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网贷行业10月份简报:人均借款额创新低 移动端投资比例将扩大

P2P 徐锻 零壹财经 2016-11-01

关键词:P2P网贷网贷报告零壹研究院

本报告由零壹研究院、P2P日报联合出品。
本报告由零壹研究院、P2P日报联合出品

1、新增平台[1]降到两位数以下

截至2016年10月31日,零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,763家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的仅有1,850家(占到38.8%的比例),环比下降3.1%。数据显示,2015年11月后正常运营平台持续减少,且2016年4月以后趋势明显加快。我们预计,今年年底正常运营的平台将减少到1,700家左右。

10月新增P2P网贷平台如表1所示,天月投资上线不足1月便失联跑路。其余8家平台中,5家平台主要借款对象为企业,业务模式包括商业保理、企业(信用)贷款、车商贷款,其中满满金服的借款人为不良资产处置机构。3家平台主要提供面向个人的融资服务,且均为车辆抵押贷款。另外,除盛欣财富部分标的融资额超过20万元外,其余平台均尚未发现“超限”项目。

数据显示,在监管持续加码的大环境下,新上线的P2P平台首次降到两位数以下,部分上市公司也开始扎堆退出网贷行业。盛达矿业10月上旬公告称转让其持有的和信贷股权,红星美凯龙宣布10月底停止旗下家金所的借贷撮合业务,而在早前的8-9月东方金钰、新纶科技和天源迪科、匹凸匹以及高鸿股份均公开表示将退出网贷行业。 

2、问题平台总量超过六成,三成表现为歇业停业

截至2016年10月31日,零壹研究院数据中心统计的问题平台共有2,913家,占平台总量的比例高达61.2%,其中歇业停业的平台数量已经超过30%。2016年10月,有68家平台出问题,较上月增加3家,其中网站无故关闭的平台共有55家,占到80.8%的比例;失联跑路的平台4家,占6.0%。歇业停业平台共9家,占13.2%。


3、受节假日影响,交易规模下降4%

2016年10月,全国P2P借贷行业整体交易额约为1,819亿,同比增加92.4%,环比下降3.7%。其中,北上广合计占到66.5%:北京430亿,上海425[2]亿,广东404亿(深圳约70%),北京下降明显,包括网信理财、搜易贷、冠e通等平台降幅在27%-50%之间。

零壹研究院数据中心统计数据显示,10月约有64%的P2P平台交易额下滑,考虑到大量规模较小的平台未纳入统计范畴,这一比例保守应在85%以上。国庆假期是导致整体规模下降的最大因素,其次是行业分化导致的“马太效应”造成大量中小P2P平台交易量下滑,甚至难以获取可持续的资产(比如1-2周才有一个标)。

4、贷款余额继续增长到7,470亿元

P2P行业贷款余额(指本金)继续攀升,截至10月底达到7,470亿元,同比增长124.9%,环比增长6.0%,其中北京2,214亿,约占31%。

5、短期借贷项目有所增加

P2P网贷行业平均借款期限连续增长4个月后本月出现下降,本月达到232天,较上月减少67天。其中北京、上海和广东分别为598天、304天和276天;北京环比增加75天,上海减少138天,广东与上月基本持平。

零壹数据统计的400家样本中,约有56%的平台借款期限出现下降,其中微贷网、宜贷网、聚宝匯、投哪网和搜易贷等大平台都出现较大幅度的下降,这些平台成交笔数[3]较大,是造成行业平均借款期限下降的主因。

6、投资利率基本稳定在9.7%左右

10月P2P行业(加权)平均投资利率为9.72%,与9月(9.75%)基本持平。北京、上海和广东平均投资利率分别为8.98%、10.09%[4]和10.22%,三地均与上月基本持平。

截至10月底,全国六成以上省市P2P平均投资利率降至12%以下,除北京外,天津、江苏、重庆、陕西、浙江几个省市都低于10%,但部分省份如辽宁、河南、湖南、广西等地仍在15%以上。    

