那些定位互联网银行的民营银行 都能做成功吗?

互联网+ 网事风云 · 虎嗅网 2017-01-17

2016年至今,民营银行获批热潮涌起,截止目前已经有17家民营银行获准筹建,部分银行已开业。现在国有大行、股份制银行、村镇银行、外资银行等各类型银行已经很多了,民营银行需要有差异化的定位才能生存。为了突出特色,很多民营银行都定位于互联网银行,例如之前的微众银行、网商银行以及1月16日刚刚开业的华通银行等。但一些定位于互联网银行的民营银行股东结构中没有互联网企业,股东缺少互联网方面的运营经验,要做好互联网化的金融业务,还需要做一些功课才行。

刚刚开业的华通银行定位于互联网银行

1月16日,福建首家民营银行华通银行开业,注册资本24亿元,注册地在中国(福建)自由贸易试验区平潭片区,定位于“科技金融,助微惠民”,将围绕“科技金融、惠普金融、便捷支付、财富管理”构建核心业务框架,打造以线上为主,线下为辅的互联网银行,通过移动互联网媒介为客户提供金融服务,客群定位于小微企业、三农、社区居民和广大消费者。

华通银行目前有8家股东,其中永辉超市股份有限公司出资6.6亿元,占股27.5%;阳光控股有限公司出资6.3亿元,占股26.25%,为出资额最大的两家股东。

在业务发展上,福建华通银行相关负责人表示,福建华通银行立足福建,依托平潭综合实验区、自由贸易试验区及国际旅游“双区一岛”叠加的地理及政策优势,结合股东单位经营特点及其在供应链、农业、物业、大数据等方面的资源优势,充分运用互联网技术,并借助大数据分析等科技手段,为小微企业、“三农”、社区居民和广大消费者提供特色化金融服务。该行将基于分布式、大数据和人工智能等关键技术,开展消费贷款、小微企业融资、移动支付等金融活动。

华通银行的高管团队目前有6名成员,其中在兴业银行有履职经验的人员占一半:董事长陈德康为原兴业银行副行长;行长郑新林此前任职微众银行副行长,在履职微众银行之前为兴业银行同业业务部总经理、兴业银行理财平台“钱大掌柜”创始人、“银银平台”主要架构者;华通银行两位副行长之一的陈丹,是原兴业银行温州分行行长;副行长陈文胜曾任建设银行福清分行行长。

华通银行定位于互联网银行,不过从股东背景和高管背景看,股东主要来自于传统行业,高管主要来自于传统银行,目前还缺少一些互联网元素。如何构建出以线上为主,线下为辅的互联网银行模式,需要下一番功夫。一个优势在于,永辉超市作为零售企业,可能掌握一些供应商与物流厂商的资源和数据,可以为供应链金融业务提供支撑。

多家民营银行定位在互联网银行

从定位和运营特色看,民营银行可以分为两派,即互联网银行派与传统金融派。深圳前海微众银行和浙江网商银行背靠腾讯阿里两大互联网巨头,主打互联网概念,做“纯互联网”银行,服务小微用户、不设物理网点。

而上海华瑞银行、天津金城银行和温州民商银行等银行运营路线则与传统银行相似,设有实体网点,以传统银行的业务拓展、风控思路为主要的运营模式,对于互联网平台和技术应用并不多。上海华瑞银行、天津金城银行都设立在相应的自贸区内,着力满足跨境业务需求,华瑞银行试行“投贷联动”模式,金城银行强调“公存公贷”。民商银行则着眼于供应链金融服务。

相比之下,互联网银行模式更新颖,更具备差异化,所以很多民营银行都突出互联网特色。目前已经获准筹建的银行中,除了华通银行,还有多家银行定位都与互联网相关。
已获准筹建的17家民营银行的不同定位

从上面的资料看,微众银行、网商银行、苏宁银行、中关村银行、亿联银行、新网银行、华通银行、众邦银行等8家银行都直接定位于互联网银行,占到17家民营银行总数的将近一半。另外一些银行如振兴银行等虽然没有明确定位互联网银行,不过也表示会探索互联网银行方面的业务或模式。

定位于互联网银行有什么好处?

为什么这么多家民营银行定位在互联网银行?好处之一在于更有特色,获准筹建的可能性相对更高。银行数量已经不少了,要获批筹建民营银行,银监会重点考察的是银行的定位是否足够差异化,如果与传统银行模式、定位都一样,也就没必要再新批银行。如果定位中有互联网的元素,特色会更明显,获批也相对容易一些。

其次在实际运作中,互联网银行确实是一个可以探索的出路。目前的银行业生态中,工农中建等国有大银行、招行中信等股份制银行、汇丰花旗等外资银行、以及本地的城商行、农商行、村镇银行等各种银行数量不少了,如果民营银行将市场定位、服务模式等都与这些银行设置地比较相似,则很难有生存空间,毕竟民营银行刚刚开始,没有国家信用背书,没有品牌优势,客户对其也不了解,如果没有足够的差异化,很难在在激烈的市场竞争中立足。

而如果探索互联网银行模式,基于互联网的平台、技术和数据开展中小企业贷款以及消费金融业务,则发展还是有看头的。毕竟通过大数据来进行个人消费贷款、小微企业贷款,已经被各类互金公司证明是较为可行的模式。互联网银行还可以突破地域、网点限制,扩大服务客户的数量,进一步做大规模。

从业务数据看,已开业的民营银行中,两家互联网银行网商银行和微众银行贷款规模遥遥领先。截止2016年6月底,网商银行( 包括之前的阿里小贷、蚂蚁小贷 )已经累计服务了100万农村地区的小微用户,累计提供信贷服务超过1400亿元,贷款余额230亿。截至2016年10月初,“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元( 未透露贷款余额 )。

而采用传统模式的民营银行中,华瑞银行截至2016年11月末各项贷款余额115亿元;温州民商银行截至2016年9月23日各项贷款余额20.23亿元; 金城银行截至2016年6月末各项贷款50亿元,小微企业贷款余额13亿元。这些数据也证明互联网银行如果能充分发展,还是很有优势的。

互联网银行不是谁都能做成的

不过互联网银行也不是想做就能做成的。互联网银行需要基于互联网的平台、技术、场景和数据构建起资产端、负债端以及中间业务。搭建起一套完整的银行IT构架相对来说还算容易的,真正的难点在于互联网银行需要在获客方面有流量和场景,以便更好地切入金融服务,在风控方面,需要有足够量级和质量的数据来构建大数据体系,需要形成大数据技术能力来对数据资源进行开发。

网商银行和微众银行之所以目前在民营银行领域处于领先,关键还是背后的股东阿里和腾讯可以输出场景、流量,输出海量数据资源,输出技术能力。

目前定位于互联网银行的8家民营银行需要审视自己具备的场景、数据和技术能力。苏宁银行背后有苏宁集团,中关村银行背后有用友网络,亿联银行背后有美团大众点评,新网银行背后有小米,都可以从股东那里得到一些数据、场景、技术方面的支持,不过股东实力相比网商银行和微众银行要差一些,下一步的发展过程中除了充分利用股东资源,还需要探索适合自身的业务拓展模式。

华通银行、众邦银行股东都是传统行业的企业,起步过程中,如何获取流量、积累数据资源,都是需要解决的难题。不过两家银行的股东是零售、企业供应链物业服务领域的大企业,在供应链金融方面应该具备不错的优势,可能有一定的项目资源,也掌握产业链上下游的一些数据资源,将这些因素发挥好,也会在一定程度上形成自己的特色。

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