麦肯锡:面对数字化的冲击,银行利润恐减半

互联网+ 清萍, 飞哥 零壹财经 2017-01-18


报告作者:Denis Bugrov, Miklos Dietz, 和 Thomas Poppensieker

2017年1月,麦肯锡发布了题为《全球银行业新纪元》的报告,报告称,疲弱的全球经济、数字化和监管将在未来三年对行业的近期盈利能力产生威胁。

报告指出,发达地区的银行业遭受的影响最严重,估计有900亿美元,即25%的利润将处于风险。新兴市场同样会遭遇挫折,尤其是在信贷周期方面。为了应对这些干扰,银行需要推进以适应力、重新定位和新生为核心的根本性变革。报告对变革的三个主题做了介绍:

适应力(Resilience):银行须对重置资产、削减成本、改善财务状况等方面进行战略层面的调整以确保短期的存续能力。银行需要通过重新定价和更多的中间人维护资产、降低短期成本、管理资金和风险和保护核心商业资产等。报告称,数字化只是削减成本的开始,调整成本结构才能从根本上降低功能性成本。

重新定位(Reorientation):调整适应力本质上是用以防守为主,重新定位策略要求银行主动出击。银行必须重新定义自己面向消费者和全新数字化环境的商业模式,将银行构建为数据分析的平台并积极与金融科技创企、平台供应商和其他银行联合,通过行业共用设施分摊成本。同时,还需简化运营模式和 IT 结构并采取主动的管理战略。

新生力(Renewal):银行需要跳脱传统的重组方式,运用新技术实现的新能力对银行进行更新。银行设计的每一种新的业务模式都需要:新的技术和数据技能、支持不断创新的新型组织形式和组织内共享的愿景和价值观以激励、支撑和实现这一深刻的变革。
 
报告认为,在主要发达市场里,美国的银行业目前在这一方面做的最好,而总统选举的结果也让业界期待一个更友好的监管环境。到2020年,根据数字化产生的破坏程度,日本和美国银行业在利润上面临的风险将介于10亿到450亿美元之间。采取缓解措施之后,其盈利能力将仅降低一个百分点,即美国银行业下降到8%,日本为5%。欧洲和英国的银行业目前有350亿美元,即31%的利润存在风险。倘若来自数字化的冲击加剧,会把利润规模从当前的1100亿美元削减到2020年的500亿美元。即便采取缓和措施,到2020年,股本回报率将降至1%到2%。

新兴市场的银行业面临着不同的挑战。与发达市场的同行相比,新兴市场的银行业在结构上的盈利能力更强——股本回报率远高于10%的资本成本,但信贷周期容易受到影响。巴西、中国和俄罗斯可能有500亿美元的利润存在风险,其中470亿美元来自中国。增长放缓的现状可能导致最高2500亿美元额外的信贷损失,其中,中国约承担2200亿美元。报告称,根据中国目前3200亿美元的盈利能力,中国的银行业能够承担这些损失。

报告称,对于发达的经济体,数字化从三个主要方式影响着银行业:首先,监管机构对新的市场参与者的态度从保守转为开放。假以时日,科技巨头可能会把自己置于银行和其客户之间,捕捉虚拟的客户关系、带来实际的威胁。银行将于金融科技和数字化公司联合,运用大数据和分析完善风险评估、驱动资产增长。最后,多家银行能够将流程数字化以极大地降低中后台的成本。

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