行业整体的降息趋势已延续10个月左右,近三个月已经基本趋于稳定,预计年内将不会有明显的变动。

7、借款与投资人数双双下降,人均借款金额创今年新低

2016年10月,我国P2P行业活跃借款人估计在159.3万左右,同比增加106.9%,环比减少2.6%。单个借款人(不区分企业或个人)平均借款金额与上月(11.55万)基本持平,为11.42万,达到今年以来的最低水平,主要是因为《办法》出台后小额借款比例增加导致。投资人数则在415万人左右,环比减少7.8%。

8、国庆后投资人气达到高峰,周日为投资低点

零壹研究院数据中心统计显示,2016年10月第一周内由于假期影响,投资人气较为低迷,第二周开始“回暖”,8日达到本月投资高峰,当日共有17.9万人进行投标。以周为周期分析发现,周日为投资低点,周三与周五投资活动最为频繁。

9、移动端投资占到60%

零壹数据选取已开发移动端投资APP的P2P平台为样本,统计发现,2016年10月,PC端投资笔数占18.7%[5],通过自动投标投资的笔数占4.6%,移动端投资笔数占到60.0%。

随着P2P行业移动互联网的步伐加快,将会有更多平台开发自己的移动端或是微信投资端,移动端投资比例将进一步扩大。

10、信息披露进展缓慢

10月28日,中国互联网金融协会正式发布《互联网金融信息披露 个体网络借贷》标准(T/NIFA 1—2016)和《中国互联网金融协会信息披露自律管理规范》,相关标准定义并规范了96项披露指标。

表2列出了部分成交量较大平台的信息披露情况,在官网开辟信息披露专栏/版块以及发布定期运营报告为目前主流的信披方式,一般对当期交易额、注册及投资人数进行披露。而对平台风险相关的指标如贷款余额、风险准备金使用情况、逾期及坏帐信息等披露较少。

整体来看,网贷行业整体信披质尚难达到监管要求,披露内容少、实时度低是目前存在的主要问题。随着互联网专项整治活动的继续深入以及信披规范的普及,未来几个月或有改善。

11、P2P行业融资并购一览

截至2016年10月31日,国内共有199家P2P平台获得融资,融资总金额在436-456亿人民币左右。其中,1至10月共发生82例融资事件,涉及金额约186亿元,较去年同期(171亿)增加约15亿元(9%左右)。

10月国内P2P领域内融资或并购事件共5例,团贷网增资3.75亿元(C轮),由宏商光影领投,此轮融资完成后平台将向金融控股集团转型并逐渐淡化P2P业务。和信贷获得3,000万美元B轮融资。乐投天下和众力金融均为车贷平台,前者获得数千万人民币A+轮投资,其主要业务模式为汽车供应链金融(即车商贷款);后者为个人车辆抵押/质押贷款平台。此外,动产(主要为艺术品及首饰)质押平台艺点金融获得娱乐工场1,000万人民币天使轮投资。

此外,4季度出现首例P2P对外投资活动:国内规模最大的车贷平台微贷网战略投资易起投,后者是一家工程机械众筹平台。零壹数据中心认为,随着行业的逐渐分化以及竞争加强,大平台出于对整体资产布局的考虑,对外投资及控股将更加常见。

国外P2P投融资方面,据零壹数据不完全统计,至少有6家P2P平台获得融资。除英国、德国和美国等互金较发达地区外,印度和菲律宾投融资也较为活跃,但融资轮次相对偏低。具体如表3所示。

12、网贷行业热点回顾

1)国务院公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》

10月13日,国务院办公厅正式发布《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》。据零壹财经观察,此版本和今年4月份网络流传的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》基本一致,仅在第四条“加强组织协调,落实主体责任”中增加了对中国人民银行的职责规定。

