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正常运营P2P平台跌破2000家 仅占总数四成

P2P 徐锻 零壹财经 2016-10-08

关键词:P2P网贷月报零壹研究院

截至2016年9月30日,零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,670家,其中正常运营的仅有1,912家,占40.9%的比例。
本报告由零壹研究院、P2P日报联合出品。


1.新增平台概述[1]

截至2016年9月30日,零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,670家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的仅有1,860家,占到39.8%的比例,正常运营的平台环比下降2.6%。数据显示,9月新上线的平台仅4家,2015年年底后多地工商局限制投资类公司注册后,对P2P平台上线的“遏制”作用显露明显。


9月新增P2P网贷平台如表1所示,顺财网主营汽车抵押贷款,铜方圆专注于消费金融类,中东金融目前为珠宝企业提供供应链融资服务。值得注意的是,力为投资因涉嫌诈骗已关停网站。


[1]由于信息为人工统计,可能存在滞后和遗漏,本报告中的数据与上月可能略有差入。

2.问题平台统计

截至2016年9月30日,零壹研究院数据中心统计的问题平台共有2,812家,占平台总量的比例高达60.2%,其中歇业停业的平台超过30%。2016年9月有54家平台出问题,较上月减少50家,其中网站无故关闭的平台共有35家,占到68.6%的比例;失联跑路的平台9家,占17.6%。提现困难的平台3家,包括运营3年之久的国诚金融,该平台或因关联公司国阳财富资金链断裂导致大规模挤兑,截至9月底待收约4.5亿,目前投资人只能按续投金额的10%提现。

问题平台从上线到出事的时间周期一般在半年左右,由于本年新上线平台数量的持续“低迷”,问题平台数量较之去年同期有明显降低。9月以后,在互联网专项整治和银监会等机构出台《办法》的双重压力下,存量平台退出事件仍将持续发生,平台上线到出事的周期也将明显延长。



3.交易规模

2016年9月,全国P2P借贷行业整体交易额约为1,890亿,同比增长108.5%,环比增长6.5%,较上月环比增速(4.0%)增加2.5个百分点。其中,北京510亿,上海380亿,广东445亿(深圳约70%),三地合计占全国的70.6%。

零壹研究院数据中心统计数据显示,9月仍有50%-60%的平台出现规模下滑,考虑到大量规模较小的平台未纳入统计范畴,这个比例保守应在80%以上。另一方面,规模靠前的100家平台中,50%以上的平台表现为环比增长的趋势,增长率的中位数为18.5%,《办法》出台后,大平台的资金聚集效应更加凸显。


4.贷款余额

P2P行业贷款本息继续攀升,截至9月底达到7,529亿元(待还本金约7038亿元),同比增长137.8%,环比增长6.6%,其中北京2,260亿,约占30%。


5.借款期限

P2P网贷行业平均借款期限已连续四个月呈增长趋势,2016年9月网贷行业的平均借款期限为299天,较上月增加17天。其中北京、上海和广东分别为523天、442天和281天;北京环比减少40天,上海增加29天,广东大幅增长90天。


6.投资利率

9月P2P行业(加权)平均投资利率为9.75%,与8月(9.76%)基本持平。北京、上海和广东平均投资利率分别为9.04%、10.27%和10.05%,北京环比减少0.34个百分点,上海和广东与上月基本持平。

截至9月底,全国六成以上省市P2P平均投资利率降至12%以下,除北京外,天津、江苏、重庆、浙江几个省市都低于10%,但部分省份如辽宁、河南、湖南、山西等地仍在15%以上。

互联网金融专项整治活动在各地的进行将迫使部分纯诈骗和无资质平台的关停倒闭,银监会《办法》的发布也给规模小、借款集中度高的中小平台带来经营压力,大平台(通常投资利率较低)对投资端的吸引力增强;另一方面,限额要求下,平台向小额贷款转型也将带来资产开发成本上升,平台主动降息意图更加明显。零壹研究数据中心认为,多种因素影响下,下半年行业投资利率仍将缓慢下行,年底可能达到8.5%左右。


7.参与人数

2016年9月,我国P2P行业活跃借款人估计在163.6万左右,同比增加112.4%,环比增加11.4%。单个借款人平均借款金额较上月(12.1万)减少0.5万元,最新数据为11.6万,为2016年以来最低值,主要是因为《办法》出台后小额借款比例增加导致;投资人数则在451万人左右,环比增长4.1%。


