麦子金服与鲈乡小贷交换股份,疑借壳登陆纳斯达克

消费金融 零壹财经 零壹财经 2017-08-11
麦子金服与鲈乡小贷交换股份,疑借壳登陆纳斯达克
8月9日,吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司(NasdaqCM:CCCR)(以下简称鲈乡小贷)宣布,经董事会批准,其与红高粱(上海)股权投资基金管理有限公司(Sorghum Investment Holdings Limited)(“麦子金服”)的股东签署股份交换协议。

根据这一交换协议,鲈乡农村小贷已同意收购麦子金服所有已发行股票,以其152,586,795股普通股作为交换收购麦子金服。一旦此项收购完成,鲈乡小贷将持有麦子金服100%的股权,成为一家同时涉足互联网金融和小额贷款业务的金融服务集团。

交易完成后,鲈乡小贷的现有股东预计将保留公司约12%的所有权权益,而出售方麦子金服的股东将持有该公司约88%的股份。这一所有权比例未考虑收购完成前该公司可能额外发行的证券。

据协议,上述交易完成取决于多项条件的达成,包括但不限于鲈乡小贷股东批准此交易、满足纳斯达克(NASDAQ)上市要求、监管审批,任命麦子金服指定人员加入董事会,以及其他惯例成交条件。即暂时无法保证这一交易按预定计划完成。


根据协议披露,此次交易采用了大多数中国公司赴美上市所用的"VIE结构“,具体的交易结构如下:

资料来源:鲈乡小贷股份交换协议,零壹财经整理
 
鲈乡小贷成立于江苏,主营业务是为中小企业、“三农”和个人提供直接贷款、融资担保服务。鲈乡小贷成立于2008年,2013年,其在纳斯达克上市,目前总市值超过4500万。

麦子金服目前是一家综合的互联网金融集团,总部位于上海,起步于P2P网络借贷,成立于2009年。2015年5月,麦子金服获得海通证券旗下海通创新的A轮融资。

目前,麦子金服官网称正逐步建立起五大业务模块,包括麦子金数(金融大数据营销)、麦子金科(金融科技)、麦子网贷(网络借贷)、麦子资管(穿透型资管)、麦子财富(智能财富管理)。

从地域上看,麦子金服称除上海外,已在北京、苏州、美国波士顿等地设立分支机构,业务已覆盖全中国34个省级行政区和美国41个州。

 

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