新增的内容显示,部门统筹方面,成立由人民银行负责同志担任组长,有关部门负责同志参加的整治工作领导小组(以下简称领导小组),总体推进整治工作,做好工作总结,汇总提出长效机制建议。

根据方案,明年3月底前完成互联网金融风险专项整治工作。

2)8人被检察院起诉 中晋资产390亿集资诈骗案大起底 

10月13日,上海市人民检察院第二分院发布公告称,该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉,于2016年10月13日依法受理。 

上海检方也在10月13日称,公安机关向检察机关移送嫌疑人也可能存在同案遗漏嫌疑人,如果存在这个情况,受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材予以举报。 

3)网贷资金存管指引正式稿已定 允许“大账户+小账户”模式

零壹财经19日从相关人士处独家了解到,此前传出的《网络借贷资金存管业务指引》正式稿已定稿,具体定稿约在9月26日左右。 

据透露,根据该资金存管指引定稿,网贷平台可采用“大账户+小账户”形式,该形式下,“大账户”必须是银行资金专用账户,“小账户”则是交易结算资金账户或子账户。不限于银行二类账户。

4)深圳市突击检查房地产中介机构 世联集金、合时代等P2P被查

据南方日报消息,27日,深圳市市场稽查局的执法人员们组成13个检查组,突击检查了世联地产及其旗下的世联小贷和世联集金、从事房地产金融业务的P2P企业合时代、从事房地产经纪服务的中原、链家、美联、Q房网等42家房地产中介机构及其上下游关联企业。 

南方日报报道称,在对深圳某金融服务公司的检查中还发现,该公司经营的一个P2P网贷平台涉嫌构成“首付贷”,属于相关部门禁止的违规行为。 

5)中国互金协会正式发布网贷信披标准:65项指标将强制披露

10月28日晚间,中国互联网金融协会第一届常务理事会2016年第二次会议审议通过了《互联网金融信息披露 个体网络借贷》标准(T/NIFA 1—2016)和《中国互联网金融协会信息披露自律管理规范》。 

 《互联网金融信息披露 个体网络借贷》标准(T/NIFA 1—2016)定义并规范了96项披露指标,其中强制性披露指标逾65个、鼓励性披露指标逾31项,分为从业机构信息、平台运营信息与项目信息等三方面,以期通过信息披露使行业达到“三个透明”,即通过披露从业机构、年度报表、股东高管与平台经营等信息,达到机构自身透明;通过披露资金存管、还款代偿等信息,达到客户资金流转透明;通过披露借款用途、合同条文、相关风险以及借款人信用等信息,达到业务风险透明。《中国互联网金融协会信息披露自律管理规范》分为总则、信息披露管理与责任、信息披露方式和要求、奖惩、附则等五部分内容,对经发现确认为违规的信息披露行为将依据相关条例实施自律惩戒。

6)陆金所计划明年一季度向港交所递交上市申请

据微信公众号“馨金融”消息,参与陆金所控股IPO(首次公开招股)的四家投行花旗集团、美银美林、摩根士丹利、中信证券已经进场开始尽调,并计划于明年一季度向港交所递交A1上市申请表。 

据报道,此次上市主体陆金所控股除了有主要面向个人投资者、着力于资金端的陆金所外,还包括侧重于B2B机构间交易的前海金融资产交易、重庆金融资产交易所,以及着力于资产端的平安普惠等多个板块。


注释:

[1]由于信息为人工统计,可能存在滞后和遗漏,本报告中的数据与上月可能略有差入。
[2]不含招财宝
[3]本报告统计期限为加权平均期限,以笔数作为权重。
[4]上海地区由于部分大平台数据缺失,实际加权平均利率在8%-9%左右。
[5]由于样本选择的原因,PC渠道占比大于报告所列值。
[6]这里指的是通过平台官网公开披露的信息(信息披露专栏),不包括向网贷协会等机构单独报送的情况。

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