剖解汽车金融产业链，哪个环节最具爆发力？

互联网+ 零壹财经零壹财经 2017-07-26 阅读：4555

关键词：汽车金融 产业链 消费金融

目前，从购车前、购车中到购车后，其间每一个环节，都在迅速互联网化和金融化。

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本文系《中国汽车互联网金融发展报告2017》系列摘录稿件之一，您可以点击文章上方下载链接，获取报告PDF完整版。

7月15日，零壹财经联合发布《中国汽车互联网金融发展报告2017》（以下简称《报告》）。《报告》显示，从新车市场、二手车市场到整个后市场，我国汽车市场每年的业务规模为数万亿之巨，并保持持续增长态势。目前，从购车前、购车中到购车后，其间每一个环节，都在迅速互联网化和金融化。再加之消费者尤其是年轻消费群体对互联网化消费和金融方式的接受度越来越高，加入汽车互联网金融市场角逐的巨头越来越多，创新业态不断产生并壮大，中国汽车互联网金融的市场空间将爆发出巨大潜力。

汽车金融产业链详解

汽车金融产业链覆盖整个新车市场车后市场。其中，新车市场主要包括生产制造、交易流通等环节，涉及新能源、主机厂商、经销商、4S店等中间商；汽车后市场则主要是指新车出售后，从车主挂牌使用到该车报废期间可能涉及的驾考、救援、停车、维修保养、汽车配件等一切养护服务以及在二手车市场再次流通交易的市场行为。而处于新车市场和汽车后市场交集领域的还有金融行业--车贷、车险、融资租赁，与互联网行业--信息、电商、O2O。

汽车金融产业链上的金融服务需求主要有：

生产环节：汽车零部件生产企业金融服务需求，其他材料供应商金融服务需求；整车装配企业金融服务需求；

销售环节：汽车经销商金融服务需求，终端消费者金融服务需求；

售后环节：终端消费者保险金融需求，汽车维修商金融需求。

图为汽车金融产业链

总结起来，在平时的经营过程中，金融机构主要可提供的汽车金融服务主要有库存融资、检资、并购贷款、现金管理、汽车消费贷款和融资租赁等。

图为金融机构可向企业提供的主要汽车金融服务

汽车后市场发展空间巨大

从汽车行业整体价值链方面来看，行业的利润点不仅仅集中在生产环节、销售环节，售后市场也有着很大的利润点。研究表明，汽车生产环节只创造了约30%的利润，而流通和售后服务环节却能带来约70%的利润。

交通部门预计，未来中国汽车后市场年均增速将超过30%，2018年后市场规模有望破万亿元。行业蛋糕如此之大，再加之整体行业利润可达到40%至50%，汽车后市场已成为整个汽车产业链中最为耀眼的金矿，也是各路创业者和资本积极关注的重要领域。

长期以来，提到汽车金融，第一反应就是贷款买车和抵押贷款，如今随着供应链金融的发展，以及后市场的兴起，赋予了汽车金融更丰富的内涵。随着互联网与汽车后市场联系日益紧密，互联网+汽车后市场金融有望迎来发展机遇。

目前，消费者对车辆购置税、车辆保险费、维修保养费用、车辆延长保险、车辆增配和车辆牌照等方面极其关注，这些产品与服务还难以得到很好的满足。通过互联网+汽车金融，有望提供更加专业化、多元化、全面的、一站式的金融组合产品，以解除购车及用车过程中的后顾之忧。

2016年中国汽车产销摸高2800万辆，而二手车交易量仍然在1000万辆左右徘徊。放眼全球的汽车市场，大部分国家的汽车市场二手车交易都超过了新车销量，像北美市场更是超过了2.5倍，中国二手车交易严重滞后汽车市场发展。最近几年，像、、以及拍拍车等电商平台的进入，为二手车创新模式积累了丰富的经验，也让这个传统的行业看到了一线生机。预计2017年中国二手车市场会出现良好的增长态势。

第三方服务正在兴起

利用大数据，互联网金融在未来可以为车主提供个性化的金融服务。当互联网汽车金融服务了一定量级的车主之后，互联网金融平台可以利用大数据对车主们其他需求二次深度分析和挖掘，从而为他们提供一系列配套金融服务，比如消费贷款、教育贷款、旅游分期、保险等，这样将形成健全的金融生态体系。

比如汽车出行、汽车电商、汽车后市场服务公司、汽车金融服务互联网公司围绕汽车产业链的生产、流通、消费等各个环节提供诸如汽车消费信贷、融资租赁、汽车抵押贷款、车险等金融服务，媒体和咨询类互联网机构（主要指车贷搜索平台）为汽车金融产品引流、进行品牌塑造等，越来越多的汽车互联网金融第三方服务正在兴起，在整个产业链上扮演越来越重要的角色。这其中也不乏许多行业巨头的身影，如阿里、优信、易鑫等均在汽车互联网金融第三方服务上有所布局。

另外，在P2P行业合规整改的大趋势下，越来越多的平台将车贷资产作为新的业务支撑，微贷网、等车贷资产已经超过百亿元的平台也在继续扩张，由传统的抵押/质押向消费金融、融资租赁等细分领域渗透，我们预计2017年P2P车贷规模达到3500亿元以上。与此同时，平台之间的资产争夺势必愈演愈烈，拥有良好品牌以及风控实力的平台将占据绝大多数市场份额，行业马太效应会更加突出。

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