零壹财经孙爽:2016年中国公司拿到了全球77%的金融科技投资

互联网+ 零壹财经 零壹财经 2017-01-10

零壹财经2017新金融年会专题汇总 

今日,由零壹财经主办,宝象金融口袋理财协办的“零壹财经新金融年会·年度新金融思想汇”在北京正式召开。
 
2016年是规范发展之年,互联网金融在多年的野蛮生长之后,走进了监管时代;Fintech、金融科技,取代互联网金融、P2P成为热门关键词;消费金融、汽车金融、互联网保险、供应链金融等细分领域亮点纷呈。这场波澜壮阔的新金融浪潮,才刚刚开始。

在本次会议上,零壹财经财经分析师孙爽发布了《2016年全球金融科技发展指数报告》。Fintech发展指数旨在揭示Fintech投融资活跃度、Fintech投融资成熟度和相关机构信心,以帮助从业机构、投资人、媒体和监管方了解Fintech发展情况。具体分析维度包括融资笔数、融资总额、月份、地域、轮次和细分业态等。

以下是孙爽发言全文:

零壹财经金融科技发展指数与投融资报告发布讲稿

孙爽

大家好,我是零壹财经分析师孙爽。

我将在接下来的时间向大家汇报:

2016年全球金融科技投融资情况、发展指数、回顾和2017年展望。

毋庸置疑,2016年中国互联网金融的"监管元年"。实际上,它也是"Fintech"、或者说"金融科技"元年。

我们来看一组数据。这是2011年以来"互联网金融"、"Fintech"和"金融科技"的百度指数:

可以看到,2016年4月9日之前,关键词"Fintech"周平均值一直是0。

之后一个星期突然变成了533,而"金融科技"的值也从166上升到了171,"互联网金融"则从3000多下降到了2800多。

可以说,Fintech在"一夜之间"走红。那么这中间发生了什么?

4月12日,国务院办公厅印发了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,为期一年的互联网金融专项整治拉开大幕。

那么,什么是Fintech?

并没有一个明确的定义。我们认为沃顿Fintech俱乐部的比较简洁明了:一个用技术使金融体系更有效率的行业。

我们认为从"互联网金融"到"Fintech"(或者说"金融科技"),不仅有监管原因,还折射出互联网对金融的改变从渠道层面升级到了更深层的技术层面。

这是一次升级。接下来,我们看一下2016年全球金融科技投融资情况,看一样,投资经理们是怎么用真金白银为金融科技站台的。

我们的分析维度包括融资笔数、融资总额、月份、地域、轮次和细分业态等等,还会看到2016拿钱最多的20家公司和多次领投的投资机构。

根据零壹财经投融资数据库的监测,2016年,全球金融科技公司拿到了504笔共1135亿元投资,中国的融资笔数占到了56%,融资金额更是占到了77%。

从这一点看,中国是全球金融科技投融资当之无愧的领头羊。

从这张图可以直观地看到,中国是一骑绝尘的。美国和印度分别位列第二、第三。

印度上半年的金融科技投融资市场并不景气,仅占2016年金融科技总投融资笔数的27%,而下半年明显回升,且多集中在网贷平台。

那么,对全球金融科技来说,2016是否出现了"资本寒冬"呢?这张图里,蓝色的线代表融资笔数、黄色的柱子是融资金额。可以看到,2016年,融资笔数是在波动上升的,实际上并不存在"寒冬"。

融资笔数和融资金额的低谷都是2月,一个合理的解释是当时中国在过年。

融资笔数的另外一个值得一提的低谷是8月到10月,从中国的角度来讲,8月时中国发布了P2P监管细则。

从融资轮次上看,按照金额,52%的融资金额贡献给了B轮,19%的给了A轮。

按照笔数,B轮只占17%,A轮占了42%,天使轮和种子轮占了19%。

从投融资来看,全球金融科技还处于一个比较早期的阶段,还主要集中在A轮。

从细分业态来看,前两名是网贷和理财,第三名是支付。

TOP20榜单中,获投机构主要分布在中国、印度、美国三地,涉及的领域包括网贷、理财、支付、消费金融以及保险科技。

在2016年,比较活跃的风投机构有天鸽互动、京东金融和红杉资本等等。

我们刚才讲了百度指数和投融资情况,我们在想能不能做一个指数把这些因素都纳入进来?

