京东金融确立拆分方案,京东集团获得143亿现金及40%未来税前利润

互联网+ 北盖 零壹财经 2017-03-02

京东集团今日宣布,2017年3月1日,该集团签署了关于重组京东金融(负责运营京东互联网金融业务)的最终协议。依照该协议,京东集团将出让其持有的所有京东金融股份,相当于京东金融68.6%的股份,京东集团将不再拥有京东金融的法律所有权或有效控制权。

在利益分配上,根据该协议,京东集团将获得大约143亿元人民币现金以及在京东金融未来实现累积税前盈利后,获得其税前利润的40%。此外,如果中国相关监管法规许可,京东集团有权将其在京东金融的权利转换为京东金融40%的股权。

粗略测算,此次京东集团出让28.6%的股权比例,获得143亿元现金,对应京东金融的估值为500亿元。

接下来值得关注的是,哪些机构将接盘这部分股权呢?有媒体日前报道称,京东金融启动了新一轮融资,融资规模在140亿元;此次融资主要为其完全私有化后在国内IPO做准备,并承诺5年内登陆国内主板市场。 ​从目前来看,传言中的新一轮融资正是此次重组交易的一部分。

在实际控制权上,据介绍,京东集团董事长兼首席执行官刘强东将按照和其他第三方投资人一致的价格购入京东金融4.3%的股份,并遵循同样的协议;但依照京东特殊的股份与投票权安排,刘强东还将拥有京东金融多数表决权。

去年11月,京东集团宣布将重组京东金融,重组的主要目的是将京东金融转型为只有中国投资者作为股东的企业,以便在中国开展某些需要政府许可的金融服务业务,并更好地利用中国资本市场的资金。 

根据最终协议,该交易须遵守若干完成条件,目前预计将于2017年中旬完成;交易完成后,京东金融的财务数据将不再合并到京东集团的财务报表。

2016年初,京东金融曾宣布完成66.5亿融资,由红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投,此轮融资对子集团的交易后估值为466.5亿。

截至目前,京东金融已经囊括了诸如支付、小贷、基金销售支付、保险经纪、保理等牌照,业务遍布供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券七大领域。

年报显示,2016年全年,京东集团线上自营交易总额为3723亿元人民币,同比增长46%;2016年全年净亏损为35亿元人民币(约5亿美元),2015年全年净亏损为94亿元人民币。

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