零壹财经蒋慧:至少有24家网贷平台成交额超百亿

互联网+ 零壹财经 零壹财经 2017-01-10

今日,由零壹财经主办,宝象金融口袋理财协办的“零壹财经新金融年会·年度新金融思想汇”在北京正式召开。

2016年是规范发展之年,互联网金融在多年的野蛮生长之后,走进了监管时代;Fintech、金融科技,取代互联网金融、P2P成为热门关键词;消费金融、汽车金融、互联网保险、供应链金融等细分领域亮点纷呈。这场波澜壮阔的新金融浪潮,才刚刚开始。

零壹财经数据分析师蒋慧在会上发布了《2016年网贷行业双百亿报告》,网贷百亿俱乐部发展报告首次公布了网贷百亿俱乐部名单,包括年度成交百亿名单、累计余额百亿名单、双百亿名单等。样本范围囊括了目前所有大型平台。

据不完全统计,2016年至少有24家平台成交额超过100亿元,金额共计6485亿元,约占行业总成交额(19,544亿元)的33%。11家平台年交易额超过200亿元,总交易额4,696亿元,占24%。

13家平台年交易额在100-200亿元,总交易额1789亿元,占9%。

蒋慧表示,“百亿平台”在数据上多呈现出以下特点:投资活跃度高、利率低、期限长、信息披露相对完整、银行存管推进速度较快、小额贷款为主。

以下为演讲原文:

回顾过去几年,我们网贷行业可以总结三个关健词:平台快速增长、风险集中爆发、监管合规,在2016年P2P行业近来全面合规整改;我们经历了互联网金融专项整治活动,银监会办法发布,全国以及各地互联网金融协会的成立。

我们要给大家看两组数据,第一个是2016年正常的运营的P2P平台只剩了1625家,占累计上线平台数量的33%;第二个是年交易规模仍然在持续快速增长,2016年接近两万亿,增幅一倍多。这两组数字对应的是行业马太效应明显化,极少数平台拥有行业绝大多数的资源,包括我们资产端、资金端等等。零壹财经认为,“马太效应”代表了P2P行业未来的整体走势,因此跟踪研究行业规模靠前的平台是有意义和必要的,基于此,我们制作了“网贷双百亿俱乐部报告”,报告中使用数据均通过接口或网络爬虫采集,有一些平台由于数据缺失或者不符合我们的统计规范,暂时未出现在我们的报告里。

下面为大家呈现了是三份榜单:

第一个从P2P平台成交额来看,有24家平台超过100亿元,总金额共计6485亿。将交易额分区间看,有11家平台的年交易额超过200亿,其中红岭创投网信理财两个平台超过500亿元;宜人贷有利网投哪网等14家平台的交易额在100-200亿元之间,总交易额共计1780亿元。

第二份榜单是从贷款余额的角度看,据我们不完全统计,13家平台的贷款余额超过百亿元,这些平台贷款余额总量达到2141亿元,占行业的26%。分平台来看的话,前五名平台贷款余额高于200亿元,后8家均在100-150亿元的区间内,金额差距很小,那么也就意味着,短期内平台的排名非常容易发生变动。

结合前两份百亿元榜单,我们可以得到第三张表,也是我们今天数据报告着重强调的内容——”网贷双百亿平台榜单“,榜单包括有网信理财、翼龙贷宜人贷等11家平台,这份最张的榜单跟前一份贷款余额的榜单重合度非常高,至于为什么有两家平台未能顺利进入终榜,我们认为是2016年以前历史成交量少和借款期限的原因。基于我们得到的这份”网贷双百亿元平台“名单作数据分析 ,这些平台有六个方面的特点:

第一个是投资活跃度比较高,体现在满标时间快和平台投资密集程度比较高;第二个是他们的业务以小额贷款为主,数据上表现为人均借款额小;产品上的特点,包括利率相对低,期限相对长;还有从经营规范来说的,他们的信息披露程度相对完整,银行存管推进比较快。

