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君信租赁发行9.18亿ABN

融资租赁 苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-09-25 阅读:3338

关键词:租赁abn君信租赁票据

君信租赁发行2017年度第一期资产支持票据,发行金额9.18亿元。

君信租赁发行2017年度第一期资产支持票据,发行金额9.18亿元,其中优先级募集资金不超过8.58亿元,均为每半年付息,到期一次性还本,其中,优先A1级发行规模为3.63亿元;优先A2级发行规模为4.95亿元;次级发行规模为0.6亿元,当期分配剩余收益。优先级评级AA+。

基础资产包括委托人/发起机构君信租赁在7份融资租赁协议项下的租金债权(及其关联权益)构成。单笔租赁协议最高本金余额2.422亿元,最低为2130万元。

资产池的7笔租赁债权中,每一份《租赁合同》均采用共同租赁的方式,共同承租人是凯盛科技集团公司及其关联公司。其中,作为共同承租人的关联公司是租赁物的实际使用方,凯盛科技集团公司是租金支付方(但作为共同承租人的关联公司也可支付租金。

本次项目募集金额共计9.18亿元,扣除回租保证金753.4万元后,募集资金净额为9.10亿元。本项目募集资金将用于发起机构支付租赁物约定价款,以及应支付给设备供应商的(直租)合同产品总价款。一方面,凯盛科技作为第一承租人,将收到监管账户转付的《融资租赁协议(售后回租)》项下的(回租)租赁物约定价款金额合计7.46亿元,主要用于置换凯盛科技本部及下属公司到期债务。另一方面,设备供应商将收到监管账户转付的《设备买卖合同》项下的(直租)合同产品总价款1.65亿元。

本期ABN采用超额利差、优先/次级安排、向出租人支付履约保证金、信用触发机制等内部增信措施,外部增信则采用差额支付和增信安排触发顺序。

君信租赁成立于2013年10月,作为原始权益人曾于2016年10月发行一笔8亿ABS。截至2017年6月底,总资产已突破42亿。

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