中建投租赁将发不超过10亿公司债
融资租赁 苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-09-19 阅读:3214
19日,中建投租赁公告发行不超过10亿元公司债。其中,基础发行规模为3亿元,超额配售不超过7亿元,主体信用评级与本期债券信用评级均为AA+。所募资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
中建投租赁募集说明书解释,本期公司债偿债来源主要是公司的利润,从财务数据来看,近年来其盈利能力良好且逐年增强。2014-2016年及2017年1-3月合并口径净利润为2.26亿元、3.23亿元、3.63亿元和9366.44万元,2017年第一季度净利润达到2016年全年净利润26%。
此外,近年来中建投租赁的营业收入整体呈增长趋势,随着业务规模的不断扩大及内部资源整合的不断完善,其收入和利润有望继续保持增长,此外,可变现资产和银行授信较为充足。因此,本期债券本息的偿付有足够保障。
目前,中建投租赁重点布局装备制造、交通运输、绿色环保、信息技术等领域,业务规模增长较快。随着业务规模的快速扩张,除了通过股东增资外,中建投租赁加大外部筹资力度,除了传统的银行贷款筹资方式外,2015 年以来先后通过发行中期票据、短期融资券、资产支持证券及超短期融资券直接融资。
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