广州P2P收到“双降”口头通知，2019年前超限额存量难完全消化

监管吴静零壹财经 2017-08-31 阅读：8283

关键词：限额令 存量业务 代偿余额 风险 P2P

据零壹数据统计，目前超限业务规模至少在6000亿元以上。

8月30日，零壹财经从广州某网贷平台处获悉，广州多家网贷平台接到监管部门的口头要求，要求整改期间控制业务总量不增长。

如果消息属实，广州将成为大连、上海后第3个收到监管要求网贷规模"限量"的城市。

自6月底央行等十七部门联合印发《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》，近期已曝出大连、上海两地下发实施文件，实质性落实"存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务、业务规模不再增加"。

对于"双降"的理解，广州互联网金融协会会长方颂给出的解释是："双降"不是指平台的成交额不能增长、不能再发新项目，而是待偿余额不能增长；另外，待偿余额中的违规项目包括自融、自担、超限额及不符合国家产业政策等，一是不能新增，二是存量必须尽快降至零。

去年8月24日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发布，确立了网贷行业"小额、分散、普惠"的发展方向，在网贷平台的备案、借款人的借款限额、投资人资金银行存管，以及类资产证券化等方面都做出了规定。

今年6月30日，央行等十七部门联合印发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》。《通知》确认整改延期，整改验收的限期由原定计划的8月24日延至2018年6月底。同时还要求整改期间，从业机构存量不合规业务要逐步压降至零,不得新增不合规业务。一经发现新增不合规业务，各省领导小组办公室(或各省领导小组指定部门)须立即叫停并严肃处理。

此次监管层对网贷行业提出"双降"要求，对一些体量成长太快的平台进行了"窗口指导"，要求把量降下来。并且，此次提出的"零增长"（不得新增不合规业务）、"清零"（从业机构存量不合规业务要逐步压降至零）这一说法是自一年前开始的互联网金融风险专项整治工作以来，第一次明确提出。

还有多少存量业务？

去年8月24日，银监会等部委正式发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，其中特别规定，同一自然人在同一平台的借款余额上限为20万元、同一法人则为100万元；同一自然人在不同平台的借款余额上限为100万元、同一法人则为500万元。此条要求被行业称为"网贷限额令"。

据零壹数据统计，当时业内九成以上的P2P网贷平台有"超限"业务，截至2016年7月底，P2P网贷整体贷款余额在6500亿左右，单一主体（不企业和个人）在单一平台待还本金超过100万的资金总额2500亿元左右，占比接近40%。

据零壹数据最新统计结果显示，截至2017年8月24日，P2P网贷贷款余额约1.28万亿元，其中单一主体（不区分企业和个人）在单一平台待还本金超过100万的资金总额4600亿元左右，占比接近36%。考虑到存在20至100万元间的"超限"项目以及借款人跨平台融资的可能性，目前超限业务规模至少在6000亿元以上。

尽管"824"暂行办法下发的一年内，"超限"业务存量规模占比下降，但仍以千亿计的新增"超限"业务产生。零壹数据初步估计，假设2017年8月24日以后无"超限"业务产生，目前约6000亿元的"超限"贷款余额一年后将降至1000亿元左右。2019年之前，将无可能完全消化掉存量违规业务。

业务阵痛期必不可免

此次对平台"双降"的要求，更像一个升级版的"限额令"，这意味着，在备案、互金整改验收之前，P2P行业将面临一个巨大的业务阵痛期。

事实上，这种大浪淘沙的过程，对于网贷行业来说不可避免。监管部门提出"双降"，目的是为了防止互联网金融整改期间总体风险继续扩大。"由于网络借贷行业从业机构数量多、业务'创新'频繁、部门分工及合规界定都有难度等因素影响，专项整治完成期限已经从最初的2016年底，一延再延，延长到了2018年6月。对于监管部门来讲，要控制整体和最终风险，最好的方式是控制总量，不因整改时间的延长而导致总量的不断增长甚至快速增长，从而导致总体风险扩大"，广州互联网金融协会会长方颂对零壹财经解释道。

与此同时，还应注意到，提出"双降"并不能绝对控制整体风险，一部分企业改头换面注册新公司、设立网络理财、网络资产管理等新平台，将超额等不合规业务转至新平台去做，如果对这种李代桃僵逃避监管的行为不能有效制止，风险可能还会扩大。另外，由于地方金融办缺乏执法权，对于不降规模、不停止不合规业务的平台，不能通过行政执法去有效制止。

因此，方颂呼吁从国家主管部门层面或省级人大层面尽快立法赋予地方金融办行政处罚权，为地方各级金融办依法监管和违规处置提供法律保障。

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