在内的8家金融租赁公司共发行11只金融债，发行规模242亿元，同比增长60.26%，环比增长245.71%，创历史纪录。其中，发行金额最高的为兴业金融租赁所发行的三年期40亿元金融债。

三季度金融债发行集中于7、8月份，其中7月招银金融租赁、交银金融租赁发行3只金融债，共计60亿元；8月民生金融租赁、国银金融租赁等8家金融租赁公司发行8只金融债，共计182亿元，创单月纪录；9月外贸金融租赁取消发行一期29亿元金融债。

三季度发行的金融债中，除河北金融租赁所发行的三年期5亿元绿色金融债获得AA+评级以外，其余10只金融债债项评级均为AAA级。

从发行利率上看，发行利率最低的为招银金融租赁所发行的三年期20亿元金融债和民生金融租赁所发行的三年10亿元金融债，利率均为4.50%；发行利率最高的为河北金融租赁所发行的三年期5亿元绿色金融债，利率5.79%。

三季度资金市场依然呈现持续紧张的局面，流动性溢价大幅走高。三季度发行的10只AAA级金融债加权平均利率为4.69%，相比去年同期上浮137个基点。其中，8月金融债加权平均利率较7月上浮17个基点，发行利率持续走高。

今年以来，已有12家金融租赁公司发行22只金融债，总金额已达425亿元，相比去年同期增长124.87%，远超去年全年280亿元的发行规模，为历年最高。

三季度市场热点回顾

外贸金融租赁取消发行一期29亿元金融债

9月4日，外贸金融租赁发布公告称，由于市场原因，取消发行一期总金额为29亿元的金融债，具体发行时间将另行确定。

外贸金融租赁此次取消发行的金融债为三年期无担保固定利率债券，中诚信债项评级为AAA级，原定发行日期为9月5日。

招银金融租赁完成100亿发行计划

招银金融租赁于7月5日、20日及8月3日发行三期共60亿元金融债，并已于今年3月完成了2017年第一期40亿元金融债的发行工作，成功完成100亿发行计划。

此前，上海银监局曾发文批准招银金融租赁在全国银行间债券市场公开发行总额不超过100亿元，期限不超过5年的金融债。

浦银金融租赁首发30亿元金融债

8月24日，浦银金融租赁发行了一只三年期30亿元金融债，这是浦银金融租赁首次公开发行金融债。

浦银金融租赁在发行公告中称，本期金融债发行所募集资金将主要用于补充中长期资金来源。募集将用于期限匹配的低风险租赁项目，以优化资产负债结构，提升经济效益。

河北金融租赁再发绿色金融债

8月16日，河北金融租赁发行了今年第二只绿色金融债，期限三年发行金额5亿元。

据河北金融租赁募集说明书称，本期绿色金融债所募集资金将在一年内全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目，主要面向清洁能源、节能环保和工业节能等重点战略行业。

河北金融租赁于去年11月获批发行总规模不超过20亿元的绿色金融债券，并于今年1月16日发行了金融租赁行业首只绿色金融债，规模1亿元。

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