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中建投租赁发布IPO招股书申报稿 拟发行6.67亿股补充资本金

融资租赁 苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-05-31 阅读:4529

关键词:融资租赁中建投租赁证券市场IPO净利

据证监会披露,中建投租赁股份有限公司拟于上交所公开发行不超过6.67亿股,所募资金将用于优化资本结构,提升综合竞争力,以满足其快速增长的业务需求。

近日,中建投租赁股份有限公司(下称“中建投租赁”)披露招股说明书申报稿,拟于上交所公开发行不超过6.67亿股股票,本次发行不涉及老股转让,发行后总股本不超过33.35亿股。

在此之前,租赁公司IPO屡被搁浅:江苏金融租赁于2016年5月发布A股招股说明书申报稿,至今未获证监会核准;聚信国际租赁分别于2014年10月和2016年7月发布A股招股说明书申报稿,两次均未获核准。

据悉,本次发行申请尚未得到证监会核准,中建投租赁此次IPO能否成功尚未可知。

募集资金用于补充资本金

目前,中建投租赁主要使用银行借款、债券等债务融资手段,存在成本较高、融资规模有上限等限制。此外,其股权融资途径受到较大限制,原股东增资难以长期满足公司的发展需要。2016年末资产负债率已经上升至85.14%,过高的债务融资将为其带来较大的流动性风险,也会影响公司的信用评级,使得公司资金成本大幅上升。

招股说明书显示,本次申请首次公开发行A股所募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充公司资本金。本次发行融资将优化中建投租赁资本结构,提升公司的盈利能力,进一步增强综合竞争力。同时扩大融资渠道,上市后可以使用可转债、优先股、配股、增发等多种产品募集资金,融资渠道及产品将得到大幅拓宽。

本次发行前,中国建投合计持有中建投租赁75%的股权。此外,中建投租赁还有两家外资股东:Grand Leasing持有中建投租赁4.95亿股,持股比例为18.54%;敏星投资持有中建投租赁1.72亿股,持股比例为6.46%。

截至本招股书签署日,中建投租赁股东情况如下:


此前,2015年,中建投租赁通过增资扩股,将自身注册资本从增资扩股前的20亿元提升至26.68亿元。

2016年末总资产达250.90亿  咨询服务业务上升较快

根据招股说明书,报告期各期末,中建投租赁总资产规模上升较快,2015年末及2016年末总资产规模较前一年分别增长38.40%和31.92%。

2016年中建投租赁实现营业收入15.48亿元,较2015年同比增长26.85%,2014 年至2016年年均复合增长率为34.47%;实现净利润3.63 亿元,较2015年同比增长12.38%,2014至2016年年均复合增长率达26.70%。

中建投租赁2014~2016年度总资产、净利润如下:


融资租赁业务是中建投租赁的主要收入来源,2014年、2015年及2016年,融资租赁利息收入占公司营业收入总额的比例分别为95.59%、89.15%及82.78%,占比有所下降,主要原因为咨询服务业务规模及占比均上升; 咨询服务收入占公司营业收入总额的比例分别为4.41%、9.22%及14.84%,占比上升较快,主要原因如下:一是客户对咨询服务需求上升,公司相应加大咨询服务业务开展力度;二是咨询服务业务处于发展初期,发展较快,收入规模及占比均上升较快。

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