易鑫租赁再发一支22亿汽车租赁ABS，发行总规模近百亿

消费金融零壹财经零壹财经 2017-08-24 阅读：5164

关键词：易鑫租赁 abs 汽车租赁 中泰证券 证监会

目前披露的规模为20.9亿（不包含次级，次级规模约1.17亿），其中，优先A（AAA评级）规模18.7亿，优先B（AA评级）规模2.2亿。

8月23日，一支以生产的交通租赁（主要是汽车）资产为基础资产的ABS产品发行，有信息显示，名称为中泰共赢—易鑫三期资产支持专项计划。目前披露的规模为20.9亿（不包含次级，次级规模约1.17亿），其中，优先A（AAA评级）规模18.7亿，优先B（AA评级）规模2.2亿，两层债券的预期到期日分别是2019年9月2日和2019年12月2日，即债券期限约为两年。

此外，该支ABS产品计划管理人为万家共赢资管，主承销商为，托管因为等。

据此息披露，易鑫集团的这支产品发行机构为易鑫租赁，在2017年8月8日第4次被证监会受理，预计反馈日为8月22日，如此看来，这支产品已经通过。

根据中国资产证券化分析网的数据，易鑫租赁（全称为上海易鑫融资租赁有限公司）已经发行9支（包含上述产品）资产证券化产品，总规模达到92.754亿，其中包括1支规模5.194亿的资产支持票据产品；1支规模10亿的保险资产证券化产品；剩余7支均为企业资产证券化产品，均在上海证券交易所发行流通。

如下图所示：

据官网介绍，易鑫集团是腾讯、、百度、易车共同投资约100亿成立的互联网汽车金融平台，整合了旗下的易鑫车贷、易鑫车险、易鑫汽车报价、淘车、淘车二手车、taoche.com、daikuan.com、chexian.com以及京东车贷频道等第三方专营渠道；联合了诸多汽车品牌、金融机构、银行等机构，目前其可以为用户提供超过230个汽车品牌、超过220个银行、金融机构及线下15000多个经销商合作伙伴网络的汽车购买及相应金融服务。总汽车成交规模超过200亿元。

关于融资，易车、腾讯、京东、百度等前后多次投资，包括：

2015年2月，易车、腾讯和京东注资25亿人民币；

2016年10月，腾讯、京东、百度注资35亿人民币；

2017年3月，获得中泰证券200亿战略投资；

2017年4月，与农行签约，获得100亿元人民币战略支持；

2017年5月，获得腾讯、易车、东方资产、王卫（顺丰CEO）40亿人民币注资；

2017年5月，与工行签约，获得100亿元人民币融资支持。

除去多轮大额融资消息外，近日关于易鑫集团的另外一则消息是，易鑫资本（2017年5月，易鑫资本有限公司将正式更名为易鑫集团有限公司）正计划年底前赴港上市，寻求50亿美元左右的市值。

易鑫资本的前身为易车旗下的汽车金融事业部，2015年拆分独立发展。业务主要是新车贷款、二手车贷款、汽车保险、汽车抵押贷款等业务，并为包括京东车贷、腾讯汽车车贷提供汽车金融服务。

易鑫资本的母公司易车已在纳斯达克上市，8月23日市值为27.76亿美元。

易车是一家互联网内容和营销服务与交易服务提供商，业务主要分为三个板块：广告与会员业务、交易服务业务及数字营销服务业务。前不久，易车发布第二季度业绩报告，数据显示，营收21.7亿元人民币，同比增55%；调整后净利润2.25亿元人民，同比增69%，净利率10.4%。同时，预计Q3收入22.2亿元人民币，同比增46%。

此外，易鑫收入由自营融资租赁利息收入、平台佣金收入、二手车相关广告收入构成。

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