下面我用几张简单的PPT为大家展示一下这些平台的具体数据,这张是从投资活跃度来讲的,我们400多家样本数据显示,平台每小时可以募集完成2.2个项目,也就是说,平台完成一个项目募集需要花费27分钟;而在我们的双百亿平台中,这一频率达到46个/小时/平台,远远高于均值。

另外一个直接表现投资活跃度的数据是投资人的投资频率,2016年投标频率是0.53笔/分钟/小时;我们的双百亿平台每分钟获投标13.7笔,最高的是宜人贷红岭创投,分别真超过了40笔和30笔。

这张PPT显示的是“双百亿平台”及其行业的人均借款额,可能也是在座同仁最为关心的一个数据指标,因为去年银监会发布了一个限额令,对网贷平台单个借款人的余额作了金额限制,个人贷和企业贷分别是20万元和100万元。我们简单地统计了各平台的人均借款额,这是一个跟借款人余额相关性较强的指标,数据显示 ,“双百亿平台”中有6家人均借款额少于20万,这跟这些平台的资产有关,主要是小额贷款平台,比如小额信贷、车贷、消费金融以及农村金融,除此之外,也有部分企业贷平台在新规影响下拓展小额业务,典型的包括红岭创投网信理财

与人均借款额相对应的是笔均投资额指标,行业笔均投资额为5320元,我们的百亿俱乐部有6家平台高于行业均值,仅有2家平台笔均投资额高于1万元,有两家平台的笔均投资额少于1000,即宜人贷人人贷,他们的线上理财投资人属性较接近。

这张图展示的是P2P平台资金成本的状况,近四年行业利率呈现逐年下降的趋势,2016年利率下降到9.93%,我们的"双百亿平台“平均利率是9.66%,这比行业均值低出0.27个百分点,这个差距并不是很大,因为我们采用的算法是加权平均。具体来看,11家平台只有4家是高于均值的。我们认为网贷在2017年利率仍会下降,但是随着马太效应的不断深化,利率会更接近于双百亿平台的利率。

从投资产品的流动性看,2016年行业平均借款期限是231天,“双百亿平台”的平均期限是381天,比行业的平均期限要高出5个月,一方面因为长期贷款比例有所增长,第二是则跟产品设计有关,一些高期限的“打包产品”在统计期限的时候被计算在内。

根据零壹财经的投融资数据库,我们2016年网贷投资活跃度在下降,融资金额没有很大的变化,总的来说2016年投融资更加成熟,基本上在B轮和C轮以后。作为映照,“双百亿平台”中,有8家获得了B轮及以后的融资。网贷发展了9年,平台的盈利能力逐渐地凸现,优胜劣汰,风投也更加的谨慎。

银行存管情况,大家可以看到以上平台,存管时间都集中在2016年,部分平台是由原来的联合存管或者第三方托管转变成了直接存管模式。截至统计日,还有个别平台没有上线直接存管。另外从存管银行的角度看,厦门银行应该是一个非常脸熟的银行。

最后这个信息披露指标反映了平台的自律管理,根据我们去年互联网金融协会发布的标准,平台应披露三个方面信息,包括从业机构、平台运营和项目信息,其中从业机构包括管理团队和治理结构等等披露得比较完整;平台运营信息中,交易总额和投资人数据上述平台基本能披露且及时更新,但是两个指标“项目风险提示”和“限额管理”,根据我们的统计仅有1至2家平台能执行披露。最后的项目信息,关于网贷产品的金额、还款方式、进度等指标,这些“双百亿平台”披露比较完整;在借款人信息上,个人贷好于企业贷,当然主要是因为“双百亿平台”基本上是个人贷平台,另外,企业贷信息本身较繁琐也是一个原因。总体评价。百亿榜平台的企业信披质量好于行业平均。

好,今天就是我跟大家分享的双百亿榜的报告,感谢大家。

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King浩

King浩

蒋慧大仙带我飞

回复 赞 (0) 1月10日 17:02

象牙酥

象牙酥

大慧慧好美!

回复 赞 (0) 1月10日 20:25

海洋li

海洋li

大腿求带飞,美美哒,棒棒哒!

回复 赞 (0) 1月10日 20:41

阮家琛

阮家琛

强,无敌!

回复 赞 (0) 1月11日 0:00

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