我们这么做了,分别是这张图里的投融资指数和社会认知指数。投融资指数分为投融资活跃度和投融资成熟度两个子指标,社会认知指数包括百度搜索指数和谷歌趋势指数,百度占40%,谷歌占60%,毕竟我们想要表征的是全球金融科技发展情况。

我们以2016年1月的客观情况为基准,基准值是100。从这张图可以看出,2016年只有2月和3月金融科技的发展情况是弱于1月的,8月到12月较为平稳。

后来我们发现有些东西没有反映在公开信息里,它在人的主观判断里。11月到12月,我们向20位中国从业机构高管和10位风险投资经理一一发放了调查问卷,根据结果做出了一个立足中国的金融科技发展主观指数,叫评价指数。

评价指数的二级指标包括财务指数、经营指数、投融资指数、监管指数和信心指数。前面三个二级指标的基准值是2015年全年的状况,后面两个的是2016年的状况。

评价指数方面,我们选了各个业态的从业机构高管:支付、区块链、网贷、保险科技、理财和综合类。

投资机构方面,我们既找了FA,又找了VC。

受访对象我们这里呈现的只是部分愿意公开所在机构、职务的姓名的人员,非常感谢各位填写我们的问卷。

从业机构高管问卷调查结果的部分结论是:
 

各行业内部,营业收入指数均大于净利润指数;

经营指数除网贷和保险科技外均在基准值附近;

各行业内部,经营指数均大于投融资指数;



我们摘取了三家合作机构高管的观点:
 

口袋理财董事长虞凌云认为2017年下半年行业将回归上升趋势。

同盾科技CSO马骏驱认为行业集中度将有很大提升。

用钱宝CEO焦可表示会加强在人工智能方面的投入。



投资经理的问卷调查结果也挺有意思:
 

所有投资经理均认为可投项目数、可投项目估值、投融资活跃度在2016年小于2015年;

只有20%的投资经理的信心指数大于基准值(100);

只有10%投资经理认为2016年投资退出情况好于2015年。



这是主观指数的具体构成。2016年,从业机构高管经理和投资经理合起来的指数是132,这是一个比较乐观的数字。

2016年,移动支付的两种实现方式(NFC支付和二维码支付)都有较大收获。

巨头也在不断应用新技术,比如虚拟现实技术、走向新市场,比如东南亚。

2016年,比特币的底层技术赢得了前所未有的关注,尤其是在金融圈

很多银行巨头在测试基于区块链的跨境支付等等、很多银行和科技公司加入区块链联盟,甚至央行也在研究区块链和数字货币。这一年,区块链领域也发生了DAO被盗等负面事件。

其他基础设施方面,一个显而易见的现象是大数据风控服务商受到了市场和资本的热捧,尤其是在网贷领域。

同盾科技CSO马骏驱给出的一个解释是受制于大数据的高门槛,而小团队无力自建团队。

这一年,同盾科技获得了3200万美元投资,其前几轮融资的投资方都进行了跟投。同盾科技的核心产品是反欺诈风控、信贷风控和信息核验。

网贷方面,美国LendingClub欺诈丑闻曝出,整个行业因之蒙尘。但高盛推出了自己的网贷平台。

中国网贷已经出现多起并购,监管压力下,消费金融和现金贷大热。

现金贷的话,我们用用钱宝举例。这个公司一开始是做信贷撮合的,后来发现金融领域更多不是信息不对称,而是供需不对称,于是转变了业务模式,自己成为直接助贷机构。用户在申请借款时是不知道自己是借的哪个资金方的钱的。

众筹方面,意大利宣布放开股权众筹,中国的股权众筹没有更多进展。

理财方面,中国智能投顾仍然处于初级阶段。监管和市场竞争压力下,网贷行业的理财端和资产端分离是大趋势。

例如口袋理财,专注于为客户提供小额分散债权产品。

口袋理财称其风控体系有以下内容:
 

一是要求资产供应商录入公司资质、审计报告等信息,系统会给出风险评估结论,

二是要求资产商提供质保服务专款,

三是会根据客户投资金额按比例匹配多个债权,所有借款人的债权情况和资金动态均可追溯。



监管方面,多国/多地区启动金融科技监管沙盒,美国货币监理署还发了一个给金融科技公司发银行牌照的征求意见稿,中国则进行了互联网金融专项整治。

这张图是我们对今年金融科技发展的十大展望。
 

中国或将开放更多的银行卡清算牌照

区块链商业应用加速

全球网贷面临重大考验,继续洗牌

全球银行加大科技投入,"裁员潮"继续

监管科技持续升温

多家金融科技公司冲击上市

印度和东南亚持续受捧

人工智能在金融领域多点开花

金融科技公司获得更多银行牌照

资本竞争升级,并购频发



 
 


 

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