中国泛海控股集团拟27亿美元收购美国最大长期护理保险公司

互联网+ 士小文 零壹财经 2016-10-24


10月24日,民营企业中国泛海宣布拟斥资27亿美元收购纽交所上市的美国大型综合金融保险集团Genworth Financial,Inc(以下简称Genworth金融集团)的全部已发行股份。

在此次收购中,除了现金收购股份,中国泛海还承诺在债务到期或到期前向Genworth金融集团注资6亿美元以偿还其在2018年到期的债务,并将5.25亿美元现金注入美国寿险业务。与此相对应,Genworth金融集团也已承诺将1.75亿美元现金注入美国寿险业务。

交易完成后,Genworth金融集团将成为中国泛海的全资子公司,其高级管理团队将继续在位于弗吉尼亚州里士满的公司总部管理业务。Genworth金融集团计划维持其现有的业务组合,包括澳大利亚和加拿大的住房按揭保险业务,公司的日常业务经营将不会因为本次交易而改变。

据了解,此次交易已获双方公司董事会的批准,预计将于2017年中期成交。但交易还有待Genworth金融集团取得所需的股东批准以及监管批准。

Genworth金融集团董事会非执行主席James Riepe表示,集团在过去两年内进行了广泛的评估,最终选择与中国泛海达成了协议。

Genworth金融集团(纽约证交所代码:GNW)是一家保险控股公司,总部位于弗吉尼亚州里士满,于2004年登陆纽交所。主要业务是在长期护理保险、住房按揭保险、寿险和年金领域开展业务。根据Genworth金融集团公布的数据,截止2016年6月30日,Genworth金融集团的总资产为1082亿美元,其中可投资资产总额776亿美元;净资产170亿美元,较2015年底上涨16%;2016年上半年共实现税后净利润3.28亿美元。

根据中国泛海的介绍,此次收购是其加快国际化布局的重要一步。同时,也将有助于大幅度提高公司的资产规模,改善资产结构,提高盈利能力。

中国泛海董事长卢志强表示,Genworth金融集团是长期护理保险和住房按揭保险领域中的领军企业,这两个市场有长期和潜在的增长机会。通过此次收购和额外注资11.25亿美元,中国泛海为Genworth金融集团提供了资金支持,有助于Genworth金融集团减少债务和提升评级,促进业务的全面和可持续发展;同时,通过补充资本金和提供资金支持,表达我们对Genworth金融集团和其所在市场的郑重承诺,增强监管机构的信任,并有利于获得监管机构对此次交易的认同和批准。

中国泛海控股集团创建于1985年,其中,中国泛海控股集团有限公司是中国泛海控股集团的核心企业,注册资本200亿元人民币。

目前,中国泛海控股集团的定位是一家以金融为主体、以产业为基础、产融结合的跨国企业集团,其控股和投资了泛海控股、民生控股、中泛控股和民生银行、联想控股等内地与香港上市公司。

从创立初期到现在,中国泛海经过了几次业务调整与转型,起初是技术服务类企业,1992年调整转型为房地产开发与投资结合的企业,2013年开始国际化动作明显,根据其官网介绍,2015年,其形成了房地产开发投资、电力、金融、战略投资为一体的产业模式和盈利模式。

根据媒体报道,去年上半年开始,受益于股市行情走高,内地企业整体海外并购业务增势迅猛。

据普华永道数据,内地企业2015年上半年的海外并购数量为174宗,较2014年下半年环比上涨17%,总金额达272亿美元,环比上涨24%。其中,民营企业的海外并购呈高速增长态势,达到了105宗,环比上涨50%,涉及总金额约84亿美元,环比上涨135%。

与此同时,海外并购中,中资企业对海外保险业的兼并收购增长态势抢眼。有业内人士表示,保险行业具有现金流充裕的属性,加上国内外保险公司投资回报率之间的差异,吸引不少中国企业探索海外保险业的并购机遇。

简单梳理近两年中国企业海外并购险企的案例,2014年1月,中国复兴国际有限公司以10亿欧元购得葡萄牙储蓄总行保险公司80%的股权,据报道,该保险公司在葡保险业占有约30%的市场份额,是葡最大保险公司。

2015年2月,安邦保险集团宣布收购荷兰VIVAT保险公司100%股权,这是中国企业首次进入荷兰保险市场。此后不久,安邦又宣布收购韩国东洋人寿,这是中国企业首次收购韩国保险公司。

2015年8月,民营企业中国民生投资股份有限公司斥资22亿美元(约合140亿元人民币)收购了美国再保险巨头思诺保险。

 

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