8.借款限额

《办法》出台后的一个多月内,我们观察到一些平台对借款额度进行了调整,基本向着企业借贷单笔100万以内,个人20万以内的方向。比如,招商贷单笔额度几乎呈清一色的100万,链家理财9月上旬开始将单笔借款金额控制在20万元以内;团贷网、小赢理财金融工场平均单人借款金额较上月大幅降低;红岭创投27日上线了两款符合“限额”要求的产品,且均不提供本息保障。但是,部分平台仍在继续发布发布大标,如红岭创投21号上线了一个2亿元的项目,爱投资单笔借款仍高达数百万甚至千万。

此外,数据表明,9月交易规模靠前的100家平台中,31家平台平均单笔借款金额环比下降超过10%,16家平台降幅甚至超过30%,包括链家理财、甜菜金融、短融网、小赢理财等,它们的降幅均在50%以上。

9.P2P行业融资并购一览

截至2016年9月30日,共有197家P2P平台获得融资,融资总金额在430-450亿人民币左右。其中, 2016年1至9月共发生77例融资事件,涉及金额约181亿元,较去年同期(161亿)增加约20亿元(12%左右)。9月融资或并购事件仅2例,分别是网信理财和网投网,前者获得建银国际、三山资本等共计7000万美元的C轮投资,投后估值约20亿美元,后者获得京晟资本1400万人民币Pre-A轮投资。

[3]数据从公开渠道获取,本报告不对事件真实性负责。

10.网贷行业热点回顾

1)广州互金协会下发规范校园贷通知 列“八不得”规定

9月5日,广州互金协会向各个成员单位发放《关于规范校园网络借贷业务的通知》(下称“通知”),在通知中,广州互金协会提出了校园贷的“八不得”规定。协会同时在《通知》中表示,将全面开展校园网贷业务专项检查,配合广州市各监管部门对校园网贷违法违规行为进行整治和查处。

2)红岭周世平:限额不可回避 将上线合规新产品

9月10日,红岭创投董事长周世平在第三届大数据金融论坛暨互联网金融诚信洽谈会发表演讲时称,监管办法出台后,限额是不可回避的问题,红岭创投也处于风口浪尖。“公司各部门经过多次讨论研究,九月份将上线两款完全合规的新产品,同时主动降低原大单的上限,以保证网站安全的前提下,在12个月过渡期内完成顺利转型。”

3)借贷宝用户逾期记录将上传央行

9月18日,借贷宝在其官方微博发布公告称,借贷宝已着手将用户逾期记录上传中国人民银行(以下简称“央行”)的个人征信系统。 《关于逾期用户相关交易记录上传央行征信系统的公告》显示,为了实现将逾期记录上传至央行个人征信系统,借贷宝将要求用户在发起借款或赚利差时同时签署《委托贷款借款协议》,用户同意该协议后才可发布借款。

4)陆金所正与四家投行洽谈,负责其在港上市计划

9月23日消息,据路透援引知情人士报道,中国平安集团旗下的投资理财平台陆金所正与四家投行洽谈,负责其在港上市计划。这四家投行分别是中信证券、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利。虽然还未正式授权,但四家投行已经开始了为陆金所上市计划做准备。

5)工信部:P2P平台必须申请B21许可 但非EDI证

9月28日,据财经网报道,中国互金协会组织会员单位进行政策解读培训,工信部有关负责人透露,P2P平台必须要申请的许可是《电信业务分类目录(2015年版)》中B21项,即“在线数据处理与交易处理业务”,对应的是B21类别中的“交易处理业务”,而非之前业内解读的EDI证,即“电子数据交换业务”经营许可。

6)高盛在线借贷平台Marcus神秘面纱终解一角

高盛银行成立的以其创始人之一Marcus Goldman命名的在线借贷平台——Marcus,即将于十月上线。9月27日,高盛银行融资业务全球主管Stephen Scherr在接受采访中透露:“无担保贷款业务目前市场缺口较大,我们能够就此在大型银行和小型fintech企业间辟出一条蹊径。银行业巨头,如美国富国银行、摩根大通以及美国银行,通常依靠信用卡业务赚取大量利润,因此他们不会提供另一种同类借贷产品来损伤自己的利益。”
 

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