拍拍贷更新招股书，预计发行价16—19美元，估值超50亿美元

消费金融士小文零壹财经 2017-11-01 阅读：6546

关键词：纽交所 拍拍贷 消费金融 ADS IPO

按照拍拍贷普通股总股本（本次招股说明书截止日为未兑换基数的1，398，840，400股普通股）折合为ADS后计算，拍拍贷上市后估值或超过50亿美元。

美国时间10月30日，更新了招股说明书。内容显示，拍拍贷计划发行1700万股ADS，相当于8500万股A类普通股（每股ADS相当于5股拍拍贷A类普通股），预计每股ADS的价格区间为16美元至19美元，融资总额最高达3.71亿美元。

按照拍拍贷普通股总股本（本次招股说明书截止日为未兑换基数的1，398，840，400股普通股）折合为ADS后计算，拍拍贷上市后估值或超过50亿美元。

此次IPO中，拍拍贷还将授予承销商超额配售选择权（绿鞋机制），即在出现超额认购时，承销商额外购买最多255万股ADS股份（发行股份的15%）。

另外，拍拍贷发行股本将由A类普通股和B类普通股组成。其中，A类普通股和B类普通股持有人享有包括投票权和转换权在内的同等的权利。每股A类普通股具有一票表决权，每股B类普通股具有二十票表决权，且B类普通股可转换为A类普通股。

除去公开发行的8500万股A类普通股，拍拍贷还将私募发行14，285，714股A类普通股，发行价格为上述每股ADS预计价格的中位数，即17.5美元。

因此，拍拍贷本次发行完成并同时进行私募配售后，将有837，126，114股A类普通股和661，000，000股B类普通股。在本次发行完成之前，拍拍贷B类普通股的持有人Maggie＆TonyLimited已经授权承销商购买多达80万股ADS以支付超额配售。

最新股东情况如下表：